设置时需考虑的事项：Project Tracking
在规划 Project Tracking 的配置和用途时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。
用途
通过 Project Tracking，您可以访问部分项目功能，也能够创建专门用于跟踪工时和费用的项目。
如果您无需执行以下操作，我们建议您使用 Project Tracking：
- 创建可收费项目。
- 创建资本化项目。
- 使用高级资源管理。
功能优势
您可以使用 Project Tracking 来记录、管理和报告项目的费用和工作时间。
用例
您可以使用 Project Tracking 执行以下操作：
- 创建和管理项目。
- 使用项目计划跟踪工作。
- 为具有资源计划的项目配备员工。
- 跟踪和报告为项目输入的时间（仅限 Workday Time Tracking）。
- 跟踪和报告项目费用（仅限 Workday Expenses）。
要考虑的问题
主题 | 问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|---|
项目编号 | 您是否要为项目编号使用自定义格式？ | 您可以在“编辑租户设置 - 财务”任务中为项目编号设置自定义格式。 |
项目创建 | 您将如何定义项目的通用字段值？ | 要保持一致性并减少数据输入，您可以使用以下任务来定义项目字段值：
然后，用户可以在创建或更新项目时选择这些值。 |
项目创建 | 您希望用户如何创建新项目？ | 通过允许用户复制现有项目，您可以大大简化创建新项目的流程。 要启用此功能，请在“创建项目”业务流程安全策略中，配置“复制项目”发起操作。 |
资源计划 | 您希望如何创建资源计划？ | 为项目层次结构创建资源计划时，共享同一层次结构的所有项目都将继承相同的资源计划。如果层次结构内的项目始终使用相同的资源计划，则使用此方法可为用户节省时间。 当您为单个项目创建资源计划时，只有该项目才能使用该资源计划。如果各个项目的资源计划不同，您可以使用此方法。 |
资源计划 | 您希望如何定义项目角色的种类？ | 如果您为“项目角色种类”指定值，则项目经理可以组织资源计划行上的项目角色。 |
资源计划 | 您是否希望手动审批新的或修改后的资源计划行？ | 项目经理和资源经理可以手动批准对资源计划行的更改。要启用审批流程，请配置“项目资源计划行”业务流程。 |
资源计划 | 您希望如何获取您组织独有的资源计划数据？ | 您可以配置自定义对象来扩展 Workday，以满足您对资源计划的独特需求。 |
项目资源 | 您希望如何管理新项目员工的审批？ | 当员工有新的项目分配时，项目经理和资源经理可以手动批准员工。要启用审批流程，请设置“申请员工”业务流程。 |
项目资源 | 您是否会使用动态资源池来管理员工组并简化项目人员配备？ | 动态资源池使经理能够根据预设的员工资格要求将一组员工与项目关联。 他们可以执行以下操作：
动态资源池中的项目员工可以为其项目分配输入工时和费用。 |
时间输入 仅限 Workday Time Tracking。 | 您希望员工能够在任何项目中记录时间，还是只能在指定项目中记录时间？ | 您可以允许在资源计划中没有分配的项目员工向任何项目记入工时。使用时间输入模板启用此功能。 否则，您必须先将项目员工指定到资源计划，然后员工才能记录项目工时。 |
时间输入 仅限 Workday Time Tracking。 | 当员工记录项目时间时，您希望他们使用哪个时间窗口？ | 资源计划中的员工可以根据项目或项目任务记录工时。Workday 自动使用项目的开始日期和结束日期填充日期范围。 在“编辑租户设置 - 财务”任务中，您可以使用以下项中指定的日期，配置更小的日期范围让员工记录其工时：
您可以使用多个来源继续缩小日期范围。员工只能在选定日期范围重叠的部分中记录时间。 |
费用 仅限 Workday Expenses。 | 是否要对项目员工添加限制，使其仅能在费用报销单中选择分配给他们的项目？ | 您可以限制员工在创建或编辑费用报销单时可以选择的项目工作标记。 要限制员工仅允许其为项目分配选择工作标记，请配置“编辑租户设置 - 财务”任务的“费用”版块。 |
建议
我们建议您：
- 配置“创建项目”业务流程，使用户能够通过复制项目减少在数据输入上花费的时间。
- 当同一层次结构内的项目使用相同的资源计划时，请在项目层次结构级别创建资源计划。此配置可以：
