步驟︰設定和管理客戶資訊
- 定義客戶種類。
- 配置客戶事件業務流程和安全原則。
客戶基本資料可讓您全面檢視客戶的相關資訊，且可採取行動。您可以直接在 Workday 中建立客戶，或使用 Web 服務從外部來源上傳資訊。您可以在 Workday 執行下列操作：
- 使用客戶基本資料在 Workday 中建立或編輯客戶。
- 在客戶基本資料上建立符合您組織需求的自訂欄位。
- 將客戶角色指派給職位 (而不是個別員工)，以便更輕鬆地支援組織變更。
- 配置客戶的安全性，透過安全區段控制員工對客戶資料的存取權。
- 透過連線對應管理業務實體與地址之間的關係。
- 將您的客戶指派給不同的群組或種類，以便於搜尋和管理。