手动添加自定义服务
您可以创建自定义报价并分别添加每个报价构成。
- 访问“创建报价”任务。
- 在“创建报价”页面上，访问报价行中的“操作”列下的相关操作菜单，然后单击“添加自定义服务”。
- 填写以下选项：选项描述收费模型该值会根据您在报价创建开始时选择的值自动填充。项目层次结构选择现有的项目层次结构：。如果您的环境中未设置项目层次结构，请访问“创建项目层次结构”任务，并定义至少 1 个主要项目层次结构“”。在向报价添加角色后，您无法在报价中更改此值。工作标记该值会根据机会自动填充。您可以稍后通过报价标头中的“报价操作”按钮编辑工作标记。工作量预估值请选择“”服务的类型。选项包括：
- 高级别：基于持续时间的服务。Workday默认使用此期权。您必须指定结束日期“”。
- 有阶段：基于阶段的服务。您必须先添加阶段，然后才能为角色分配时数。
- 具有“”阶段与“”任务：一项基于任务的服务。您必须先添加阶段和任务，然后再为角色分配时数。
- 请参见从工作明细中添加阶段与任务。
税率类型如下所述进行选择：- 小时
- 天
需考虑的事项：- Workday根据指定的费率类型（）派生全时当量(全时当量 (FTE)计算值。
- 根据您的选择，您可以在“查看方式”下拉列表中查看角色分配（按天或小时）期权。
- “固定费用”收费模型所需的费率类型为“时数”。
- 当服务关联了角色行时，您无法将费率类型从“天”更改为“小时”。
- 当“费率类型”为“天”时，请选择一个“时间单位为天”的项目收费费率表。
项目收费费率表选择一个项目收费费率表，以自动填充角色的学分标价。需考虑的事项：- 根据指定的客户、公司和工作标记组合，系统会从提示中筛选出任何不适用的项目收费费率表。
销售条目价目表选择一个销售条目价目表，以自动填充学分的单价。需考虑的事项：- 系统会根据报价公司“” ，从提示中筛选掉任何不适用的销售条目价目表。
- 如果您尚未定义销售条目价目表，或者未找到销售条目“”的价格，则将使用条目本身的默认价格，且提示值为空白。
- （可选）您可以单击“”服务的“操作”列下方的相关操作菜单，对服务进行复制、编辑、移动或删除。您还可以：
- 当工作量预估值级别不高时，将其拆分为阶段或任务。
- 添加角色“”、条目“”、折扣“”、费用或第三方成本。
- 在“时间线”视图中，按数量（小时或天）、价格、成本或全时当量 (FTE)值以及周、月或合同年查看服务。
- 访问服务行中的“操作”列下的相关操作菜单，然后选择“添加角色”。
- 单击“Advanced Role Details”并完成以下期权：选项描述角色请选择“ ”角色。需考虑的事项：
- Workday从提示中筛选出服务“”的指定项目层次结构不允许使用的任何角色。
- 当角色“”具有多个费率时，每个角色会显示在单独的行中，并显示费率的报价。
角色要求如果项目角色“”中存在默认的角色要求， Workday会显示它们。单价指定您希望向客户收取“”角色的值。Workday默认使用“单位标价”中的此值。需考虑的事项：- 此值不能超过 12 位。
- 如果您未指定值，则利润率为 0%
可收费取消选中此选项后， Workday会从报价的总价中排除此角色行。禁止折扣选中此复选框可防止为角色行提供折扣。学分将变为不可编辑，因为它不能与学分标价不同。注意：当您编辑在报价或服务级别定义的折扣、利润率或对象价格时， Workday不会调整此行的价格。重设单位成本选中与重设值对应的复选框。Workday会显示“单位成本重设值”字段，您可以在其中指定不同于标准成本的值。需考虑的事项：- 当您为租户启用角色单位成本重设值时， Workday会显示此期权。
- Workday使用修改后的成本来计算此条目的利润。
每天小时数指定您要在一天中分配的小时数。此字段仅在“费率类型”为“天数”时显示。参考数据面板显示不可编辑的数据。单位标价Workday默认使用为“”服务选择的项目收费费率表(PBRS) 中的该值。如果在为服务选择的 PBRS 中，如果某个角色没有学分标价，则此字段显示0。异常：- 当您启用租户以允许学分标价重设时，您可以更改0 值并手动指定价格。
- 这可确保服务和报价的折扣和利润率不会受到零学分标价的影响。
单位成本Workday默认使用“ ”角色的项目标准成本费率工作表中的此值。需考虑的事项：- 当报价币种“”与标准成本费率工作表“”的币种不同时，我们会将项目标准成本费率工作表中的小时费率值转换为报价中指定的币种。
- 当报价币种“”与标准成本费率工作表“”的币种不同时，我们会将项目标准成本费率工作表中的小时费率值转换为报价中指定的币种。
数量您为“”角色指定的时数。计量单位您为服务“”指定的费率类型。价格该值等于您指定的数量 * 单价。成本：该值等于数量 * 单位成本。如果您启用成本重设，则值为数量 * 单位成本重设值。利润Workday会使用以下公式计算此值：((单价 - 单位成本)/单价) * 100%需考虑的事项：- 当单位成本为 0 时此值为 100%。
