建立任務清單以管理資助任務
- 建立︰
- 資助時間表
- 資助任務類型
- 資助任務狀態
- 安全性︰「流程︰補助金管理」功能區中的「資助任務」網域。
資助任務清單包含您需要完成的資助任務。您可以使用獎勵任務清單來管理多個獎勵任務，而不必手動追踪。
資助任務清單可讓您︰
- 將獎勵的所有任務集中在 1 個位置。
- 在不同的到期日以不同的頻率安排任務。
- 將角色指派給每個任務。
- 指派追踪任務進度的狀態。
- 將獎勵任務設為分期的計費里程碑。
- 存取「維護資助任務」任務。
- (選用) 若要將多個獎勵任務匯入任務清單，而不是手動建立每個任務，請選取獎勵任務清單範本。當您從範本建立獎勵任務清單時，Workday 會依據范本中的日期定義和您的獎勵時間表，計算實際的任務日期。可供選取的範本具有與獎勵相同的過帳間隔，或未指派過帳間隔群組。Workday 會使用與您的資助具有相同贊助單位、獎勵類型和目的代碼的範本，填入「建議範本」提示種類。
- 按一下確定。
- 完成此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 資助明細Workday 預設會將所有獎勵任務指派給主要獎勵明細。計費里程碑針對計費類型為分期的計費時間表顯示。選取此核取方塊可將獎勵任務指派為分期的計費里程碑。當受指派者完成計費里程碑任務時，Workday 會將計費分期明細狀態從「待處理里程碑」更新為「可用」，讓您可以針對該分期向贊助單位計費。日期為確保贊助單位收到完整的報告，請選取在結束日期之後的到期日。當受指派者在業務流程之外完成任務時，您可以將「完成日期」手動更新為實際完成日期。當受指派者透過業務流程完成任務時，Workday 會將此日期更新為核准者核准任務的日期。指派對象您可以將獎勵任務指派給在補助金、獎勵、獎勵標頭組織或獎勵明細組織中具有角色的使用者。按一下指派詳細資料按鈕，即可驗證將獎勵任務指派給哪個特定員工。當您配置獎勵任務的提醒時，受指派者會收到即將到來和錯過的里程碑通知，具體取決於您的提醒設定。狀態Workday 預設將此狀態設為「未開始」。當您在「資助任務事件」業務流程中傳送資助任務以供核准時，Workday 會更新「業務流程狀態」，而不是此狀態。當業務流程完成時，Workday 會將此值更新為您為完成業務流程所定義的獎勵任務狀態。附件您可以附加報告副本或詳細說明清單，以協助受指派者完成其任務或報告。業務流程狀態Workday 將此欄更新為︰- 「進行中」，當「資助任務事件」業務流程開始時。
- 業務流程完成時的「順利完成」。
- 依序按一下確定和完成。
您現在可以從您的資助檢視和管理資助任務清單。
監控獎勵任務，確保其按時完成。