手动添加自定义服务
您可以创建自定义报价并分别添加每个报价构成。
- 访问“创建报价”任务。
- 在“创建报价”页面上，访问报价行中的“操作”列下的相关操作菜单，然后单击“添加自定义服务”。
- 填写以下选项：选项描述收费模型该值会根据您在开始创建报价时选择的值自动填充。项目层次结构选择现有的项目层次结构。如果您的环境中没有层次结构，请访问“创建项目层次结构”任务，并定义至少 1 个主要项目层次结构。向报价添加角色后，您无法在报价中更改此值。工作标记系统会根据机会自动填充值。您稍后可以通过报价标头中的“报价操作”按钮编辑工作标记。投入预估选择服务类型。选项包括：
- 高级别：基于持续时间的服务。Workday 默认启用此选项。您必须指定结束日期“”。
- 包含阶段：基于阶段的服务。您必须先添加阶段，然后才能为角色分配时数。
- 包含“阶段”和“任务”：基于任务的服务。您必须先添加阶段与任务，然后再为角色分配时数。
- 请参见 从工作细分中添加阶段与任务。
税率类型如下所述进行选择：- 时数
- 天
需考虑的事项：- Workday 根据指定的费率类型（）派生全时当量 (FTE) 计算。
- 根据您的选择，您可以在“查看依据”下拉列表中按“天”或“小时”选项查看角色分配。
- “固定费用”收费模型要求的费率类型为“小时”。
- 当服务具有关联的角色行时，您不能将单位薪资类型从“天”更改为“小时”。
- 当费率类型为“天”时，请选择一个单位为“天”的项目收费费率表。
项目收费费率表选择一个项目收费费率表，以自动填充角色的单位标价。需考虑的事项：- 根据指定的客户、公司和工作标记的组合，系统会从提示中筛选掉任何不适用的项目收费费率表。
销售条目价目表选择销售条目价目表，以自动填充条目的单价。需考虑的事项：- 系统会根据报价公司，从提示中筛选掉任何不适用的销售条目价目表。
- 如果您尚未定义销售条目价格表，或者未找到销售条目的价格，则将默认使用该条目本身的价格，且该提示字段将为空白。
- （可选）您可以单击相关服务的“操作”列下方的操作菜单，对服务进行复制、编辑、移动或删除。在“时间线”视图中，您还可以按数量（小时或天）、价格、成本或全时当量 (FTE) 值，以及按周、月或合同年来查看服务。
- 在服务行的“操作”列下，访问相关操作菜单，然后选择“添加角色”。
- 单击“Advanced Role Details”并完成以下选项：选项描述角色选择角色。需考虑的事项：
- Workday 从提示中筛选掉服务的指定项目层次结构不允许使用的任何角色。
- 当一个角色有多个费率时，每个角色单独显示一行，并按所报费率显示。
单价指定要向客户收取的角色的值。Workday 默认使用单位标价中的此值。需考虑的事项：- 此值不能超过 12 位。
- 如果您未指定值，则利润率为 0%
可收费如果取消选中此选项，Workday 会从报价的总价中排除此角色行。禁止折扣选中此复选框可防止对角色行进行折扣。单价将不可编辑，因为它不能与单位标价不同。注意：当您编辑在报价或服务级别定义的折扣、利润率或目标价格时，Workday 不会调整此行的价格。重设单位成本选中重设对应的复选框。Workday 会显示“单位成本重设值”字段，您可以在其中指定与标准成本不同的值。需考虑的事项：- 当您为租户启用角色单位成本重设时，Workday 会显示此选项。
- Workday 使用修改后的成本来计算此条目的利润。
每天小时数指定要在一天中分配的小时数。仅当“汇率类型”为“天”时，才会显示此字段。参考数据面板显示不可编辑的数据。单位标价Workday 默认使用为服务选择的项目收费费率表 (PBRS) 生成此值。如果为 服务 选择的 PBRS 中的角色没有单位标价，则此字段显示“0”。异常：- 如果您为租户启用了单位标价重设，您可以更改 0 的值并手动指定价格。
- 这可确保服务和报价的折扣和利润百分比不会受到单位数为 0 的标价的影响。
单位成本Workday 默认使用角色的项目标准成本费率表的此值。需考虑的事项：- 如果报价币种与标准成本费率表的币种不同，我们会将项目标准成本费率表中的小时费率值转换为报价中指定的币种。
- 如果报价币种与标准成本费率表的币种不同，我们会将项目标准成本费率表中的小时费率值转换为报价中指定的币种。
数量您为角色指定的时数计量单位您为服务指定的费率类型。价格该值等于您指定的数量 * 单价。成本值等于“数量”*“单位成本”。如果您启用成本重设，则该值为“数量”*“单位成本重设值”。利润Workday 的计算公式为：((单价 - 单位成本)/单价) * 100%需考虑的事项：- 当单位成本为 0 时，此值为 100%。
