转移项目交易
- 设置项目收费配置.配置会计调整日期和原因。
- 要允许在已关闭的时段内进行交易转移，请在“设置项目收费配置”任务的“项目结转选项”选项卡上启用租户级期权“允许在已关闭的时间输入期间内转账”。
- 安全性：
- “Projects”功能区域中的“Manage: Project Transaction Transfer”域。
- 对于锁定期间和关闭期间内的项目转移：
- 在“Time Tracking ”功能区域中，用户还必须有权访问“Time Tracking: Exempt from Lockout”域。
- 如果“项目交易调整事件”业务流程：
- 已配置，则项目调动的发起人必须有权访问“Time Tracking: Exempt from Lockout”域，否则业务流程无法推进。
- 配置了审批人，审批人必须有权访问“Time Tracking: Exempt from Lockout”域，否则业务流程将无法完成。
- “Project Billing”功能区域中的“Set Up: Project Billing - Configurations”域（具有“允许在已关闭的时间输入期间内转账”期权）。
您可以将交易从一个项目调动到另一个项目，并在项目之间拆分这些项目。本主题描述了如何使用
“转移项目交易”
任务来调动任何受支持的交易类型，但您也可以调动管理项目收费交易任务（）
“转移项目交易”
任务是一个批量操作，用于更新时间块的项目或项目计划任务。它不会在所有其他值保持不变的情况下，更新时间块上的项目或项目计划任务。当您在开放期间调动项目交易时， Workday会对时间块运行时间计算并重新评估工作标记。Workday会将员工在时间块上重设的任何工作标记值重置为默认值。- 访问“转移项目交易”任务。
- 选择筛选器选项 （某些选项与“管理项目收费交易”任务的选项相同）：对于项目：选择您要检查的项目。Workday 会保存您的选择，并且在您每次访问此任务时都使用该选择。使用“配置可选字段”任务，您可以隐藏或要求填写转移项目交易任务的特定搜索提示。选择“项目收费”>“管理项目收费交易”功能区域，然后选择要隐藏或要求隐藏相关字段的安全组。您在此处所做的配置变更将同时应用于“转移项目交易”和“管理项目收费交易”任务。
- 在“交易明细”视图中，在网格中选择多个交易，然后从“批量操作”标头中选择一个对象项目、阶段或任务，以将交易调动到该目标，或者在网格中选择对象项目、阶段或任务以将单个交易调动到该目标。 .完成“ ”任务时，请参考以下信息（某些选项与“管理项目收费交易”任务的选项相同）：对于转入项目/阶段/任务：
- “时间”和“每日时间”事务：
- 您只能在任务级别调动工时交易，而不能拆分它们。
- 该任务必须具有与该时间块对应的相同员工。
- 为工时交易行填充转入项目时，您可以编辑“交易备忘录”字段。您在此处输入的备忘录将替代员工的时间块备注。
- “费用”和“供应商发票”交易：您可以在项目、阶段或任务级别调动和拆分这些交易。
- 杂项费用交易：您可以在项目、阶段或任务级别调动这些交易，但不能拆分它们。
- 任何类型的特殊交易：您可以调动这些交易，但不能拆分它们。
- （可选）将项目收费交易导出到 Excel。将项目收费交易导出到 Excel 来分析数据，从而更好地为您做出收费决策提供依据。
- 单击“项目交易”字段，以打开交易网格的只读视图。
- 在只读视图中，单击“导出到 Excel”，将交易下载为 Excel 工作表。在此视图中，您还可以将行导出为PDF、筛选器，以及展开和折叠行。
- 单击“提交”以调动所选的交易。
您可以在确认页面上深入挖掘
“交易计数”
以查看交易明细。
如果您在进行成本核算后调动特殊工时交易，则需要运行
“创建项目人工成本汇总”
任务，以转回源项目中的会计日记账，并为对象项目创建新的日记账。您可以通过创建具有以下配置的高级自定义报告，来报告转账前后的项目交易值报告：
- 业务对象：项目交易调整行
- 数据源：项目交易调整行
- 在自定义报告的“列”选项卡中，添加一行，包含以下值：回答此问题选择此业务对象选择一个字段值交易最初在哪里记账？项目交易调整行
- 源项目
- 源项目计划阶段
- 源项目计划任务
交易转移到了哪里？项目交易调整行- 目标项目
- 目标项目计划阶段
- 目标项目计划任务
谁进行了调动？项目交易调整事件发起人调动是什么时候进行的？项目交易调整事件发起日期