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上次更新时间 ：2025-02-21
设置时需考虑的事项：薪资和福利

设置时需考虑的事项：薪资和福利

在规划配置和使用 Workday Payroll 和 Workday Benefits 时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
  • 设置目的。
  • 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
  • 对下游的影响和产品间的交互。
  • 安全性要求和业务流程配置。
  • 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。

用途

当 Workday Payroll 和 Workday Benefits 结合使用时，您可以将员工福利与其关联的成本整合在一起，包括：
  • 定义福利计划。
  • 配置福利的薪资收入与扣减。
  • 与第三方福利提供商集成，处理缴费金额。
本主题仅讨论 Workday Payroll 与 Workday Benefits 之间的相互关系，而不会阐述第三方薪资的云连接 (CCTPP) 与 Workday Benefits 之间的相互关系。

功能优势

使用 Workday 自动将最新数据从 Workday Benefits 提取到 Workday Payroll 中，从而降低了因手动输入而出错的风险。
配置安全策略以防止未经授权的用户查看福利和薪资的保密数据。

用例

  • 通过 Workday Payroll 处理 401 (k)、医疗储蓄和支出账户缴费。
  • 通过 Workday Payroll 处理任何福利计划补助和附加费。
  • 通过 Workday Payroll 扣减医疗保健和保险的福利计划成本。
  • 为一年中的 26 次薪资支票配置双周支付时间表，每月进行两次医疗储蓄账户和支出账户的扣减。
  • 协调从短期残疾转换到长期残疾的长期休假福利变更。
  • 处理由工资变更导致的福利变更。
  • 根据适用资格规则自动将员工登记到福利计划中。

要考虑的问题

问题
需考虑的事项
您是否需要对福利金额应用扣减限额？
如果您需要对福利金额应用扣减限额，请在 Workday Payroll 中配置此限额。示例：联邦对退休计划或医疗储蓄账户的限制。
如果您不使用 Workday Payroll，请与您的薪资提供商联系以设置限额。
您是否需要创建新的扣减或收入？或者，您是否可以重复使用现有的扣减或收入？
当您的福利计划发生变化时，您可以重复使用收入与扣减。
请勿移除旧福利计划与关联收入或扣减之间的映射。
当您为员工移除映射时，如果该员工具有受支持的薪资补发事件，Workday 将尝试撤消在补发重新计算中为该员工计算出的所有扣减。
Workday 建议您保留映射到扣减的旧计划。您可以从福利计划年份中移除福利计划。
如果您创建新计划，请将其作为有效计划映射到扣减。
您的周薪或双周薪资在年底时是否横跨两个薪资年度？
如果薪资期间结束日期不早于扣减开始日期，Workday 将自动处理扣减。
为避免 Workday 使用错误年份的福利扣减费率，您可能需要修改 Workday 应用扣减开始日期的方式。
在 Workday Payroll 中创建或编辑扣减时，您可以选择截至付款日期的保障范围或成本。如果付款日期不早于扣减开始日期，Workday 将处理扣减。Workday 不考虑扣减从哪个薪资期间开始。
您是否希望 Workday 调整最终薪资支票，以满足员工对医疗储蓄账户和支出账户的年度扣减目标？
您可以配置福利组，以便 Workday Payroll 在最终薪资期间调整扣减，以满足年度目标。
要调整最终薪资支票，您必须配置为在当年的最终薪资期间执行扣减。
要启用此扣减调整选项：
  • 员工必须在当年的最后一个薪资期间登记医疗储蓄账户或支出账户计划。
  • 医疗储蓄账户或支出账户必须处于使用此日历年度的福利计划年度（结束日期为 12 月 31 日）。
  • 扣减必须是医疗储蓄账户或支出账户计划。
  • 您必须根据付款日期而不是期间结束日期来计算剩余扣减。
您是否需要管理法国的记名公司申报单？
您可以使用 Workday Payroll for France 在记名公司申报单上报中申报福利信息。为此，您必须：
  • 将福利缴费额度映射到记名公司申报单。
  • 设置法国公司税务配置时，请输入其他福利数据，例如保障目标。
为确保记名公司申报单报告正确无误，在设置医疗保健计划时，请勿将同一扣减映射到多个在记名公司申报单中报告为远期计划的医疗保健福利计划。使用您在记名公司申报单中报告为强制性的健康和残疾保障计划。
是否有在爱尔兰或英国工作的员工？
爱尔兰和英国的立法规定，您必须为符合特定条件的员工提供养老金计划。
您可以将 Workday Payroll 中的适用资格评估与福利中的养老金计划结合起来。根据评估结果，您可以将符合条件的员工登记到计划中。
是否匹配美国员工的 401(k) 缴费额度？
您可以在福利计划中配置设定好的缴费额度。如果根据员工的缴费额度计算雇主匹配度，请设置薪资扣减的计算方式。
是否允许员工定期将部分工资支付给福利计划之外的用途或慈善机构？
有时，提供福利计划不符合实际情况，例如它只适用于少数员工。在这种情况下，Workday 提供替代功能，让员工能够申请从自己的工资中进行自愿性扣减或弹性付款。
示例：员工想要捐赠给特定的慈善机构，或偿还企业提供的异地调动费用贷款。
您希望何时开始和结束福利计划的薪资扣减？
您可以设置登记事件规则，以指定何时开始或结束薪资扣减。您可以通过配置以下项来指定何时从员工的薪资中扣减：
  • 保障开始日期，确定何时开始按福利计划为员工提供保障。
  • 扣减开始日期，Workday 使用该日期来确定开始从员工工资中进行扣减的薪资期间。
Workday 仅扣缴计划涵盖的员工扣减。它将同时使用保障开始日期和扣减开始日期来确定首次扣减的发生日期。
同样，您可以根据以下条件配置薪资扣减的停止日期：
  • 保障结束日期
  • 扣减结束日期

