设置项目预算的层次结构配置
- 创建使用“项目”作为计划类型的条目类型。
- 创建将“项目”作为必选维度的计划结构。
- 安全性：“Projects”功能区域中的“Set Up: Project Hierarchy”域
您可以配置项目层次结构，以在创建项目预算时将其用作模板。您还可以通过创建计算类型来强制要求使用不同的计划类型。
对于项目预算，Workday 优先考虑项目层次结构配置，而不是租户配置。
- 访问“查看项目层次结构”报告。
- 完成“项目预算配置”选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 不允许创建项目预算（可选）选中此选项可阻止项目经理为此层次结构下的任何项目创建预算。您以后可以访问该报告来消除此限制。不允许提交预测预算（可选）选中此选项可阻止用户提交预测预算供审批。此设置确保 Workday 继续使用实际值更新预测预算。您以后可以访问该报告来消除此限制。计划结构您选择的计划结构决定了 Workday 将提供哪些可供选择的维度。计划符合以下条件确定您能否为计划计算类型创建基线预算或预测预算。在为计划计算类型创建预算后，您无法编辑此字段。停用选中此复选框会为新项目预算禁用此计算类型。对于现有项目预算，Workday 将继续使用此计算类型。成本收入包括项目经理在为此租户下的项目创建预算时需要的所有预算维度。配置：- 成本和收入维度（如果计划结构需要它们）。每个种类至少包含一个维度。
- 计划结构维度。您在此类字段中选择的工作标记将填充至以下项：
- 源自资源预测的计划行。
- 没有项目重设数据的资源计划。
为避免重复过账，Workday 建议您不要将项目中已有的维度创建为工作标记。
实际值来源您可以将此提示留空，以仅查看您对项目预算的预测。如果您已将分类账账户配置为包括工时成本，请排除“时间”，以避免重复计算。预测来源Workday 将在当前期间的资源预测中包括截至您输入的日期的已批准工时交易。如果截止日期未到，Workday 会将上一期间的最后一天用于工时交易。包括当前期间至期末的已批准时间要在当前期间的资源预测中包括工时交易，请选择以下选项之一：- 往日
- 星期几
- 当月的哪一天
Workday 将在截至您输入的日期的当前期间的资源预测中包括已批准的工时交易。
Workday 使用您的选择来生成项目预算。