步骤：创建项目预算
创建一个包含开始日期和结束日期的项目。
通过项目成本计划，您可以深入了解项目指定资源即将产生的成本，而项目收入计划可帮助您通过合同收费流程预估未来收入。为填充最终预算，我们会从计划结构和项目预算配置中提取所有维度。从项目工作标记中提取预算行。然后，Workday 会创建项目预算时间表。
随着项目的进行，您可以更新预测，以包括历史实际值数据以及将来的预估值，并使用这些信息修改您的项目。
您还可以在不使用资源预测的情况下，通过以下方式创建初步项目预算：
- 创建空白预算和时间表。如果没有与项目关联的人工成本，并且可通过手动输入维护预算，则此选项很有用。
- 使用资源计划中的分配百分比或预估工时作为高级别预算的基础。
（可选）您可以使用从项目层次结构配置的计划种类来区分基线预算和预测预算。Workday 支持为项目中的基线和预测指定单个计划。
- （可选） 创建资源计划。使用指定的项目角色定义项目资源计划，并参考以下信息：
- “分配百分比”或“预估工时”。
- 项目资源
- 开始日期和结束日期
- （可选）创建资源预测。
- 访问“创建项目资源预测”任务。
- 填写“预测级别视图”选项时，请参考以下信息：
选项 描述 项目Workday 会生成包含员工及其预测工时的上层预测。项目计划任务Workday 会生成详细的预测，其中包括员工及其：- 项目任务
- 每项任务的预测工时
安全性：“Projects”功能区域中的“Manage: Project Resource Forecast”域 - （可选） 创建项目预算模板。
- 访问项目概要。
- 选择“财务”选项卡。
- 选择“计划”选项卡。
- 单击“创建预算”。在以下情况下，Workday 不会在“计划”选项卡上显示“创建预算”按钮：
- 项目层次结构或租户中没有项目预算配置。
- 层次结构或租户中存在项目预算配置，但该配置禁止创建项目预算。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 公司此必填字段仅在项目中未指明公司时显示。工作标记输入作为计划结构必选维度的任何其他工作标记。如果计划结构中的必选维度位于项目层次结构中，则不会显示此字段。示例：“成本中心”是计划结构的必选维度，但未在项目或项目预算配置中定义。在此处输入“成本中心”工作标记。Workday 会将“成本中心”值保存到项目中，并将其用于项目预算。计划名称Workday 会在“项目预算”网格中显示此名称。在项目概要的“财务”概要组的“计划”报告中，访问该网格。计划计算类型选择为要用作构建项目预算基础的项目层次结构或租户配置的收入和成本输入。资源预测当计划计算类型包括资源预测作为创建预算的基础时显示。收入计算方法选择用于计算项目预算收入的基准：- 项目工时和费用- Workday 使用与项目、项目阶段或项目任务级别关联的合同行创建收入计划。如果您有合同行 在类型为“时间和费用”的项目阶段或任务级别，则 Workday 会使用项目阶段或任务的最精细级别的相应合同行来创建收入计划行。项目预算支持小时费率和每日费率，具体取决于合同费率表和收费费率规则。
- 固定费用 - 分期- Workday 会显示固定费用分期的合同行，以及生成的用于计算收入计划的收入分期。
- 固定费用 - 完成百分比（小时）：Workday 会显示可用的固定费用合同，您可以选择这些合同来填充“合同金额”字段。或者，您可以输入合同金额，以预览 Workday 如何计算预算。Workday 会根据实际数据和预测数据，使用每个期间的完成百分比收入确认公式创建收入计划：（合同金额 * 完成百分比）/（先前已确认收入）
计划结构显示在项目层次结构的计划计算类型中配置的计划结构。预测来源选择项目预算的预测来源类型。安全性：“Projects”功能区域中的“Manage: Project Budget”。 - （可选）要通过复制现有预算来创建另一个项目预算，请从计划的相关操作菜单中选择 。安全性：“Projects”功能区域中的“Manage: Project Budget”。
- 要提交预算进行审批，请从计划的相关操作菜单中选择 。
- （可选）要将计划行属性的配置应用于项目预算，请执行以下操作：
- 访问“维护项目预算租户配置”任务。
- 单击“计划行属性配置”选项卡。
- 单击“更新属性”并完成任务。
将 Worksheets 用于项目预算时，您必须手动更新项目预算工作簿中计划行的属性。安全性：“Projects”功能区域中的“Set Up: Project Budget”域
您可以展开产生的收入和成本预算结果，以按预算期间查看金额。
您可以检查草稿计划或已批准计划的 Workday 计算详细信息。从相关操作菜单中，您可以对源自以下项的预算行选择 ：
- 特殊项目工时交易（实际成本）
- 日记账行（实际收入）
- 资源预测（收入和成本预测）。
- 按项目角色列出的资源计划预估工时（预估成本和收入）。
- 资源计划分配百分比（按项目角色）（预估成本和收入）。
- 收入确认分期（仅适用于“固定费用 - 分期”收入计划）。
- 时间块（实际成本）
算出的项目预算行不包括：
- 手动更改项目预算行。
- 为分类账账户（例如差旅、设备或设施）添加预算行。