步驟︰建立匯總預算
- 預算功能區中的「安全性設定︰預算一般」。
您可以建立合併預算並啟用預算檢查，讓組織的職位交易同時影響職位預算和財務預算。
匯總預算是可在多個職位或人員任用活動之間共用的財務和獎勵類型預算。您不需要將匯總預算限制為任何 1 個職位或人員任用模型。範例︰您有一個年度資金池，已為組織中的某個部門分配薪資費用。系統會根據該部門的匯總預算檢查每筆人員任用異動。未支出的預算是薪資結餘。
Workday 需要預算檢查才能使用匯總預算。只有在交易屬於「按職務管理」人員任用模型時，Workday 才會根據匯總預算檢查您的財務或人員任用交易。
- 建立職位預算的計畫結構。請參閱 「定義計畫結構」。
- 建立職位預算的計畫範本。請參閱 「建立計畫或預算」。
- 建立財務預算的計畫結構。請參閱 「定義計畫結構」。
- 建立財務預算的計畫範本。請參閱 「建立計畫或預算」。
- 請為資料庫建立職位預算。請參閱 「建立職位預算」。
- 建立財務預算，其分類帳、結構化維度和 Worktag 應與職位預算相同。財務預算的分類帳、結構化維度和 Worktag 必須與職位預算中的相符。
- 存取財務預算的「維護預算」任務，並新增計畫明細。
- 請同時提交職位和財務預算以供核准。請參閱 「提交計畫或預算以供核准」。
- 存取財務預算的「編輯預算檢查選項」任務。
- 選取啟用預算檢查核取方塊。
- 存取「職位預算」的「編輯預算檢查選項」任務。
- 選取啟用預算檢查核取方塊。您必須在「財務」和「職位預算」中啟用預算檢查。
當您的組織使用正確的過帳規則執行人員任用交易時，將會影響您使用該職位和財務預算建立的匯總預算。