建议

绩效
Workday 建议创建收入与扣减的最低金额以提升绩效。
要最大程度地提高绩效，请使用精确的条件设置收入与扣减，以简化薪资处理。使用特定的适用资格条件，以便 Workday 仅针对适用的员工以及薪资和福利组运行计算。
选择条件
为防止可能出现的计算不匹配，Workday 建议您在创建符合以下条件的规则时使用相同的选择条件：
  • 在 Workday Benefits 中为员工登记计划。
  • 在 Workday Payroll 中计算员工缴费额度。
全球薪资和福利
Workday 建议您使用 Workday Benefits 与 Workday Payroll 集成。
对于未获得 Workday Benefits 使用许可的 Workday Payroll for the UK 客户，可以使用受限的福利功能来帮助设置英国养老金自动登记。
如果使用 Workday Payroll for France 计算薪资，Workday 建议使用高级查询表来存储福利费率以满足计划要求。
医疗储蓄账户和支出账户
为简化医疗储蓄账户追补计划的登记体验和扣减配置，Workday 建议雇主为以下每个年龄组创建单独的计划：
  • 55 岁以下的员工
  • 55 岁及以上的员工
Workday 强烈建议您避免将针对所有员工的计划与针对 55 岁及以上员工的附加计划一起使用。
如果您使用了不同频率的扣减时间表，请在 Workday Payroll 中同时使用重设时间表和自定义时间表，以确保扣减正确无误。示例：针对一年中的 26 次薪资支票，您使用双周薪资时间表，但每月进行两次医疗储蓄账户和支出账户扣减。
福利收入与扣减
Workday 建议您不要从收入与扣减中移除福利计划。这些变更将会导致之前的扣减的多付或少付，或导致一次性付清扣减。相反，应从计划年份中移除福利计划。
示例：您从扣减中移除旧福利计划并添加新计划。当您执行补发计算时，Workday 会重新计算并尝试撤消该员工之前的所有扣减，从而导致计算值不正确。
考虑从补发计算中忽略医疗储蓄账户和支出计划。计划变更后或员工达到年度目标时，可能会发生不必要的补发计算。
避免使用被标记为“不使用”
的福利计划。福利管理员可以使用此标签标记福利计划，以根据生效日期隐藏已废弃的福利计划。对于以下任务，“福利计划”
提示将显示在“未设置生效日期”
选项卡上：
  • 创建扣减
  • 创建补助
对于将来发生的福利计划，Workday 会将其生效日期附加到“不使用”
标签中。