- 当单价为 0 时，此值为 0%。
折扣Workday 会使用以下公式计算此值：（单位标价 - 单价）/ 单位标价 * 100%动态字段费率种类 a、b、c、d、e（用户配置的种类）当所选的项目收费费率表具有费率种类时，Workday 会显示这些附加字段。费率种类提供了其他维度，用于定义项目角色费率。需考虑的事项：- Workday 最多为每个租户支持 5 个费率种类。
- 这些是可选字段。当您选择 1 个或多个种类时，Workday 会根据您的选择以及“项目收费费率表”中的设置，自动填充按角色指定的单位价格。
- 费率种类不会生成下游项目或合同字段。
- 您可以访问“查看项目收费费率”任务，在“费率维度”选项卡上查看费率种类。
- （可选）您可以单击角色行的“操作”列下方的相关操作菜单，对角色行进行复制、编辑、移动或删除。在“时间线”视图中，您还可以按数量（时数或天数）、价格、成本或全时当量 (FTE) 值，以及按周、月或合同年来编辑和查看角色。
- 在服务行的“操作”列下，访问相关操作菜单，然后选择“添加条目”。
- 单击“Advanced Item Details”并填写以下选项：选项描述条目请指定条目。Workday 仅显示设置为“可报价”的销售条目。每个销售条目都将转换为合同中的货物和服务行条目。注释可以添加注释。单价指定您希望向客户收取的条目费用的值。Workday 默认此值来自为服务选择的销售条目价目表，如果服务没有销售条目价目表，则默认使用销售条目的单价。需考虑的事项：
- 此值不能超过 12 位。
- 如果您未指定值，则利润率为 0%
- 如果您更改了条目的单价，但随后选择了其他销售条目价目表，则系统会重设手动变更，并根据所选的新价目表设置价格。
数量指定条目的数量。可收费如果取消选中此选项，Workday 会从报价的总价中排除此条目行。此条目行也将不会包括在客户合同中。禁止折扣选中此复选框可防止对条目行进行折扣。单价将不可编辑，因为它不能与单位标价不同。注意：当您编辑在报价或服务级别定义的折扣、利润率或目标价格时，Workday 不会调整此行的价格。重设单位成本选中重设对应的复选框。Workday 会显示“单位成本重设值”字段，您可以在其中指定与标准成本不同的值。需考虑的事项：- 当您为租户启用条目单位成本重设值时，Workday 会显示此选项。
- Workday 使用修改后的成本来计算此条目的利润。
经常性条目选中此复选框可在报价中包括经常性条目。启用此标志后，Workday 会显示以下附加字段：- 重复：选择频率。
- 重复运行时长：为重复运行时指定一个数字。
考量：- 重复次数不能超过持续时间超过 5 年。
- 服务结束日期会根据期间数量而变化。
- 确保将重复详细信息添加到“注释”字段。
参考数据面板显示不可编辑的数据。单位标价Workday 默认使用为服务选择的销售条目价目表中的此值。如果未设置销售条目价目表或未找到单价，则该值默认来自销售条目本身。异常：- 当您为租户设置允许重设单位标价时，如果为服务选择的销售条目价格表中没有某个条目的价格，您可以更改 0 的值并手动指定价格。
- 这可确保服务和报价的折扣和利润百分比不会受到单位数为 0 的标价的影响。
- 如果您更改了条目的单价，但随后选择了其他销售条目价目表，则系统会重设手动变更，并根据所选的新价目表设置价格。
单位成本Workday 默认使用“销售条目”配置中的此值。需考虑的事项：- 如果“单位成本”为空，则在报价中，销售条目单位成本将默认设置为“0”。
- 当销售条目的单位成本没有值时，此字段将显示 0 并且产生 100% 的利润。
- 当报价币种不同于成本币种时，我们会将成本值转换为报价中指定的币种。
价格该值等于您指定的数量 * 单价。如果条目是经常性条目，则该值等于数量 * 单价 * 重复运行时长。成本该值等于数量 * 单位成本。如果您启用成本重设，则该值为“数量 * 单位成本重设值”。如果条目是经常性条目，则该值等于“数量 * 单位成本 * 重复运行时长”。利润Workday 的计算公式为：((单价 - 单位成本)/单价) * 100%需考虑的事项：- 当单位成本为 0 时，此值为 100%。
- 当单价为 0 时，此值为 0%。
折扣Workday 会使用以下公式计算此值：（单位标价 - 单价）/ 单位标价 * 100%条目编号根据目录条目自动填充。 - （可选）您可以单击条目行的“操作”列下方的相关操作菜单，对条目行进行复制、编辑、移动或删除。在“时间线”视图中，您还可以按数量、价格或成本值，以及按周、月或合同年查看条目。
