概念︰客戶
您可以在 Workday 中建立和維護客戶，以符合您的業務需求。客戶可以與不同的公司有多個業務關係。Workday 可讓您使用配送連結方、匯款客戶以及客戶階層和群組，設定和管理這些關係。
基本客戶
如果應收帳款團隊全權負責在組織中建立客戶基本資料，且不依賴個別業務部門，您可以在
「建立客戶」
任務中建立完整的客戶基本資料，並配置「 客戶事件」
業務流程。您也可以建立基本客戶做為 Worktag，並在其他營業交易中使用。範例︰供應商發票、費用報告、專案。若要將基本客戶轉換為具有完整基本資料的客戶，請從客戶基本資料的相關動作功能表中選取 。
如果您因為安全原因不想將
「建立客戶」
任務的存取權授予業務部門，您可以使用 「放置基本客戶」
Web 服務作業來建立基本客戶基本資料。您必須先配置「 客戶申請」
業務流程，才能完成必要的核准流程。客戶基本資料
在客戶基本資料上，您可以在一個集中位置檢視和維護客戶資訊，以及存取客戶相關任務和報告。
包括︰
- 存取最近的交易和相關報告。
- 新增客戶聯絡資訊。
- 將個別員工指派給客戶的職務。
- 建立和管理客戶合約、發票和調整。
- 記錄和登載付款、建立存款以及沖銷債務。
- 新增將「客戶」識別為資料來源的自訂報告。
- 重新排序或移除子分頁。
員工角色
為了追踪哪些員工支援您的每位客戶，Workday 提供了角色指派功能。您可以將客戶角色指派給客戶基本資料上的個別職位，也可以依職位整批指派角色。
Workday 會指派角色給職位，而不是特定正職員工，讓新的僱用流程更加便捷。當您終止正職員工並僱用替代人員時，新員工會自動繼承定義的角色。如果客戶屬於某個客戶階層，則員工會從該客戶階層繼承其職位的角色。
客戶階層、群組和種類
客戶階層可讓您在客戶之間建立上下層關係，以更簡化的工作流程。範例︰您可以將上層階層進行的付款登載至階層中所有客戶的下層發票或報告。
您可以將客戶指派給群組，以便於報告和搜尋。您可以將客戶新增至多個群組。範例︰產業、區域、銷售人員或按字母順序排列的區段，例如「客戶 A - L」。
您可以在建立客戶時為其指派相關種類。您可以使用種類來套用指定產業的會計資料。Workday 會同時使用客戶種類和應收帳款科目過帳規則，決定交易的適當分類帳科目。當您處理交易時，Workday 會套用與客戶種類相關聯的會計資料。您無法覆寫個別交易的客戶種類。
客戶變更記錄
針對指定時期內的客戶記錄變更，Workday 會合併稽核軌跡。您可以存取
「客戶變更記錄」
報告，檢視客戶記錄修改的詳細記錄，包括種類、說明和建立變更的使用者。稽核人員可使用此報告來驗證變更並確保法規遵循。若要存取報告，請為
「Reports: Customer Change History」
網域建立並啟用安全性。