步骤：创建报价
- 请参见服务 CPQ 的“设置时需考虑的事项”主题。
- 设置与现有客户关系管理 (CRM) 来源的集成，以同步客户和机会记录。
- 设置报价的编号生成器、使用文档模板进行报价配置，以及报价至合同映射。
- 配置“报价事件”业务流程。
- 配置以下业务流程，以便在通过服务 CPQ 创建项目和客户合同时有条件地跳过审批：
- 创建项目
- 编辑项目
- 项目资源计划行
- 客户合同事件
- 将机会项目转换为项目
- 设置项目层次结构、项目角色、项目收费费率表、项目标准成本费率表和销售条目。
- （可选）在构建包含阶段和任务的报价时，设置项目阶段和项目任务。
- 确保自定义验证在报价、项目和客户合同之间保持一致。
- 确保必需的工作标记在报价、项目和客户合同之间保持一致。
- 安全性：在“Services CPQ”功能区域中，配置以下域：
- Process: Quotes
- 查看：报价项目层次结构
Workday 允许您通过
“创建报价”
任务或处于开放状态的机会创建报价。您可以根据不同的服务组合为一个机会创建多个报价。您可以在
“汇总”
视图中查看报价汇总。您还可以按以下条件查看报价：
- “时间线”视图中的时段，例如周、月和合同年度。
- “时间线”视图中的各种金额，例如数量（天或小时）、价格、成本或全时当量 (FTE)。
报价可以处于
草稿、正在进行、已批准、已拒绝或已取消
状态。如果报价被指定为 “主要”，
则表明该报价将与客户共享。
- 当报价为草稿或等待审批时，它将显示为“建议的主要报价”。
- 批准后，建议的主要报价将成为机会的主要报价。
- 在单个时间点，每个机会只能有 1 个主要报价。
- 当存在其他主要报价时，将新报价指定“主要”会将现有的“主要”报价更改为“非主要”报价。
- 机会项目已关联到主要报价。
如果项目经理无权访问服务中使用的项目层次结构，则即使他们是
“Process: Quote
”域的一部分，也无法查看报价。- （可选）根据现有机会或新机会创建报价。
- 要在 Workday 中创建新机会，请访问“创建机会”任务。指定机会名称和币种，然后单击“确定”。开始报价前，请确保选择客户。“机会”开放期间，您可以编辑“机会”并添加“客户”。
- 访问“查看机会”报告，选择一个机会，然后单击“创建报价”按钮。
- （可选）访问“查找机会”报告。从开放机会的相关操作菜单中，选择“报价”“创建”。选择一个报价配置并导航至步骤 3。
- （可选）要将某个报价指定为主要报价，请访问已批准报价的相关操作菜单，然后选择“标记为主要报价”。
- 访问“创建报价”任务。
- 填写以下选项：
选项 描述 机会指定您要为其创建报价的机会。Workday 会自动填充客户值和公司值。提示将显示开放的机会。客户该值会根据机会中指定的客户自动填充。 您可以更改机会的客户，但不能在报价中编辑该客户。Company该值会根据机会中指定的公司自动填充。您可以更改您具有安全访问权限的报价中的公司。当机会转换为项目时，我们会为此公司创建一份下游合同。报价配置选择您已设置的报价配置。请确保此报价配置可用于报价中指定的公司。从现有报价复制选择先前存在的报价。报价名称为报价指定一个相关名称。收费模型指定您要用于客户合同的收费模型。选项包括：- 固定费用：根据报价详细信息收取预定义金额的费用。
- 工时和费用：对项目产生的工时、费用和第三方成本进行收费。
- 当您更改现有报价的收费模型时，系统不会更改各项服务的收费模型。
- 添加新服务时，收费模型值将默认来自报价标头。
- 复制服务时，收费模型值将默认来自要复制的服务。
币种系统会根据为客户指定的默认币种自动填充该值。您可以将其更改为为客户配置的任何币种。工作标记Workday 会自动填充机会标头中的值。您可以编辑这些工作标记或指定其他工作标记。 - 使用以下一个或多个选项创建报价：
- （可选）单击报价标头中的“编辑报价详细信息”按钮，选中“主要报价”复选框，将报价指定设置为“主要”。Workday 会自动将机会中第一个获得批准的报价默认为主要指定。
- 在提交报价文档供审批之前，单击“签阅文档”以查看报价文档。选项描述文档选择 CPQ 管理员为报价配置的相关报价文档模板。Workday 使用报价数据水合所选文档。保存如果您在检查流程中对报价文档进行手动编辑，请单击此选项以保留变更。刷新文档数据单击此按钮可使用最新的报价数据更新动态数据字段。对内容所做的大多数手动编辑也将被保留。需考虑的事项：
- 对于使用动态数据字段构建的表格，如果对转发器行进行手动编辑，该编辑将会丢失，并且系统将重新生成该表格。
- 将不会重新评估文档模板上的条件规则。
重置为模板单击此按钮可执行以下操作：- 撤消对报价文档的所有编辑。
- 检索对原始文档模板进行更新的所有已发布变更。
- 单击“提交供审批”。
Workday 会针对报价事件发起业务流程。
创建报价后，您可以：
- 更改或取消报价。
- 查看报价的变更和流程历史记录。
- 手动打印报价文档。
- 批准主要报价。Workday 将创建机会项目，其中包括资源计划和资源预测，以及报价中的详细信息。还会在机会项目的名称中附加一个 [O] 后缀。您无法编辑此项目的某些数据。
- 将机会状态更改为“已关闭/已赢取”或“已关闭/已失去”。将某个机会的状态更改为“已关闭/已赢取”后，Workday 会将机会项目转换为项目，并创建客户合同。
当 1 个角色有多个费率时，Workday 会创建包含错误的处于草稿状态的下游客户合同。要使该角色在合同行中具有唯一性，请确保通过添加阶段/任务、工作标记或使用收费费率规则的员工来修复错误。