- 当单价为 0 时，此值为 0%。
折扣Workday计算此值的公式为：（单位标价 - 单价）/ 单位标价 * 100%动态字段费率种类 a、b、c、d、e（用户配置的种类）当选定的项目收费费率表具有费率种类时， Workday会显示这些附加字段。费率种类提供了用于定义项目角色费率的其他维度。需考虑的事项：- Workday最多支持的目标每个租户 5 个费率种类。
- 这些是可选字段。当您选择 1 个或多个种类时， Workday会根据您的选择和“项目收费费率表”上的设置，自动填充角色学分的标价。
- 费率种类不会结果下游项目或合同字段。
- 您可以访问“查看项目收费费率”任务，在“费率维度”选项卡上查看费率种类。
- （可选）访问“角色”行中“操作”列下的相关操作菜单，然后选择“编辑角色要求”。
- 添加、编辑或删除角色种类和要求，然后根据您的业务需求将要求设置为可选要求。您可以为一个种类指定多个要求。
- 如果项目角色“”中存在默认的角色要求， Workday会显示它们。
- （可选）您可以单击角色的“操作”列下方的相关操作菜单，以将其复制、编辑、移动或删除。在“时间线”视图中，您还可以按数量（时数）、价格、成本或全时当量 (FTE)值，以及按周、月或合同年来编辑和查看角色。
- 访问服务行中的“操作”列下的相关操作菜单，然后选择“添加条目”。
- 单击“高级条目详细信息”并填写以下选项：选项描述条目请指定一个条目。Workday仅显示设置为“可报价”的销售条目。每个销售条目都会转换为合同中的货物和服务行条目。注释添加可选注释。单价指定您希望向客户收取的条目费用的值。Workday默认使用为服务选定的销售条目价目表中的值；如果该服务中没有销售条目价目表，则默认使用销售条目的学分。需考虑的事项：
- 此值不能超过 12 位。
- 如果您未指定值，则利润率为 0%
- 如果您更改学分单价后选择了不同的销售条目价目表，系统会重设手动变更并根据所选的新价目表设置价格。
数量请指定条目的数量。可收费如果取消选中此项， Workday会从报价的总价中排除此条目行。此条目行也将不会包括在客户合同中。禁止折扣要阻止对条目行进行折扣处理，请选中此复选框。学分将变为不可编辑，因为它不能与学分标价不同。注意：当您编辑在报价或服务级别定义的折扣、利润率或对象价格时， Workday不会调整此行的价格。重设单位成本选中与重设值对应的复选框。Workday会显示“单位成本重设值”字段，您可以在其中指定不同于标准成本的值。需考虑的事项：- 如果您为租户启用条目单位成本重设值， Workday会显示此期权。
- Workday使用修改后的成本来计算此条目的利润。
经常性条目选中此复选框可在报价中包括经常性条目。启用此标志后， Workday会显示以下附加字段：- 重复：选择频率。
- 重复时长：指定一个用于表示重复期间的数字。
需考虑的事项：- 重复次数不能超过持续时间 5 年。
- 服务结束日期会随期间数量而变化。
- 确保在“注释”字段中添加重复详细信息。
参考数据面板显示不可编辑的数据。单位标价Workday默认将此值来自为服务“”选择的销售条目价目表。如果未设置销售条目价目表或未找到学分，则该值默认来自销售条目本身。异常：- 当您为租户启用“允许学分标价重设值”功能后，如果为“ ”服务选择的销售条目价目表中没有某个条目的价格，您可以更改0 值并手动指定价格。
- 这可确保服务和报价的折扣和利润率不会受到零学分标价的影响。
- 如果您更改学分单价后选择了不同的销售条目价目表，系统会重设手动变更并根据所选的新价目表设置价格。
单位成本Workday默认使用“销售条目”配置中的此值。需考虑的事项：- 如果单位成本为空白，则报价中的销售条目单位成本将默认为 0。
- 当销售条目的单位成本没有值时，此字段将显示 0，即产生的利润为 100%。
- 当报价币种与成本币种不同时，我们会将成本值转换为报价中指定的币种。
价格该值等于您指定的数量 * 单价。如果是经常性条目，则该值等于“数量 * 单价 * 重复运行时长”。成本：该值等于数量 * 单位成本。如果您启用了成本重设，则该值为数量 * 单位成本重设值。如果条目是经常性条目，则该值等于数量 * 单位成本 * 重复运行时长。利润Workday会使用以下公式计算此值：((单价 - 单位成本)/单价) * 100%需考虑的事项：- 当单位成本为 0 时此值为 100%。
- 当单价为 0 时，此值为 0%。
折扣Workday计算此值的公式为：（单位标价 - 单价）/ 单位标价 * 100%条目编号根据“”目录条目自动填充。 - （可选）您可以单击条目行的“操作”列下方的相关操作菜单，对条目行进行复制、编辑、移动或删除。在“时间线”视图中，您还可以按数量、价格或成本值以及按周、月或合同年查看条目。
