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上次更新时间 ：2026-01-23
设置 DocuSign

设置 DocuSign

  • 您必须已有 DocuSign 帐户，并在帐户设置中将
    “数据填充范围”
    设置为
    “信封”
     。
  • 您的 DocuSign 帐户必须是管理员帐户。
  • 在 Workday 中进行身份验证之前，请验证是否已在您的 DocuSign 帐户中禁用两步验证和单点登录 (SSO)。
  • 安全性：“System”功能区域中的
    “Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications”
    域必须处于活动状态，并且已进行相关配置，才能访问“电子签名设置”。
您可以将现有的 DocuSign 账户与 Workday 租户集成，让用户能够使用 DocuSign 虚拟签名文档，并且：
  • 让用户除了使用 Workday 默认电子签名之外，还使用 DocuSign 在文档上签字。
  • 在业务流程中的签阅文档步骤中分发文档以供签字。
  1. 访问
    “编辑租户设置 - 业务流程”
    任务。
    配置锚文本值。
  2. 填写
    “电子签名配置”
    版块时，请单击
    “配置 DocuSign 锚文本”
     。
  3. 在
    “DocuSign 选项卡类型
    ”列中选择选项卡类型。
  4. 在
    “锚点文本”
    列中，输入要映射到“DocuSign”选项卡并在文档中作为占位符显示的自定义锚点文本。
    示例：您希望收件人在文档中提供全名。在 DocuSign 中，您已将“fullName”选项卡放置在文档模板上的所需位置。在 Workday 中，您可以在
    “DocuSign 选项卡
    类型”列中选择“
    fullName
     DocuSign 选项卡类型”。如果您希望将
    “姓”和“名”
    文本映射到此选项卡类型，并将其显示为文档中的占位符，因此您在
    “锚文本”
    列中输入了
    “姓”和“名”
     。
    DocuSign 无法检测符合以下条件的文档中的锚文本：
    • 包含特殊字符或字符串 @、</、/>。
    • 嵌入在图片中。
    • 以 PDF XObject 的形式嵌入。
    您还必须将签字组的顺序号附加到自定义锚点文本中。示例：您的自定义锚文本为
    signHerePlease
     。 输入
    signHerePlease1
     ，标记您希望签字组中第一个（或唯一一个）角色签字的位置。输入
    “signHerePlease2”
    来标记您希望签字组第二角色签字的位置，依此类推。如果只有 1 个签字组，您仍然必须在签字组的锚文本后面附加 1 个签字组。
    有关更多信息，请访问 DocuSign 网站。
  5. 单击
    “确定”
     ，然后
    单击“完成”
     。
  6. 再次访问
    “编辑租户设置 - 业务流程”
    任务。
  7. 单击“
    向 DocuSign 进行身份验证”
     。
    如要在上线环境账户和沙盒环境账户之间切换，请单击
    “编辑”
     。
  8. 显示 DocuSign 登录页面时，输入 DocuSign 上线环境或沙盒环境管理员帐户的电子邮件地址和密码。
  9. 单击
    “完成”
     。
  10. 再次访问
    “编辑租户设置 - 业务流程”
    任务，然后单击
    “确认 DocuSign 账号”
     ，选择您要使用的 DocuSign编号。
  11. 单击
    “确定”
     。
“已在 DocuSign 配置中启用
”复选框已选中，表明身份验证已成功。
在业务流程中设置
“签阅文档”
步骤，以向员工分发文档。
使用
“创建分发文档或创建分发任务
”任务批量分发文档。
您可以访问
“移除电子签名配置
”任务，删除 DocuSign 电子签名集成的所有现有配置。请注意，删除该配置后，电子签名提供商在设置“签阅文档”步骤时将不再可用，并且所有使用所选配置的进行中事件都会丢失。