根据工作细分添加阶段和任务
设置报价配置。请参见： 步骤：设置报价 主题。
安全性：在“Services CPQ”功能区域中，配置以下域：
- Process: Quotes
- 查看：报价项目层次结构
向报价添加自定义服务时，您可以指定投入估算。当投入预估为
“包含阶段”
或 “包含阶段和任务”
时，请使用 工作细分
视图为报价中的服务添加阶段和任务。阶段和任务之间可以存在间隔，也可以重叠。在
“工作细分”
视图中，您无法：
- 编辑或删除角色。
- 查看基于持续时间的服务。
- 查看或分配非人工条目。
在
“时间线”
视图中，您无法：
- 添加阶段或任务。您必须导航至工作细分视图才能执行这些操作。
- 为角色添加时数。但是，如果已通过工作细分视图分配了这些时数，则您可以编辑这些时数。
为服务配置投入预估并分配服务时数后，您无法更改
“投入预估”
类型。- 访问“创建报价”任务并完成相应选项。
- 在“创建报价”页面上，访问报价行中“操作”列下的相关操作菜单，然后选择“添加自定义服务”。
- 在“添加自定义服务”页面上，在“投入预估”版块下选择“包含阶段”或“包含阶段和任务”选项。
- 指定其他必填值。
- 单击“添加服务”。
- 单击“工作细分”，向服务添加阶段或任务。
- 在“服务”提示中选择具有阶段的服务，或者选择阶段与任务。
- 在服务行中的“操作”列下，访问相关操作菜单，然后为分阶段的服务选择“添加阶段”。
- 选择一个阶段。
- 如果“投入预估”为“有阶段”，请指定相关日期。如果“投入预估”包含阶段和任务，则无法指定日期，因为这些日期派生自任务。最早的任务开始日期将成为阶段开始日期，最晚的任务结束日期将成为阶段结束日期。
- 单击“添加阶段”。
- （可选）您可以单击阶段行中的“操作”列下方的相关操作菜单，来编辑、复制或删除阶段。您可以添加一个或多个阶段。
- 如果“投入预估”类型为“具有阶段和任务”，请访问阶段行的“操作”列下的相关操作菜单，为具有阶段和任务的服务选择“添加任务”。
- 选择一个任务。
- 指定显示名称。
- 指定日期。
- 单击“添加任务”。
- （可选）您可以单击任务行中“操作”列下方的相关操作菜单，来编辑、复制或删除任务。您可以添加一个或多个任务。
- 访问阶段线中“操作”列下的相关操作菜单，然后选择“添加角色”。
- 选择角色。
- （可选）单击“Advanced Role Details”以指定其他参数。
- 单击“添加角色”。
- 在“角色”列下指定时数：
- 在阶段行中，当“投入预估”为“具有阶段”时。
- 当“投入预估”为“具有阶段和任务”时，位于任务行中。
- （可选）要在“时间线”视图中查看阶段和任务，请滑动“显示阶段和任务”开关。
如果您为某个角色分配时数，而该角色在给定时段内可用于多个阶段或任务，Workday 会在重叠的阶段或任务之间平均拆分时数。
Workday 会在报价中添加具有阶段或任务的服务。
- 您可以继续构建报价并在报价网格中执行以下操作：
- 编辑、复制、移动或删除服务。
- 添加角色、条目、折扣、费用和第三方成本。请参见“手动添加自定义服务”主题。
- 在“工作细分”视图中添加阶段和任务。
- 修改角色的“数量”和“全时当量 (FTE)”值。
- 编辑总计
- 编辑工作标记。
- 编辑、取消或复制报价。
- 获得批准后，您可以执行以下操作：
- 更改报价。
- 打印报价文档。