- 访问服务行中的“操作”列下的相关操作菜单，然后选择“添加折扣”。
- 填写以下选项：选项描述日期请指定一个介于服务开始日期和结束日期之间的值。折扣金额指定您要为客户提供的折扣。金额值不能为零，不能大于 12 位。您指定的金额显示为负值，会从总价中扣减。我们会阻止对此金额进一步提供折扣。可收费Workday自动将折扣设置为可收费条目。此字段不可编辑。禁止折扣当您编辑为报价 或服务定义的折扣、利润率或对象价格时， Workday自动将其设置为不可打折且不会调整此行。
- 折扣金额不能为零。
- 当您按“数量”查看报价时，每个折扣行的值都会显示为“1”。“价格”视图显示每个折扣行的折扣值。
- （可选）您可以单击折扣行的“操作”列下方的相关操作菜单，以进行复制、编辑、移动或删除操作。
- 访问服务行中的“操作”列下的相关操作菜单，然后选择“添加费用”。
- 填写以下选项：选项描述时数为您要传递给客户 的额外成本指定名称。币种默认为报价币种且不可编辑。日期请指定一个介于服务开始日期和结束日期之间的值。可收费Workday会自动选中该复选框，并将此行的值计入报价的总价中。费用越高，利润就越低。禁止折扣当您编辑为报价 或服务定义的折扣、利润率或对象价格时， Workday自动将“”设置为不可打折，并且不调整此费用行。
- （可选）您可以单击费用行的“操作”列下方的相关操作菜单，以进行复制、编辑、移动或删除操作。
- 访问服务行中的“操作”列下的相关操作菜单，然后选择“第三方成本”。
- 填写以下选项：选项描述第三方成本名称为您要传递给客户 的额外成本指定名称。数量指定第三方成本的数量。该值不能超过 12 位。计量单位选择相应的计量单位。单位成本请指定一个值。确保为第三方成本配置收入种类。成本这是只读字段。成本值 = 单价 x 数量单价请指定一个值。价格这是只读字段。价格值 = 单价 x 数量日期Workday会将其默认设置为服务开始日期。请指定一个介于服务开始日期和结束日期之间的值。可收费Workday会自动选中该复选框，并将此行的值计入报价的总价中。如果取消选中，则“价格”将变为 0禁止折扣Workday自动将其设置为不可打折，并从为报价或服务“”定义的折扣、利润率或对象价格中排除此第三方成本。注意：第三方成本包含在报价的总价中。
- （可选）您可以单击第三方成本行的“操作”列下方的相关操作菜单，以进行复制、编辑、移动或删除。
- （可选）要编辑报价，请单击报价标头中的“更多操作”按钮。
- 选择“编辑报价详细信息”期权。
- 您可以编辑、报价名称、收费模型、币种和主要报价指定标志。您还可以编辑“开始日期”。
- 单击“保存”。
- 选择“编辑工作标记”期权。
- 在“工作标记”提示中，为报价选择一个或多个新工作标记。
- 在“报价服务工作标记”网格中，为所需的服务选择 1 个或多个新工作标记。
- 单击“OK”。
- （可选）要编辑报价总计，请单击报价网格标头中的“总计”按钮。
- 请选择报价总计或服务总计期权。
- 请选择“报价总计”期权。在“编辑依据”提示中，从值类型中选择价格、利润或折扣。指定新值。我们会显示利润、折扣和成本的“Projected Values”，在您应用新值后为预期值提供预览。要更新价格（）、利润（）和折扣（）的全部 3 个值，请选择一个值类型，更改报价的值，然后对每种类型重复此操作。
- 单击“保存”。
- 选择“服务总计”期权。在“编辑依据”提示中，从值类型中选择价格、利润或折扣。我们会显示可折叠的摘要信息，其中包含报价中所含的所有服务。为要更新的服务指定新值。我们会显示利润、折扣和成本的“Projected Values”，在您应用新值后为预期值提供预览。要更新价格（）、利润（）和折扣（）的全部 3 个值，请选择一个值类型，更改服务的值，然后对每种类型重复上述操作。
- 单击“保存”。
- 在给定时间，您只能编辑服务总计或报价总计，但不能同时编辑两者。
- 报价总计反映了上次输入的对象的结果，无论是用于报价还是用于服务。 例如，您为服务“”指定了新价格并应用了变更，但后来决定为“”报价指定新价格。然后，该报价将反映您最后指定的价格。
Workday会按照您的规范构建报价。
您可以：
- 向相关服务添加阶段和任务。
- 查看报价汇总。
- 编辑报价总计和服务总计。
- 通过从报价的相关操作菜单中选择“更改”，可以编辑状态为“已开放”的机会的已批准报价。 请指定更改报价的原因。我们会阻止您编辑已取消或已拒绝的报价，但您可以将其复制并创建全新的报价。
- 编辑报价工作标记。
- 取消或复制报价。
- 创建包含报价文档和报价文档文件详细信息的自定义报告，以查看和提取报价文档。