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上次更新时间 ：2023-06-23
步骤：设置客户合同核对清单模板

步骤：设置客户合同核对清单模板

您可以创建一个核对清单模板，为每种客户合同类型定义要完成的要求的列表。为一种客户合同类型启用核对清单模板后，该核对清单将显示在此类型的客户合同中。您可以使用核对清单来确保完成客户合同的每项要求。
  1. 访问“创建客户合同核对清单模板”
    任务。
    您可以为每项核对清单要求添加备注和附件。示例：附加用于定义内部程序或公司政策的 PDF 或 Excel 电子表格。
    安全性：“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的“Set Up: Customer Contracts - Checklist Templates”域。
  2. 访问“维护客户合同类型”
    任务。
    从“核对清单模板”
    提示中，选择您创建的核对清单模板。您只能为每种客户合同类型指定 1 个核对清单模板。
    安全性：“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的“Set Up: Customer Contracts - Templates and Types”域。
  3. Workday 会显示“核对清单”
    选项卡，您可以使用该选项卡查看要为客户合同完成的要求的列表。
  4. 访问“查找客户合同”
    报告。
    从您创建的已批准客户合同中，单击“核对清单”选项卡上的“编辑”
    。
    为您在客户合同中完成的每项核对清单要求选中“完成”
    复选框。您可以在合同期限内完成核对清单要求。您还可以为每项核对清单要求添加备注和附件。
    安全性：“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的“Process: Customer Contract - View”域。
当您查看客户合同时，Workday 会显示：
  • 合同的所有核对清单要求
  • 已完成的核对清单要求
  • 您将核对清单要求标记为完成的日期和时间
  • 已完成核对清单要求的用户