通过工作明细添加阶段和任务
设置报价配置。查看步骤：设置报价主题“”。
安全性：配置“服务 CPQ功能区域中的以下域：
- Process: Quotes
- View: Quote Project Hierarchies
向报价添加自定义服务时，您可以指定投入预估值。当工作量预估值为
“有阶段”
或“有阶段和任务”
时，请使用工作明细
视图向报价中的服务添加阶段与任务。阶段和任务可以间隔，也可以重叠。在
“工作明细”
视图中，您无法：
- 编辑或删除角色。
- 查看基于持续时间的服务。
- 查看或分配非人工条目。
在
“时间线”
视图 中，您无法为这些角色添加时数，但可以编辑已通过工作分析视图 分配的时数。请参见概念：工作分解结构。为“ ”服务配置了工作量预估值并在“ ”服务中分配了时数后，您将无法更改“
工作量预估
值”类型。- 访问“创建报价”任务并完成选项。
- 在“创建报价”页面上，访问报价行中“操作”列下的相关操作菜单，然后选择“添加自定义服务”。
- 在“添加自定义服务”页面上，在“工作量预估值”版块下，选择“有阶段”或“有阶段和任务”期权。
- 请指定其他必填; 必选; 必修的值。
- 单击“添加服务”。
- 单击“工作明细”，向“”服务添加阶段或任务。
- 请选择在“服务”提示中包含阶段的服务，或者选择具有阶段和任务的服务。
- 访问服务行中“操作”列下的相关操作菜单，并为分阶段的服务选择“添加阶段”。
- 选择一个阶段。
- 如果工作量预估值的类型为“有阶段”，请指定这些日期。如果工作量预估值“具有阶段与任务”，则您无法指定这些日期，因为它们派生自“”任务。最早的任务开始日期将成为阶段开始日期，最晚的任务结束日期将成为阶段结束日期。
- 单击“添加阶段”。
- （可选）您可以单击阶段行中的“操作”列下方的相关操作菜单，以编辑、复制或删除阶段。您可以添加 1 个或多个阶段。
- 如果“工作量预估值”“有阶段与任务”，请访问阶段行的“操作”列下的相关操作菜单，对于具有阶段和任务的服务选择“添加任务”。
- 选择一个任务。
- 指定的显示名称为“”。
- 指定日期。
- 单击“添加任务”。
- （可选）您可以单击任务行中的“操作”列下的相关操作菜单，以编辑、复制或删除任务。您可以添加一个或多个任务。
- 访问阶段流程中的“操作”列下的相关操作菜单，然后选择“添加角色”。
- 请选择“ ”角色。
- （可选）单击“Advanced Role Details”以指定其他参数。
- 单击“添加角色”。
- 在“角色”列下指定时数：
- 当“工作量预估值”为“有阶段”时，将在阶段行中使用。
- 当工作量预估值为“有阶段与任务”时，该任务行在任务行中。
- （可选）要在“时间线”视图中查看阶段和任务，请滑动“显示阶段和任务”开关。
如果您为某个角色在给定时段内关联至多个阶段或任务，则Workday会在重叠的阶段或任务之间平均拆分这些时数。
Workday会在报价中添加具有阶段或任务的服务。
- 您可以继续编译版报价并在报价网格中执行以下操作：
- 编辑、复制、移动或删除服务“”。
- 添加角色、条目、折扣、费用和第三方成本。请参见“手动添加自定义服务”主题。
- 当工作量预估值为“有阶段”或“有阶段与任务”时，将服务拆分为阶段和任务。
- 修改角色的数量和全时当量 (FTE)值。
- 编辑总计
- 编辑工作标记。
- 编辑、取消或复制报价。
- 获得批准后，您可以：
- 更改报价。
- 打印报价文档。