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上次更新时间 ：2023-06-23
修改、复制或查找重复的供应商发票

修改、复制或查找重复的供应商发票

安全性：“Supplier Accounts”功能区域中的“Process: Supplier Invoice - Reporting”
域。
在创建供应商发票后，您可以执行多项操作对其进行修改。
安全权限因操作而异。如果您无法选择某个操作，可能的原因如下：
  • 您没有权限。
  • 该操作不适用于发票的当前状态。
  1. 通过以下方式访问供应商发票：
    • 使用“查找供应商发票”
      报告。
    • 在搜索栏中输入供应商发票号。要加快搜索速度，或者您的搜索未返回供应商发票，请使用小写形式的“supinv:”
      前缀，后跟日记账编号。示例：“supinv: SINV-1372”
      。
  2. 通过供应商发票选择以下相关操作：
    操作
    描述
    编辑
    编辑处于“草稿”
    状态的供应商发票。示例：
    • 编辑现有行上的金额或工作标记。
    • 添加更多的特殊（无采购单）行。
    应用付款后，您将无法编辑供应商发票。
    工作台
    使用“供应商发票工作台”
    任务，从下列对象中向供应商发票中添加行：
    • 采购单
    • 供应商合同
    • 接收
      （来自以下对象）：
      • 采购单
      • 供应商合同
    • 任务记录
    • 特殊行
    取消
    要取消供应商发票，请先取消现有的完全或部分付款。您还可以通过相关 Web 服务来取消发票。
    变更
    您可以在审批前或审批后更改供应商发票，但前提是，发票上必须未应用任何付款。
    示例：您可以编辑现有行上的金额或工作标记，或添加更多特殊（无采购单）行。“供应商发票事件”
    业务流程将重新启动，就像您刚刚提交发票一样。应用付款后，您将无法更改供应商发票。
    复制
    通过复制现有发票作为起点，创建供应商发票。使用“复制”
    选项，您可以创建有多个行与现有发票具有相似信息的复杂发票。
    创建调整
    为发票创建新交易。供应商发票调整可以减少或增加负债。
    创建预付支出摊销时间表
    对于包含预付行的发票，创建一个时间表来生成分期，对预付发票进行摊销。
    查找可能的重复项
    输入您的发票中与严重或警告消息相匹配的条件。
    示例：通过以下条件搜索特定供应商的重复项：
    • 供应商参考号
    • 外部采购单号
    • 创建发票时出现的错误消息中的信息
    Workday 会对照您的条件来检查现有发票和发票历史记录。
    冻结付款
    冻结供应商发票，使其不可用于付款。
    当您取消标记为冻结付款的发票时，“冻结付款”
    字段的值将保持不变。
    支付发票
    要结算已批准的供应商发票，请选择“支付发票”
    。
    Workday 将打开“查看结算操作”
    任务，您可以在其中处理完全或部分付款，以及修改发票详细信息。
    您还可以通过“供应商发票事件”
    业务流程定义来进行更改。如果业务流程中包含审批步骤，则检查人可以在审批发票前对其进行修改。