- 减少数据输入所用时间。
- 保持一致性。
- 避免错误。
- 配置动态资源池以简化项目人员配备。
要求
- 启用“Project Tracking”功能区域。
- 创建项目层次结构。
限制
Project Tracking 具有有限的 Workday Projects 功能子集。您无法：
- 创建可收费项目。
- 创建资本化项目。
- 使用“寻找员工”报告为您的项目配备人员。
- 为员工分配项目任务。
- 创建资源预测。
- 创建人工成本费率或确定项目的人工成本。
- 创建项目预算。
- 向客户收费。
租户设置
访问“编辑租户设置 - 财务”任务中的“项目”和“费用”版块，查看特定于项目的租户配置选项。
根据您在 Workday 中配置 Project Tracking 的方式，您可以：
- 为您的项目编号创建自定义格式。
- 缩小项目员工可记录项目时数的日期范围。
- 限制员工访问其指定资源计划中的项目工作标记。此限制可确保员工为其费用报销单选择正确的项目。
安全性
域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
“System”功能区域中的“Business Process Administration”
| 由此域提供安全性的用户可以编辑以下业务流程：
|
“System”功能区域中的“Manage: Business Process Definitions”
| 由此域提供安全性的用户可以管理以下业务流程：
|
“Project Tracking”功能区域中的“Set Up: Project Tracking”
| “Project Tracking”功能区域中“Set Up”域的超级域。 由此域提供安全性的用户可以配置项目。 |
“Project Tracking”功能区域中的“Set Up: Period Schedule”
| 由此域提供安全性的用户可以配置和管理项目的薪资期间表。 |
“Project Tracking”功能区域中的“Set Up: Project Details”
| 由此域提供安全性的用户可以管理项目详细信息的配置（包括阶段与任务）。 |
“Project Tracking”功能区域中的“Set Up: Risk and Priorities”
| 由此域提供安全性的用户可以配置项目风险和优先级。 |
“Project Tracking”功能区域中的“Set Up: Dynamic Resource Pool”
| 由此域提供安全性的用户可以使用任务和报告来创建、编辑、删除和查看动态资源池。 |
“Project Tracking”功能区域中的“Manage: Project Tracking”
| “Project Tracking”功能区域中“Manage”域的超级域。由此域提供安全性的用户可以管理项目。 |
“Project Tracking”功能区域中的“Manage: Project Details”
| 由此域提供安全性的用户可以管理和查看现有项目。 您可以通过项目计划和资源计划各自的域控制对它们的访问。 |
“Project Tracking”功能区域中的“Manage: Project Plan”
| 由此域提供安全性的用户可以管理和查看项目计划信息，包括向项目计划任务分配的资源。 |
“Project Tracking”功能区域中的“Manage: Project Custom Task Name”
| 由此域提供安全性的用户可以编辑和查看有关自定义任务名称的信息。 |
“Project Tracking”功能区域中的“Manage: Project Resources”
| 由此域提供安全性的用户可以管理和查看项目资源计划。 |
“Project Tracking”功能区域中的“View: Project”
| 由此域提供安全性的用户可以查看项目。 |
“Project Tracking”功能区域中的“Worker Data: Project Tracking”
| 由此域提供安全性的用户可以访问员工的项目跟踪信息。这些信息包括员工个人资料中的项目员工角色和项目信息。 |
为确保访问权限正确，请检查以下团队成员的角色和活动：
域安全角色 | 职责 |
|---|---|
Project Tracking 管理员 |
|
考勤管理员 | 在 Workday Time Tracking 中设置项目工时输入。 |
项目经理 |
|
