设置时需考虑的事项：年终税务报告（加拿大）
在对加拿大年终税务报告的配置和使用进行规划时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。
用途
Workday 允许您使用一系列报告、任务和集成来创建年终税务数据并将其提交给政府机构。Workday 支持以下加拿大年终税表：
- T4
- T4A
- T4A-RCA
- RL-1
- RL-2
- NR4
功能优势
Workday Canada 年终税务报告可让您更轻松地通过以下方式遵守年终薪资要求：
- 在 1 个系统中维护薪资数据。
- 根据政府指导原则验证年终数据。
- 通过提供业务流程，简化 T4 和 RL-1 年终税表的创建。
- 使用任务简化 T4A、T4A-RCA、RL-2 和 NR4 税表的创建过程。
- 让您能够使用报告审核 T4、RL-1、T4A、T4A-RCA、RL-2 和 NR4 数据。
- 生成年终税表的电子副本，供员工在员工自助服务 (ESS) 中访问。
- 使您能够在 Workday 中更正年终税表。
用例
- 在年终流程之前预览年终税表。
- 识别公司、员工或可计养老金和可保性收入考核 (PIER) 异常。
- 使员工能够选择启用或禁用纸质年终税表。
- 让员工有权在员工自助服务中打印和查看其电子年终税表。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
您需要为组织创建哪些年终表单？ | 映射并测试您打算使用的每个年终表单。测试集成系统。 |
您将在常规薪资之外处理哪些年终调整？ | 确定年终调整。以手动付款的形式输入调整。示例：个人使用公司汽车。 |
您希望使用哪些数据来实现年终平衡？ | 必要时计划创建自定义报告。 |
是否已验证是否所有薪资构成都配置了正确的薪资构成组？ | 薪资构成组控制 Workday 如何报告年终表单上的某些金额。示例：为 “应税收入” 薪资构成组中的某个薪资构成处理的金额在 T4 的框 14 中报告。 |
您是否在完成薪资处理后更改了薪资构成组？ | 如果您需要调整余额，可以创建手动付款。 |
您是否必须进行税额调整？ | 当您需要 T4 中的特定结果以进行扣缴时，请使用手动付款进行调整。示例：记录第三方付款。
如果您不需要 T4 上的特定结果来进行扣缴，请使用按需付款进行调整。示例：支票转回。 |
您是否希望员工收到其 T4、T4A 和 RL-1 年终表单的纸质副本？
| 您可以为想要更改打印选择的员工设置文档打印选项。示例：离职员工可能需要一份年终表单的纸质副本。 |
您是否希望员工能够选择不接收 T4A-RCA、RL-2 和 NR4 年终表单的纸质副本？
| 您可以为想要更改打印选择的员工设置文档打印选项。 |
建议
在准备年终流程时，Workday 建议您每个季度为年终税表运行预览报告和审核报告。
要求
要生成准确的年终报告，请在整个年度中维护税务和薪资数据。
在纳税年度开始时：
- 设置会计年度以支持整个纳税年度。
- 设置薪资和休假的期间表。根据银行节假日验证当年的付款日期。
- 验证新分类账期间是否处于开放状态。
- 更新或添加税率。
- 使用“查看加拿大年终表单框配置”报告，确保准确映射相应的薪资构成。这推动了 Workday 中的税务报告。
根据需要，在整个纳税年度内执行以下操作：
- 请查看当前纳税年度的“加拿大税务局”和“魁北克收入”报告要求。
- 运行年终预览和审核报告。
- 运行 PIER 报告。
- 更新您公司的联邦和省税务设置。
- 更新员工的其他工作地点和薪资处理工作地点。
在纳税年度结束时：
- 完成报告年度的所有薪资，包括非周期性调整和手动调整。
限制
Workday 会为所有员工（而非单个员工）创建年终数据。要为单个员工提供年终数据，请执行以下操作：
- 运行“T4 / T4A / T4A-RCA / RL-1 / RL-2 / NR4 预览”报告。
- 使用报告通过来自加拿大税务局或魁北克税务局的 PDF 手动创建表单。
租户设置
对于更改年终税表打印选择的员工，Workday 会使用电子签名文本。您可以在
“编辑租户设置 - 薪资”
任务中配置电子签名文本选项。安全性
域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
“System”功能区域中的 “Business Process Administration” 和 “Manage: Business Process Definitions” 。 | 使您能够设置 T4 和 RL-1 年终税表的业务流程。 |
“CAN Payroll”功能区域中的 “Management Dashboard: Payroll Year End” 。 | 使您能够使用和配置 “年终薪资” 面板。 |
“Integration”功能区域中的 “Integration Build” 和 “Integration Configure”
| 让您能够设置集成系统，以向加拿大税务局和魁北克税务局提交年终税表。 |
“CAN Payroll”功能区域中的 “Process: Year End (Reports) - Can” 。 | 使您能够预览员工数据和表单数据，并生成表单的 PDF 文件。 |
“CAN Payroll”功能区域中的 “Process: Year End (Run) - Can” 。 | 有权访问此域的用户可以：
|
业务流程
您可以使用
“T4 年终流程（默认）”
和 “RL-1 年终流程（默认）”
业务流程。您可以从 “年终薪资
”面板访问这两个业务流程。报告
报告或面板 | 需考虑的事项 |
|---|---|
薪资合规性 面板 | 您可以检查 Workday 提供的合规性更新。 |
年终薪资 面板 | 启动业务流程以创建 T4 和 RL-1 年终税表。查看过去和当前年终表单中 T4 和 RL-1 表单的统计数据。以 Worklet 形式访问以下 T4 和 RL-1 报告：
|
Tenant Analyzer 概要 | 使用“ 薪资
概要组”中的“薪资计算的 薪资构成组”报告，验证薪资构成是否在相应的薪资构成组中。 |
| 使用这些报告来审核公司和员工数据。
Workday 建议您先解决所有异常，然后再创建年终数据，因为异常可能会导致您的集成文件失败。 |
自定义报告 | 您可以基于由加拿大年终税务报告业务对象提供安全性的报告数据源创建自定义报告。 |
集成
您可以创建以下集成，以向政府机构提交年终表单：
集成 | 需考虑的事项 |
|---|---|
年度报税 - CRA (T4)
| 生成年终 T4 已支付薪酬明细单文件 ，以提交给加拿大税务局 (CRA)。 |
年度报税 - CRA (T4A)
| 生成年终 T4A 文件以提交给加拿大税务局 (CRA)。 |
年度报税 - CRA (NR4)
| 生成年终 NR4 文件以提交给加拿大税务局 (CRA)。 |
年度报税 - RQA (RL-1)
| 生成年终的 RL-1 员工税务文件对账单，以提交给魁北克税务局。 |
年度报税 - RQA (RL-2)
| 生成年终的员工税务文件 RL-2 对账单，以提交给魁北克税务局。 |
Web 服务 | 需考虑的事项 |
|---|---|
更新薪资 - 非周期性付款
| 使您能够加载员工的非周期性付款。 |
更新税务文档传送
| 使您能够为员工加载年终打印选项。 |
上传薪资的雇主 RPP 或 DPSP 注册号配置
| 让您能够批量加载 RPP 和 DPSP 编号。 |
获取薪资（加拿大）年终表单
| 使您能够检索员工的加拿大年终表单数据，以便与第三方供应商一起使用。 |
关系和关联点
请确保提供所有必填的年终员工数据，包括：
- 联系信息，例如家庭住址和社会保险号码。
- 其他标准的工作地点或薪资处理工作地点或职位职务地点，Workday 用于确定雇用省/自治区/直辖市。
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit， 请访问 Workday Community。