要求

在创建关联的收入与扣减之前设置您的福利计划。
如果管理记名公司申报单报告，请提供福利计划的组保单号码和提供商编号。

限制

  • Workday Payroll 不支持记录扣减与收入的生效日期。相反，Workday Benefits 允许您记录福利计划和扣减与收入之间的生效日期。
  • 为避免处理薪资补发计算，您可以使用以下方法将计划设置为在某个日期后对员工不可用：
    • 福利适用资格规则
    • 计划年份定义
  • Workday Payroll for the UK 不支持之前薪资期间的养老金自动登记。如果您延后运行薪资处理，您可以关闭养老金自动登记功能，或者确保监控整个流程并进行必要的调整。
  • Workday 薪资（澳大利亚）不支持通过 Workday Benefits 配置退休公积金。

租户设置

要确定允许的自年初到当前的薪资缴费额度，您可以在“编辑租户设置 - HCM”
任务中选择其他医疗储蓄账户保障目标选项。此选项还允许您在 Workday Payroll 中为其他保障目标配置家庭或个人的 IRS 限制。

安全性

域
需考虑的事项
“Benefits”功能区域中的“Manage: Benefits for Organizations”
。
让您能够创建福利组。
“Benefits”功能区域中的“Set Up: Benefits”
。
让您能够创建福利计划并设置登记。
“Core Payroll”功能区域中的“Set Up: Payroll (Calculations - Payroll Specific)”
。
让您能够创建和修改收入与扣减。
“Systems”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - HCM”
。
让您能够启用“福利”移动应用并配置租户选项。
您可以让福利管理员和福利合作伙伴查看员工的福利计划扣减。您可以根据以下分段数据源将分段安全性应用于自定义报告：
  • Earning/Deduction Payroll Balances for Organization
  • Earning/Deduction Payroll Balances for Worker
  • Earning/Deduction Payroll Results for Organization (As of Sub Period End Date)
  • Earning/Deduction Payroll Results for Organization, Worker, Period and Date Range (As of Sub Period End Date)
  • Earning/Deduction Payroll Results for Worker (As of Sub Period End Date)

业务流程

业务流程
需考虑的事项
更改福利
添加为其他业务流程的步骤，例如“更改职务”
或“离职”
。启动“生活事件 - 更改福利”
业务流程，该流程使用“如果对员工福利存在影响？”
条件规则确定是否要创建福利事件。
生活事件 - 更改福利
允许用户为生活事件更改福利，包括出生、离婚和晋升。
开放登记 - 更改福利
让您能够开放福利登记。您可以在“开放登记 - 更改福利”
任务中，通过“业务流程” > “维护步骤的相关 Worklet”
相关操作添加步骤的相关 Worklet。
更改职务
让您能够更改员工的职位（例如晋升或调动），这可能会影响员工的福利。您可以添加一个步骤来启动“生活事件 - 更改福利”
业务流程以发起福利事件。

报告

报告
需考虑的事项
所有扣减
所有收入
使用这些报告可验证任何薪资构成的配置，例如薪资构成引用了哪个福利计划。
福利适用资格（按福利组）
使用此报告可查看将来日期的福利组。
记名公司申报单的福利缴费额度（按机构）
使用此报告，可将按福利计划和员工群体汇总的福利金额与薪资合计金额进行比较。（仅适用于法国薪资记名公司申报单 (DSN) 报告）
查看福利适用资格规则结果
使用此报告可确定某人符合或不符合适用资格规则的原因。在对扣减和补助问题进行问题排查时，此报告非常有用。
查看具有多个福利组的员工审核
使用的任务具有生效日期，可确保员工仅符合 1 个福利组的条件。在对扣减和补助问题进行问题排查时，此报告非常有用。

集成

集成
需考虑的事项
福利的云连接
Workday 通过福利的云连接 (CCB) 为福利提供商提供集成模板。
更改福利
此 Web 服务加载员工的福利选择和退休储蓄计划。
退休储蓄计划登记
此 Web 服务加载员工的退休储蓄计划选择。它将登记员工，更新现有选择，并沿用先前的选择（除非发生明确变更）。

关系和关联点

关联点
需考虑的事项
休假
当您在休假管理中配置短期休假计划以跟踪剩余休假余额时，您可以检索已批准的短期休假单位数，作为收入与扣减计算的一部分。使用休假构成相关计算 (ACRC) 将休假计划和收入与扣减相关联。确保您映射所有可能影响薪资或福利收入或扣减的休假计划。
HCM 人员配备和薪酬
为薪资和福利处理提供与员工和职务相关的数据，例如：
  • 员工状态
  • 个人信息
提供可触发福利登记事件的工资变更。
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit， 请访问 Workday Community。