步驟︰設定客戶基本資料
建立客戶並定義付款條件。
設定客戶帳戶時，您可以依據業務需求建立和自訂客戶基本資料。範例︰
- 為基本資料群組新增、移除和重新排序 Workday 預定義的報告。
- 配置要在基本資料上顯示的基本資料群組。
- 隱藏設定檔群組並重新排序。
- 設定和編輯客戶聯絡人。
Workday 的客戶基本資料包含所有可用的標準報告和自訂報告。
若要追踪為每個客戶提供支援的員工，您也可以將客戶角色指派給個別員工職位。
- 存取「配置基本資料」任務。
- 從「基本資料」提示中，選取「客戶綜合檢視基本資料」。
- 配置要顯示在客戶基本資料上的基本資料群組。
- 若要隱藏設定檔群組，請清除在設定檔中顯示核取方塊。
安全性︰「系統」功能區中的「設定係統」網域。 - 存取「配置基本資料群組」任務。
- 從「基本資料群組」提示中，選取「客戶綜合檢視基本資料」。
- 為您配置的每個基本資料群組新增、移除或重新排序報告。
安全性︰「系統」功能區中的「設定係統」網域。 - 從客戶的相關動作功能表中，選取 。配置必要的設定檔群組。範例︰ 配置︰
- 「合約」，用於建立、編輯及檢視專案、合約和相關報告的摘要。
- 發票和付款︰檢視、編輯和支付發票，以及記錄和登載付款。
安全性︰「客戶」功能區中的「設定︰自訂維護」網域。 - 配置客戶地址和聯絡人。請參閱「」 Set Up Customer Contacts and Addresses。
- (選用) 存取「整批指派客戶角色」任務。選取您要指派員工角色的客戶，並選取要指派這些角色的員工角色。安全性︰「客戶」功能區中的「設定︰Customer Maintenance」網域。
- (選用) 建立和編輯自訂物件定義。若要建立自訂欄位以儲存客戶資訊︰
- 配置「欄位定義」區段。
- 在「權限」區段中選取要與新自訂欄位相關聯的安全網域。
- (選用) 從客戶的相關動作功能表中，選取 。將標誌新增至客戶基本資料，以顯示在客戶任務和交易中。安全性︰「客戶」功能區中的「設定︰Customer Maintenance」網域。
配置客戶後︰
- 設定安全性，讓使用者能夠檢視客戶基本資料和基本資料群組中的報告。
- 產生客戶發票。