步骤：创建客户合同模板
客户合同模板可简化客户合同的创建过程，保持一致性并减少错误。创建客户合同时，您可以使用模板来填充通用选项。
- （可选）访问“维护工作标记用途”报告。要在客户合同行中跟踪公司间的收入和支出，请为客户合同配置“公司间关联机构”工作标记类型。安全性：“Common Financial Management”和“Worktags”功能区域中的“Set Up: Enable Worktags”域。
- 访问“创建客户合同模板”任务。定义模板详细信息，包括合同类型、收费时间表信息、销售条目和工作标记。当您使用包含公司间关联机构工作标记的模板创建客户合同时，Workday 会将模板中的“公司间关联机构”工作标记填充到客户合同行中。安全性：“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的“Set Up: Customer Contracts - Templates and Types”域。
- （可选）访问“维护客户合同类型”任务。为每个合同类型指定一个合同模板。安全性：“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的“Set Up: Customer Contracts - Templates and Types”域。
- （可选） 配置“创建项目”业务流程。在“创建项目”业务流程的完成步骤之后添加“创建客户合同”服务步骤。 此服务步骤会根据您的项目创建“草稿”状态的客户合同。
使用模板创建客户合同。