设置项目预算的计划结构
- 创建使用“项目”作为计划类型的条目类型。
- 访问“Project Plan Type Segment”安全组。
- 安全性：“Projects”功能区域中的“Manage: Project Budget”域。
通过使用计划结构，您可以为一个项目层次结构中的所有项目定义项目预算的框架和维度。
- 访问“创建计划结构”任务。
- 从“计划类型”提示中，选择“项目”。
- 填写标头和“时间表”选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 启用上下文修订如果选中此复选框，则可修订您在当前预算和当前支出背景下使用此结构创建的计划。选中此复选框后，Workday 会显示正在运行的预算总计以及预算修订任务中的以下列：- 当前计划金额
- 当前支出金额
- 变更百分比
- 建议剩余计划金额
- 剩余计划金额
- 计划金额总计
您可以随时更改此设置。示例：您最初未在计划结构中包括此功能，但后来想要使用此功能。期间Workday 的项目预算期间基于日历月份，但第一个和最后一个期间除外。Workday 会进行以下定义：- 将第一个期间定义为项目开始日期到月末。
- 将最后一个期间定义为当月第一天到项目结束日期。
- 填写“结构化维度”选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 组织维度类型为每个计划输入 1 个维度值，以使用相同的维度填充各行。这种输入方法可减少手动输入，并简化检查和审批。账户集您选择的账户集必须匹配以下两项的账户集：- 您在制定计划时所依据的公司（按照“编辑公司会计详细信息”任务中的配置）。
- 您在制定计划时所依据的公司层次结构（按照“编辑合并详细信息”任务中的设置）。
清除此字段可排除“分类账账户”维度。账簿如果您启用了预算控制，Workday 将根据与您选择的账簿关联的账簿代码筛选预算检查。在计划结构中选择账簿后，您无法将其从“维护账簿”任务中移除。要在自定义报告中按账簿筛选，您必须使用“Journal Lines for Financial Reporting”报告数据源。必须为空选中此选项会要求某个维度必须具有空值，才能使交易遵守预算限制。此选项使您能够在定义预算时可选择使用或不使用该特定维度。示例：您需要为与某些成本中心、资金和项目关联的交易制定预算。您还需要为仅与项目和成本中心关联的交易制定预算。对于后者，您可以指定交易的资金工作标记必须为空。计划行中要求的支出或收入种类当您想在项目预算的每个计划行上显示支出种类或收入种类时，请选中此选项。选中此选项后，必须使支出种类和收入种类成为预算结构中的可选维度。在 Worksheets 中禁用相关工作标记选中此复选框后，对于使用此计划结构的所有关联项目预算，Workday 会禁用工作标记类型优先级。通过禁用相关工作标记，可避免使用了相关工作标记的可选维度出现重复的预算行。记录数量选中此复选框后，您可以在计划行中查看以下字段：- 数量
- 单位（小时）
- 填写“结构化维度”网格时，请参考以下信息：
选项 描述 维度Workday 需要以下某个项目预算维度：- 项目
- 项目阶段
- 项目任务
主要工作标记选择此选项后，该工作标记将在计划行以单独的列显示，而不是显示在其他工作标记列。当您维护或修订预算时：- Workday 会按您在计划结构上配置的顺序显示主要工作标记列。
- 主要工作标记列使您能够更快地输入行信息。
由于“公司”和“分类账账户”是默认显示的必选维度，因此您不能将其选为主要维度。对于每个结构，您最多可以将 10 个工作标记指定为主要工作标记。顶层层次结构维度成员可以属于多个层次结构。您可以确定最上层的层次结构并将其选为顶层层次结构。Workday 仅支持采用虚拟父级和子级计划结构的公司层次结构。层次结构级别选择顶层层次结构时，您可以在此提示中选择层次结构级别。要包括的维度选择结构化维度或维度层次结构时，不能包括任何上级或下级维度，也不能包括任何其他级别的维度层次结构。此限制可防止在上级和下级维度以及维度层次结构之间重复计算预算。
为项目层次结构设置项目预算配置。
要查看您公司使用的账户集，请访问“查看公司会计详细信息”报告。