设置时需考虑的事项：合并和收购的福利

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设置时需考虑的事项：合并和收购的福利

在规划因合并或收购而产生的配置和更新时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：

设置目的。

如何与 Workday 的其他功能协同工作。

对下游的影响和产品间的交互。

安全性要求和业务流程配置。

实施前要考虑的问题和限制。

如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。

用途

当您参与合并或收购时，可以使用 Workday 福利更新您的福利计划，并将员工过渡到新的福利或更改福利。

功能优势

如果您因合并或收购而继续使用 Workday 获取福利，则可以：

通过向现有租户配置添加新的福利组、提供商、计划和事件来降低工作量。

可以轻松导入新员工，同时保留现有员工数据。

用例

将员工过渡到新的福利选择或更改福利选择。

为新福利计划或更新后的福利计划更改薪资收入与扣减。

为新员工收集并导入平价医疗法案 1094-C 和 1095-C 数据。

要考虑的问题

问题	需考虑的事项
被收购公司是否会保留当前福利？	如果会保留，您可以向 Workday 添加计划和提供商。否则，您可以将它们添加到具有新福利组的现有计划中。
更换了新的地点吗？	考虑为新地点添加新的福利组，尤其是当它们位于不同的国家/地区时。
您是否需要为新员工运行非周期性开放登记事件？	触发福利选择的最简单方法是通过雇用流程。但是，如果您需要更改现有员工的计划，则可以运行非周期性开放登记事件。您需要：创建新的福利组以触发非周期性开放登记。更新新组的默认福利。
合并后，谁有资格享受新福利计划？	您可以更新适用资格规则，以确保新员工仅符合任何新福利组的条件。您可以运行“查看具有多个福利组的员工审核” 作业，以检查您的适用资格规则。
是否有新的提供商？	如果新员工只有一个提供商，则您需要创建新的提供商。此外，如果出现了新的地点，则现有提供商可能不可用，因此您可能需要寻找新的提供商。
是否有新的福利计划？	如果您创建了新的提供商，则需要创建新的计划。通过新计划，您：需要配置规则，以定义计划和福利组的适用资格。可与薪资结合使用，为新计划创建新扣减或收入。
是否有新的供应商？	您可以查看 Workday 福利的云连接目录，以获取 Workday 提供的供应商模板。

建议

要为新员工维护清晰明了的登记历史记录，应为非周期性开放登记创建新的开放登记事件类型。

检查福利组、福利计划和薪资组的费率频率。确定它们是否需要进行匹配。示例：每月与每季度。

考虑启用移动端开放登记应用，尤其需要关注没有个人计算机的员工。

要求

检查社区中的开放登记核对清单。该核对清单可帮助您验证是否已做出所有新的变更和更新后的变更。在您开始设置之前，它可以帮助您解决问题。

如果您运行非周期性开放登记事件，请为新员工创建福利组以触发该事件。

创建新的福利计划或提供商。请勿重命名现有福利计划或提供商。这些变更会影响当前的集成和福利登记历史记录。

如果您创建了新的事件类型，则需要将该新类型添加到您的登记事件规则中。

为美国员工的 ACA 1095-C 报告做准备：

收集和存储往年的数据以供 IRS 审核。

确保您有收购或合并日历年度需要向 IRS 提交的所有数据。

针对您为 ACA 申报所包括但尚未存在于租户中的月份，做好导入 1095-C 数据企业接口生成器 (EIB) 的准备。请咨询您的法律顾问，以确定每个纳税年度中适用的 1094-C 表格数量。

请注意您在美国的员工群体是否涉及以前系统中没有使用过的任何新州，因为可能存在州级 1095-C 申报要求。

限制

无影响。

租户设置

在“租户设置 - HCM”的“福利”

中，您可以选择“为移动端启用福利”

复选框，以启用 Workday Benefits 移动应用上的开放登记。

安全性

域	需考虑的事项
“Systems”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - HCM” 。	允许管理员在“编辑租户设置 - HCM”任务中启用或禁用福利配置选项。
“Benefits”功能区域中的“Set Up: Benefits” 。	允许福利管理员访问开放登记配置任务。
“Benefits and Personal Data”功能区域中的“Worker Data: Benefit Eligibility” 。	允许福利管理员访问“福利适用资格（按员工）” 报告。
“Benefits”和“Personal Data”功能区域中的“Worker Data: Benefits”。	允许福利管理员对员工的福利选择进行管理，包括访问员工个人资料中的“福利” 选项卡。
“Core Compensation”功能区域中的“Worker Data: Insurance Calculated Coverage” 。	向福利管理员授予访问“保障金额计算值” 报告字段的权限。管理员可以查看单个员工登记计划的保障金额计算值。
“Benefits”功能区域中的“Self Service: Benefits”。	允许员工完成福利选择。

业务流程

您可以将用于嵌入式分析的 Worklet 添加到业务流程步骤，从而提供指向其他信息的链接。

确保在每个业务流程上配置 Worklet。

业务流程	需考虑的事项
开放登记 - 更改福利	发起开放福利登记。
更改福利	启动“生活事件 - 更改福利” 业务流程。
生活事件 - 更改福利	发起生活事件登记，包括出生、离婚和晋升。

报告

报告或面板	需考虑的事项
有效及已完成的开放登记状态报告	使用此报告可查看和管理有效和已完成的登记选择事件的状态。与“开放登记状态报告” 相比，此报告提供了更多详细信息，但可能需要很长时间才能生成。Workday 建议您在完成开放登记事件之后限制使用管理登记选择。
正在进行的福利更正审核	使用此报告可查看您已开始但尚未提交的福利更正列表。
福利适用资格（按福利组）	使用此报告可查看将来日期的福利组。您可以使用开放登记事件日期为每个福利组运行报告。比较这些报告，以确保没有员工出现在多个组中。
福利事件状态报告	使用此报告可查看具有福利事件的员工以及这些事件的状态。
完成开放福利事件	使用此任务可清除所有过期的登记事件。
Manage Evidence of Insurability Status（管理可保性证明状态）	使用此任务可清除所有过期的可保性证明申请。
开放登记状态报告	使用此报告可查看和管理具有开放登记事件的员工。您可以在完成登记之前查看这些事件的状态。与“有效及已完成的开放登记状态报告” 相比，此报告能够在更短时间内生成。
符合福利条件的离职员工	使用此报告可查看仍可享受福利的离职员工。
查看福利适用资格规则结果	使用此报告进行问题排查，查看某人符合或不符合适用资格规则的原因。
查看具有多个福利组的员工审核	使用此作业查看符合多个福利组条件的员工，以便您排查此问题。请勿用于将来日期的福利组。
福利组的员工（按最近的福利事件）	使用此报告数据源 (RDS) 创建审核福利登记数据的自定义报告。
不再符合开放登记条件的员工	使用此报告可查看不符合福利资格但当前仍具有开放登记事件的员工。