- 在服务行的“操作”列下，访问相关操作菜单，然后选择“添加折扣”。
- 填写以下选项：选项描述日期请指定一个介于服务开始日期 ()和结束日期 ()之间的值。折扣金额指定您希望为客户提供的折扣。金额值不能为零，也不能大于 12 位数字。您指定的金额将显示为负值，并从总价中扣除。我们将阻止对此金额进一步提供折扣。可收费Workday 会自动将此折扣设置为可收费条目。此字段不可编辑。禁止折扣当您编辑为报价或服务定义的折扣、利润率或目标价格时，Workday 会自动将其设置为不可折扣，并且不会调整此行。
- 折扣金额不能为零。
- 当您按“数量”查看报价时，系统会将每个折扣行的值显示为“1”。“价格”视图会显示每个折扣行的折扣值。
- （可选）您可以单击折扣行的“操作”列下方的相关操作菜单，对折扣行进行复制、编辑、移动或删除。
- 在服务行的“操作”列下，访问相关操作菜单，然后选择“添加费用”。
- 填写以下选项：选项描述时数为您要转给客户的额外成本指定名称。币种默认为报价币种，且不可编辑。日期请指定一个介于服务开始日期 ()和结束日期 ()之间的值。可收费Workday 会自动选中该复选框，并将此行值计入报价的总价。费用越高，毛利就越低。禁止折扣当您编辑为报价或服务定义的折扣、利润率或目标价格时，Workday 会自动将其设置为不可折扣费用行，并且不调整此费用行。
- （可选）您可以单击费用行的“操作”列下方的相关操作菜单，对费用行进行复制、编辑、移动或删除。
- 在服务行的“操作”列下，访问相关操作菜单，然后选择“第三方成本”。
- 填写以下选项：选项描述第三方成本名称为您要转给客户的额外成本指定名称。数量指定第三方成本的数量。值不能超过 12 位数字。计量单位选择合适的计量单位。单位成本请指定一个值。确保为第三方成本配置收入种类。成本这是只读字段。成本值 = 单价 x 数量单价请指定一个值。价格这是只读字段。价格值 = 单价 x 数量日期Workday 会默认将其设置为服务开始日期。请指定一个介于服务“开始日期”和“结束日期”之间的值。可收费Workday 会自动选中该复选框，并将此行值计入报价的总价。如果取消选中，则“价格”将变为 0禁止折扣Workday 会自动将其设置为不可折扣，并从为报价或服务定义的折扣、利润或目标价格中排除此第三方成本。注：第三方成本包含在报价的总价中。
- （可选）您可以单击第三方成本行的“操作”列下方的相关操作菜单，对第三方成本行进行复制、编辑、移动或删除。
- （可选）要编辑报价，请单击报价标头中的“报价操作”按钮。
- 选择“编辑报价详细信息”选项。
- 您可以编辑报价名称、收费模型、币种和“主要报价”指定标志。您还可以编辑开始日期。
- 单击“保存”。
- 选择“编辑工作标记”选项。
- 在“工作标记”提示中，为报价选择 1 个或多个新工作标记。
- 在“报价服务工作标记”网格中，为所需的服务选择 1 个或多个新工作标记。
- 单击“OK”。
- （可选）要编辑报价总计，请单击报价网格标头中的“总计”按钮。
- 选择“报价总计”或“服务总计”选项。
- 选择“报价总计”选项。在“编辑依据”提示中，选择以下值类型：价格、利润率或折扣。指定新值。系统会显示利润、折扣和成本的“预计值”，供您预览在应用新值后的预期值。如要更新价格、利润率和折扣的全部 3 个值，请选择一个值类型，更改报价的值，然后对每种类型重复上述操作。
- 单击“保存”。
- 选择“服务总计”选项。在“编辑依据”提示中，选择以下值类型：价格、利润率或折扣。系统会显示报价中所有服务的可折叠汇总。为要更新的服务指定新值。系统会显示利润、折扣和成本的“预计值”，供您预览在应用新值后的预期值。如要更新价格、利润和折扣的全部 3 个值，请选择一个值类型，然后更改相关服务的值，然后对每个类型重复上述操作。
- 单击“保存”。
- 在给定时间，您只能编辑服务总计或报价总计，但不能同时编辑两者。
- 报价总计反映了上次输入的目标值的结果，无论是针对报价还是针对服务。 例如，您为某项服务指定了新价格并应用了变更，但稍后又决定为该报价指定新价格。然后，该报价将反映您上次指定的报价价格。
Workday 会按照您的说明构建报价。
您可以：
- 向相关服务添加阶段和任务。
- 查看报价汇总。
- 编辑报价总计和服务总计。
- 通过从报价的相关操作菜单中选择“更改”，来编辑处于开放状态的机会的已批准报价。 请指定更改报价的原因。我们会阻止您编辑已取消或已拒绝的报价，但您可以将其复制并创建全新的报价。
- 编辑报价工作标记。
- 取消或复制报价。
- 创建包含报价文档和报价文档文件详细信息的自定义报告，以批量查看和提取报价文档。