设置时需考虑的事项：项目层次结构
在规划项目层次结构的配置和使用时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作
- 后续影响和跨产品交互
- 安全性要求和业务流程配置
- 实施前需考虑的问题和限制
如需了解完整的配置详细信息，请参见详细的任务说明。
用途
项目层次结构可定义层次结构之间的父级和子级关系，还可对项目进行分类。
Workday 有两种类型的项目层次结构：
层次结构类型 | 定义 |
|---|---|
（主要） | 创建项目时为必填项。
子级层次结构和项目从主要父级层次结构继承其配置。 |
可选 | 创建项目时可选。
子级层次结构和项目不会继承配置选项。 使用可选层次结构向项目添加更多种类，以提高汇总报告的粒度。 |
功能优势
项目层次结构可简化项目创建和报告流程。您可以使用项目层次结构执行以下操作：
- 简化项目创建。为同一主要项目层次结构中的项目配置选项。在层次结构级别配置选项可防止手动为每个单独项目重复相同的配置步骤。
- 创建详细报告，以比较您组织中项目的成本、收入、时间和进度。
用例
借助项目层次结构，您可以：
- 将资源计划添加到项目层次结构，以便层次结构中的项目使用相同的计划。
- 在层次结构级别为员工指定角色，以供项目继承。
- 使用主要和可选项目层次结构对项目进行分类，以生成详细的汇总报告。
- 在层次结构级别创建预算和工作标记规则，以供项目继承。
- 配置业务流程，使同一层次结构中的项目使用相同的审批类型。
- 防止项目员工为层次结构中的项目记录将来的时间。
- 将项目计划任务和项目角色限定到特定的主要项目层次结构，以简化数据输入。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
如何使用层次结构对项目进行分组？ | 您可以使用主要项目层次结构对相似类型的项目进行分组，以便：
|
您是否需要将项目分组为不同的功能或逻辑种类？ | 您可以使用可选的项目层次结构向项目添加更多种类，以进行更精细的报告。
示例：在 1 个可选层次结构中按区域对项目进行分组，在另一个可选层次结构中按产品系列对项目进行分组。 |
应何时为项目层次结构创建资源计划？ | 您可以为主要项目层次结构创建资源计划，从而使共享同一层次结构的所有项目都能够继承相同的资源计划。
如果层次结构内的项目始终使用相同的资源计划，则使用此方法可为用户节省时间。 |
您应将哪些项目任务限定到特定项目层次结构？ | 您可以将项目任务限定到主要项目层次结构。此限制可简化任务选择并减少数据输入错误。子级层次结构继承其父级层次结构的任务限制。
使用 “维护项目任务” 任务限制项目任务。 |
您应将哪些项目角色限定到特定项目层次结构？ | 您可以将项目角色限定到主要项目层次结构。此限制可简化角色选择并减少数据输入错误。子级层次结构继承其父级层次结构的角色限制。
使用 “维护项目角色” 任务限制项目角色。 |
建议
如要减少数据输入，请执行以下操作：
- 配置主要项目层次结构，以便关联的项目继承共享设置。
- 当关联的项目可以共享相同的资源计划时，在项目层次结构级别创建资源计划。
- 将项目任务和角色限定到相关的主要项目层次结构。
对于您计划在派生的工作标记规则中使用的工作标记，请访问
“维护工作标记用途”
报告，并允许在客户合同和客户发票中使用您的工作标记。要增加报告详细信息，请创建可选的项目层次结构，以进一步对项目进行分组。
仅将 1 个具有自定义业务流程的项目层次结构与项目相关联。如果一个项目属于多个层次结构，每个层次结构都有自己的业务流程，则 Workday 会为该项目随机选择 1 个业务流程。
要求
至少创建 1 个主要项目层次结构，以便用户可以创建项目。
限制
您不能将可选项目层次结构用于账户过账规则。
租户设置
无影响。
安全性
域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
“System”功能区域中的 “Business Process Administration”
| 由此域提供安全性的用户可以编辑 “创建项目层次结构” 业务流程。 |
“System”功能区域中的 “Manage: Business Process Definitions”
| 由此域提供安全性的用户可以管理 “创建项目层次结构” 业务流程。 |
“Project Tracking”功能区域中的 “Set Up: Project Hierarchy”
| 由此域提供安全性的用户可以管理项目层次结构以及项目层次结构上的资源计划。 |
为确保访问权限正确，请检查以下团队成员角色和活动：
域安全角色 | 需考虑的事项 |
|---|---|
项目管理员 |
|
项目层次结构经理 |
|
业务流程
通过“创建项目层次结构”
业务流程，您可以创建、检查和批准新的项目层次结构。报告
报告 | 需考虑的事项 |
|---|---|
项目层次结构导航 | 提供项目层次结构的概要视图，包括下级层次结构和项目。您还可以查看员工信息并编辑以下内容：
|
查看项目层次结构 | 用作查看和编辑现有项目层次结构相关信息的集中访问点。 |
查看项目层次结构设置对象配置 | 用于查看直接、继承和非受限的项目任务和角色。这些角色和任务适用于与主要项目层次结构关联的项目。
您可以从项目层次结构的相关操作菜单中访问该报告。 |
您还可以使用主要和可选项目层次结构来创建自定义报告，以检查项目：
- Time
- 收入
- 成本
- 费用
自定义报告使您能够出于安全原因或汇总报告目的对多个项目进行分组。
您可以使用以下报告数据源来创建自定义报告：
- “项目层次结构”业务对象上的“Project Hierarchies”。
- “项目任务”业务对象上的“项目任务”。
- “项目工时表行”业务对象上的“Project Timesheet Lines by Project and Project Hierarchy”。
- “工时表日期”业务对象上的“Timesheet Day for Project Hierarchies and Timesheet Periods”。
- “项目层次结构”业务对象上的“Top Level Project Hierarchies”。
集成
Web 服务 | 需考虑的事项 |
|---|---|
获取 Workday 项目层次结构
| 检索项目层次结构和下级层次结构。 |
提交 Workday 项目层次结构
| 创建项目层次结构事件，并通过 “创建项目层次结构” 业务流程将其提交以供审批。然后，Workday 会创建新的项目层次结构。 |
获取没有依赖关系的 Workday 项目层次结构
| 仅检索项目层次结构。不包括层次结构的父子级关系。 |
获取资源计划
| 检索项目层次结构和项目中资源计划和资源计划行的数据。 |
连接和关联点
功能 | 需考虑的事项 |
|---|---|
费用 | 通过项目层次结构的工作标记规则，您可以配置 Workday 计算费用的方式。 |
收入 | 通过项目层次结构的工作标记规则，您可以配置 Workday 计算收入的方式。 |
考勤 | 项目层次结构中的时间输入规则会阻止项目员工在项目中记录将来的工时。 |
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。访问 Workday Community，详细了解 Workday Touchpoints Kit。