设置项目预算的租户配置
- 创建使用“项目”作为计划类型的条目类型。
- 创建一个计划结构，并将“项目”作为必选维度。
- 在“将计划指定为基线计划事件”业务流程中配置计划计算类型。
- 安全性：“Projects”功能区域中的“Set Up: Project Budget”域
您可以配置租户，并在创建项目预算时将其用作模板。您还可以创建计算类型，以强制执行不同的计划类型。
Workday 使项目层次结构配置优先于租户配置。
- 访问“维护项目预算租户配置”报告。
- 在“默认配置”选项卡上，单击“维护”。
- （可选）为确保 Workday 继续使用实际值更新预测预算，请选中“不允许提交预测预算”复选框。Workday 使用此设置来阻止用户提交预测预算供审批。
- 填写“计划计算类型”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 计划结构Workday 使用您选择的计划结构来确定可为项目配置的维度。计划符合以下条件允许跨租户跟踪和报告计划。停用选中此复选框可为新项目预算禁用此计算类型。对于现有的项目预算，Workday 将继续使用此计算类型。成本收入包括项目经理为此租户下的项目创建预算时所需的所有预算维度。配置：- 成本和收入维度（如果计划结构需要）。每个种类至少包含 1 个维度。
- 计划结构维度。您在以下字段中选择的工作标记将填充到：
- 源自资源预测的计划行
- 没有项目重设数据的资源计划。
为避免重复过账，Workday 建议您不要将项目中已有的维度创建为工作标记。
实际值来源您可以将此字段留空，以仅查看您对项目预算的预测。如果您已将分类账账户配置为包括工时成本，请排除“时间”以避免重复计算。预测来源指定截止日期，以包括当前期间内的工时交易，而不是资源预测。如果截止日期未到，Workday 将对工时交易使用上一期间的最后一天。
Workday 会参考这些设置来生成项目预算。
- 设置计划行的人工和非人工属性。
- 创建项目预算。
- 创建资源预测以获取员工的详细预估工时，以将其包括在项目预算中。