项目员工 | 通过选择项目或项目计划任务，在 Workday Time Tracking 中输入工作时数。 |
费用数据输入专员 | 使用项目、项目阶段和项目任务的工作标记为项目标记费用。 |
业务流程
业务流程 | 需考虑的事项 |
|---|---|
“Project Tracking”功能区域中的“项目资源计划行”。 | 使项目经理能够执行以下操作：
具有使您能够对各种安全组开放审批权限的安全策略。您还可以让业务流程管理员手动推进到下一步。 |
“Projects”功能区域中的“申请员工”。 | 允许更改员工分配。 此业务流程是“项目资源计划行”业务流程的必选子流程。 |
“Project Tracking”功能区域中的“创建项目”。 | 使 Project Tracking 管理员能够执行以下操作：
使项目经理能够执行以下操作：
|
“Project Tracking”功能区域中的“编辑项目”。 | 使项目经理能够执行以下操作：
|
报告
报告 | 需考虑的事项 |
|---|---|
寻找项目
| 使用此报告可搜索现有项目。 |
我的项目
| 使用此 Worklet 可显示您最常用的项目。 |
查看项目
| 将此组合报告用作查看和编辑现有项目信息的集中访问点。 |
查看项目计划时间线
| 使用此报告可按以下类别显示项目阶段和任务的时间表：
|
您可以使用以下报告数据源创建自定义报告：
- “项目层次结构”业务对象上的“Top Level Project Hierarchies”。
- “项目层次结构”业务对象上的“Project Hierarchies”。
- “项目角色”业务对象上的“Project Roles”。
- “项目计划阶段”业务对象上的“Project Plan Phases”。
- “项目计划任务”业务对象上的“Project Plan Tasks”。
集成
Web 服务 | 需考虑的事项 |
|---|---|
Get Projects
| 检索项目及其所有关联详细信息，包括：
|
Get Projects without Dependencies
| 检索没有资源计划的项目，或“项目组”和“依赖关系”字段。 您可以检索以下内容：
仅用于数据迁移。 |
提交项目
| 创建项目事件，并通过“创建项目”业务流程将其提交以供审批。Workday 会在批准后创建新项目。 |
Get Project Phases
| 检索项目阶段。 |
Put Project Phase
| 添加和更新项目阶段。 |
Get Project Role Categories
| 检索项目角色种类，其中包括：
|
Put Project Role Category
| 添加和更新项目角色种类。 |
Get Resource Plans
| 检索资源计划和资源计划行中的数据。 |
提交资源计划
| 通过“项目资源计划行”业务流程，发送资源计划和资源计划行中的数据。获得批准后，Workday 会更新资源计划和资源计划行。 |
Get Project Worker Roles
| 检索项目员工角色，其中包括：
|
Put Project Worker Role
| 添加和更新项目员工角色。 |
Get Project Plans
| 检索项目计划。 |
Put Project Plan
| 添加和更新项目计划。 |
Get Project Tasks
| 检索项目任务。 |
Put Project Task
| 添加和更新项目任务。 所有任务名称均必须唯一，不能只是任务编号唯一。 |
Get Period Schedules
仅限 Workday Time Tracking。 | 检索时间输入期间。 |
Put Period Schedule
仅限 Workday Time Tracking。 | 添加和更新时间输入期间。 |
关系和关联点
Project Tracking 与 Workday 的以下其他领域交互：
- 经理可以将 HCM Core 中的员工分配到他们的项目。
- 项目员工可以使用 Workday Time Tracking 输入项目时数。
- 经理和项目员工可以使用 Workday Expenses 来跟踪项目费用。
- 管理员可以使用 Workday Time Tracking 来指定项目的期间表。
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit，请访问 Workday Community。