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Administrator Guide
上次更新時間 ：2025-05-30
步驟︰建立客戶

步驟︰建立客戶

請在「客戶」功能區中配置
「客戶事件」
 業務流程和安全原則。
您可以在 Workday 中建立客戶，以便︰
  • 開立商品或服務的發票，並將其傳送給收件者。
  • 監控未結餘額和處理客戶付款，管理應收帳款。
  • 維護準確且可識別的客戶資料，確保遵守財務法規。
  1. 存取「
    維護客戶種類」
     任務。
    配置客戶的種類。
    安全性︰「客戶」功能區中的
    「設定︰客戶維護」
    。
  2. 存取「
    維護客戶群組」
     任務。
    為您的客戶配置群組。範例︰銷售人員、產業群組、區域群組。
    安全性︰「客戶」功能區中的
    「設定︰客戶維護」
    。
  3. (選用) 存取「
    編輯用戶設定 - 全域」
     任務。
    在
    「其他」
     區段中，從
    「將公司和商業實體的拼音名稱啟用這些語言」
     提示中選取相關語言，以啟用
    「建立客戶」
     任務中的
    「客戶拼音名稱」
     欄位。
  4. (選用) 存取
    「維護客戶基本資料
     」報告。
    建立客戶基本資料做為 Worktag，用於新增至營業交易。範例︰供應商發票、費用報告和專案。
    安全性︰「通用財務管理」功能區中的
    設定︰基本客戶
     。
  6. (選用) 存取
    編輯用戶設定 - 系統
     任務。
    在
    活動串設定
     區段中，從
    所選活動串的物件
     提示中選取
    客戶
     ，以刊登客戶相關備註。
    安全性︰
    設定︰「系統」功能區中的「用戶設定 - 系統」
     網域。
  7. 請存取「
    維護客戶狀態變更的原因
     」任務。
    配置客戶狀態變更的原因。
    安全性︰「客戶」功能區中的
    「設定︰Customer Maintenance」
     網域。