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Administrator Guide

概念：电子签名集成最佳做法

概念：电子签名集成最佳做法

为确保在 Workday 中成功进行身份验证并优化 DocuSign 和 Adobe Sign 电子签名集成的性能，请始终采用以下最佳做法：

有关集成问题的描述、问题的可能原因和建议的解决方法，请参见问题排查：电子签名集成。如需了解与生成的文档相关的问题，请参见问题排查：生成的文档。

配置集成

建议	描述
在签字组中至少指定 1 个角色。	如果某个签名组未包含指定的角色，并且该签名组中没有其他签字人，则集成会失败，Workday 会在“ 流程监视器 ”中记录错误消息。
请勿将 Adobe Sign 用于包含预填充标记或文件名中包含“与”符号 (&) 的文档。	您不能将 Adobe Sign 电子签名集成用于包含以下内容的任何文档：文件名中包含“与”符号 (&)。预填充标记，要求发送人在 Workday 发送文档之前添加信息。
先在您的 DocuSign 帐户中应用必要的设置，然后再在 Workday 中进行身份验证。	请确保：在您的 DocuSign 帐户设置中，“数据填充范围”已设置为“ 信封 ”。您已在 DocuSign 帐户设置中禁用两步验证和单点登录 (SSO)。
完成两个 DocuSign 身份验证步骤。	确保您完成设置 DocuSign中所述的两个身份验证步骤。如果不按照这些步骤操作，可能会导致在 Workday 与 DocuSign 之间传输文档时出现延迟。

测试集成

建议	描述
在非上线租户中进行测试时，请禁用 Adobe 中的通知和消息设置。	在 Workday 中进行测试时，请直接向 Adobe 提交支持票证，以确保在 Adobe 中禁用了通知和消息设置。这样可以防止在非上线租户中测试 Adobe Sign 集成时收到不必要的通知。
在受众较多的非上线租户中进行测试时，请禁用业务流程通知。	如果已配置，非上线租户会照常向用户发送通知和电子邮件。测试的受众不是管理员或测试用户时，请确保已禁用电子邮件和任务通知。
直接在 Workday 沙盒环境和其他非上线租户中对 Adobe Sign 和 DocuSign 集成进行身份验证，以对其进行测试。	对涉及“签阅文档” 步骤的业务流程配置所做的任何变更，都将从上线租户复制到 Workday 沙盒环境租户和其他非上线租户。示例：在您的上线租户中，您更改了“签阅文档” 步骤中的条件规则，使文档可供电子签名。此更新将复制到您的沙盒租户中的业务流程配置。但是，Workday 不允许将在上线环境中配置的凭据用于非上线环境。如需身份验证说明，请参见设置 Adobe Sign 和设置 DocuSign。有关“ 编辑租户设置 - 业务流程 ”任务中的电子签名配置选项的更多信息，请参见参考信息：编辑租户设置 - 业务流程。
使用 Workday 任务检查为电子签名集成配置的“签阅文档” 步骤的状态。	Workday 提供以下任务（由“System”功能区域中的“Business Process Administration”域提供安全性），用于检查为电子签名集成配置的“签阅文档” 步骤的状态：检查电子签名的签字状态更新电子签名状态
每周刷新后，在沙盒环境租户中重新配置 Adobe 或 DocuSign。	Workday 不允许在沙盒环境中使用在上线环境中配置的凭据。因此，在每周刷新之后，客户必须在其沙盒租户中重新配置 Adobe 或 DocuSign。
将电子签名提供商的非上线环境帐户用于 Workday 沙盒环境和其他非上线环境租户。	如果您有电子签名提供商的沙盒帐户或测试帐户，我们建议您在 Workday 沙盒环境和其他非上线租户中使用此帐户，而不是上线帐户。
对于在生产环境中发起的 Adobe 或 DocuSign 事件，在沙盒环境中进行测试时，请在进行身份验证后重新发起这些事件。	您无法在沙盒环境中对涉及 Adobe 或 DocuSign 的上线环境事件执行操作。因此，在沙盒租户中进行测试时，您必须在进行身份验证后重新发起电子签名事件。

集成要求

建议	描述
确保所有签字人都具有唯一的有效电子邮件地址。	否则： Workday 会停止集成。 Workday 使用流程监视器通知业务流程管理员，由于一个或多个签字人缺少电子邮件地址，或者不同的签字人具有相同的电子邮件地址，因此集成已停止。
签字人的地址必须不同于 Adobe Sign 发件人电子邮件地址。	如果您使用 Adobe Sign 电子签名集成，请确认签字人的电子邮件地址与 Adobe Sign 发件人电子邮件地址不同。