概念︰銷售項目
銷售項目是您賣給客戶的商品和服務。您可以配置用於客戶合約、計費、客戶發票和收入會計的商品和服務。
銷售項目
您可以使用
「建立銷售項目」
和 「編輯銷售項目」
任務來管理銷售項目。若要推動會計和分析，您可以將銷售項目整理為收入種類、銷售項目群組和銷售項目搭售方案。您也可以維護 獨立售價
(原 VSOE 價格)、 第三方證據
和 預估售價的
訂價，以便在自訂報告中使用。銷售項目可以有 2 種計量單位，例如使用者數和時間 (日、時、月、週或年)。Workday 會使用計量單位來決定銷售項目的包裝方式和銷售方式。當您在客戶合約明細中選取銷售項目時，Workday 會在明細中填入您指定的銷售項目資訊。收入種類
您可以依收入種類將銷售項目分類，並在會計期間使用
「建立收入種類」
任務自動指派這些項目。將每個銷售項目與 1 個收入種類相關聯。您也可以使用 「建立收入種類階層」
任務，將收入種類分組，以便產生報告。然後，您可以使用收入種類來建立收入的科目過帳規則，並將與銷售項目相關的會計資料移至特定的分類帳科目。收入分配規則
包括︰
- 使用「維護公允價值價目表」報告建立銷售項目關係，然後根據該關係計算公允價值訂價。
- 使用「設定收入分配配置」任務配置收入分配規則，以便在銷售項目層級處理例外情況。
銷售項目群組
銷售項目群組可讓您更輕鬆地搜尋銷售項目。一個銷售項目可屬於多個群組。範例︰筆記型電腦可同時屬於「
辦公用品」
和 「筆記型電腦與桌上型電腦」
銷售項目群組。您可以使用這些任務來配置銷售項目群組︰
- 維護銷售項目群組
- 將銷售項目指派至項目群組
您可以將銷售項目群組與下列其中一種群組類型相關聯︰
- 一般
- 公允價值訂價(搭配公允價值價目表使用。)
- 銷售項目訂價(與價目表搭配使用，進行多維訂價。)
銷售項目搭售方案
在「建立銷售項目」任務中勾選「
銷售項目是搭售方案」
核取方塊，即可建立 銷售項目
搭售方案。在客戶合約明細中包含銷售項目搭售方案時，您可以︰
- 按整筆合約明細計費。
- 針對組合中的個別銷售項目認列收入。
當您為客戶開立發票時，Workday 會︰
- 銷售項目搭售方案會在發票上顯示為具有單一分組價格的 1 個明細項目。
- 使用搭售方案中的個別銷售項目進行收入分配。
您可以使用下列任務來變更搭售方案中的銷售項目︰
- 建立客戶合約
- 建立客戶合約修訂
- 建立客戶合約變更
銷售項目價目表
您可以使用
「維護銷售項目價目表」報告，依據公司規模、地點或管道等維度，配置個別的銷售項目價目表
。公允價值價目表
您可以使用
「維護公允價值價目表」
報告，將銷售項目和銷售項目群組與公允價值價目表建立關聯。對於每個銷售項目，您可以根據百分比或金額值配置公允價值價目表。當您在客戶合約明細中新增銷售項目時，Workday 會填入合約明細中公允價值價目表的資訊。您也可以在合約上選取 「多元要素收入分配」
核取方塊，將公允價值價目表與客戶合約相關聯。公司間直接交易
您可以將銷售項目對應至採購項目和收入種類，以用於公司間直接交易的支出種類。將銷售項目對應至採購項目，將收入種類對應至支出種類時，必須是一對一的關係。
當您需要將多個支出種類對應至單一收入種類時，您必須建立︰
- 其他收入種類，方便您維持一對一關係
- 多個銷售項目對應至單一公司間收入種類，且以一對一的關係將每個銷售項目對應至一個採購項目。然後，您可以將每個採購項目對應至適當的支出種類。
Workday 會以最低的詳細資料層級開立公司間直接供應商發票。範例︰如果收入種類對應至支出種類 X，但發票上的銷售項目對應至支出種類 Y 的採購項目，Workday 會在供應商交易中使用與採購項目 Y 相關聯的支出種類。
商品代碼
您可以在
「建立商品代碼」
任務中為您的代碼類型配置商品代碼，並在 「建立銷售項目」
和 「編輯銷售項目」
任務中將商品代碼與您的銷售項目建立關聯。 您可以將多個商品代碼連結至 1 個銷售項目，但每個商品代碼類型只能選取 1 個代碼。