步骤：创建报价
- 请参见“服务 CPQ”的设置注意事项主题。
- 设置与现有的客户关系管理 (CRM) 来源的集成，以同步客户和机会记录。
- 为报价、使用文档模板的报价配置以及报价至合同映射设置编号生成器。
- 配置“报价事件”业务流程。
- 配置“机会事件”业务流程。
- 将以下业务流程配置为子流程，以根据报价创建项目和客户合同：
- 创建项目
- 编辑项目
- 项目资源计划行
- 客户合同事件
- 将机会项目转换为项目
- 设置项目层次结构、项目角色、项目收费费率表、项目标准成本费率表和销售条目。
- （可选）在构建包含阶段与任务的报价时，设置项目阶段和项目任务。
- 确保自定义验证在报价、项目和客户合同之间保持一致。
- 确保必填; 必选; 必修的工作标记在报价、项目和客户合同之间保持一致。
- 安全性：配置“服务 CPQ功能区域中的以下域：
- Process: Quotes
- View: Quote Project Hierarchies
- “Customer Accounts”功能区域中的“Process: Opportunity”。
Workday允许您通过
“创建报价”
任务或处于开放状态的机会创建报价。您可以根据不同的服务组合为一个机会创建多个报价。您也可以复制现有报价来创建新报价。报价状态和指定决定了何时可以将报价转换为机会项目。报价可以处于
“草稿”、“正在进行”、“已批准”、“已拒绝”或“已取消”
状态。报价还可以被指定为“主要”
，表示可以与客户共享。
- 当报价处于草稿状态或等待审批时，它将显示为“建议的主要报价”。
- 获得批准后，建议的主要报价将转换为机会的主要报价。
- 在单个签入时间点，每个机会只能有 1 个主要报价。
- 存在其他主要报价时，将新报价指定为主要报价会将现有主要报价更改为“非主要”。
无权访问服务“”中指定的项目层次结构的项目经理将无法查看报价，即使他们属于
“Process: Quote”
域。- 使用现有或新机会创建报价。
- （可选）访问“创建机会”任务。填写相关选项，以根据新机会创建报价。请确保选择一个客户。在“查看机会”报告上，单击“创建报价”按钮。
- （可选）访问“查看机会”报告，选择一个现有机会，然后单击“创建报价”按钮。您可以单击“编辑机会”来更改机会详细信息和状态。您可以单击“查看流程历史记录”，查看对机会事件 的更改。
- （可选）访问“查找机会”报告。从开放机会的相关操作菜单中，选择 并导航至“步骤 3”。
- 访问“创建报价”任务。
- 填写以下选项：
选项 描述 机会指定您要为其创建报价的机会。Workday会自动填充客户和公司值。提示中会显示开放的机会。客户该值会根据机会中指定的客户自动填充。 您可以更改机会中的客户，但不能在报价中编辑。公司该值会根据机会中指定的公司自动填充。您可以更改您具有安全访问权限的报价中的公司。当机会转换为项目时，我们会为此公司创建下游合同。报价配置选择您已设置的报价配置。请确保此报价配置可用于报价中指定的公司。从现有报价复制请选择一个先前存在的报价以作为起始报价。报价名称为报价指定一个相关名称。收费模型指定您要用于客户合同 的收费模型。选项包括：- 固定费用：根据报价详细信息收取预定义金额。
- 时间和费用：对项目产生的人工时间、费用和第三方成本进行收费。
- 当您更改现有报价的收费模型时，我们不会更改各项服务的收费模型。
- 当您添加新服务“”时，收费模型值将默认来自报价标头。
- 当您复制服务“”时，收费模型将默认来自正在复制的服务。
币种系统会根据为客户指定的默认币种自动填充值。您可以将其更改为为客户配置的任何币种。工作标记Workday会自动填充机会标头中的值。您可以编辑这些工作标记或指定其他工作标记。 - 使用以下 1 个或多个选项创建报价：
- 单击“签阅文档”以查看报价文档，然后再提交该文档进行审批。选项描述文档选择您的 CPQ 管理员为报价配置的相关报价文档模板。Workday使用报价数据填充所选文档。保存在检查过程中对报价文档进行手动编辑时，单击此选项可保留所做的变更。刷新文档数据单击该按钮将使用最新的报价数据更新动态数据字段。对内容所做的大多数手动编辑也将被保留。需考虑的事项：
- 对于使用动态数据字段构建的表，对转发器行进行的手动编辑将会丢失，并且该表将重新生成。
- 将不会重新评估文档模板上的条件规则。
重置为模板单击此按钮可执行以下操作：- 撤消对报价文档所做的所有编辑。
- 检索对原始文档模板进行更新的所有已发布变更。
- 单击“提交”进行审批。Workday会自动将机会中第一个获得批准的报价默认为主要指定。
- （可选）访问“复制报价”任务。
- 为“复制到同一机会”选择“否”？以通过复制到其他机会来创建新报价。您可以为每项服务选择不同的项目收费费率表或销售条目价目表。Workday自动将新报价更新为新价格。
- 您可以从任何状态的机会复制报价，但只能将报价复制到处于“开放”状态的机会。我们会根据指定的机会自动填充“客户”。
- 或者，您也可以从“查看报价”报告中现有报价的相关操作菜单中复制报价。
- 要复制指定机会的报价，请访问“查看机会”报告，并在“报价”网格中为相关报价选择 。
Workday针对报价事件“”发起业务流程。
创建报价后，您可以：
- 查看报价：
- 在“汇总”视图中
- 在时间线视图中（按时段），例如周、月或合同年。
- 在“时间线”视图中，按金额显示，例如数量（天或小时）、价格、成本或全时当量 (FTE))。
- 批准主要报价。Workday会使用报价中的详细信息创建包括资源计划和资源预测的机会项目。它还会在机会项目名称中附加一个 [O] 后缀。您无法编辑此项目“”的某些数据。
- 手动打印报价文档。
- 编辑、取消、复制或更改报价。
- 通过单击“查看报价”报告中的 ，可以查看报价的更改和流程历史记录。
- 访问报价标头中的 ，然后选中“主要报价”复选框，将报价指定更改为“主要”。
- 更改机会状态。
当您为一个角色“”设置多个费率时， Workday会创建带有错误的处于草稿状态的下游客户合同。为了使该角色在合同行“”中具有唯一性，请确保通过添加“”阶段、 “”任务、“”工作标记或使用“”收费费率规则的“ ”员工来修复错误。