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上次更新时间 ：2023-06-23
步骤：创建计划层次结构

步骤：创建计划层次结构

安全性：“Budgets”功能区域中的“Set Up: Budget General”
域。
您可以设置计划或预算，从而在组织的各个级别更好地对计划或预算进行管理和控制。您可以关联多个计划结构，以创建计划层次结构。
您可以创建 2 种计划层次结构：
  • 真实计划层次结构，这使您能够通过父级计划来控制子级和孙级计划。您可以将 1 个父级关联到 1 个子级，再将这个子级关联到 1 个孙级，依此类推；Workday 并不限制层次结构级别的数量。
  • 虚拟计划层次结构，这使您能够跨多个计划结构进行报告。父级并没有自己的计划行，而是代表所有子级的总和。您可以将一个父级关联到多个子级，也可以将一个子级关联到多个父级。Workday 只允许创建 2 个层次结构级别。
  1. 使用以下设置创建计划结构：
    • 将“财务”
      设为计划类型
      。
    • 对于真实层次结构，请选中“启用修订/审批”
      。
    • 对于真实层次结构，请为“结构化维度”选项卡上的所有维度选中“必选”
      。
    在您使用此结构创建子级结构或将其关联到具有相同设置的其他结构后，此结构将成为主结构或父级结构。
    对于虚拟层次结构，请创建所有父级结构和子级结构。子级结构必须符合以下条件：
    • 在“计划条目的生成频率”
      中，具有与父级相同的时段或为这些时段的子集。
    • 具有与父级相同的结构化维度。子级可以拥有更多的结构化维度，但若结构化维度在父级为必选，则在子级也需为必选。
  2. 为真实层次结构或虚拟层次结构创建或关联计划结构：
  3. （可选）创建所有额外的下级计划结构：
    • 要为真实层次结构创建孙级结构，请从子级结构的相关操作菜单中创建或关联另一个结构。
    • 要为虚拟层次结构创建另一个子级结构，请关联另一个结构。
  4. 为您的层次结构创建计划模板。
    对于真实层次结构，请基于父级计划结构创建计划模板。Workday 会同时为层次结构中的每个子级结构生成模板，并将父级计划和子级计划相关联。
    对于虚拟层次结构，请先创建子级计划模板，然后再创建父级计划模板。创建父级模板时，您可以在“关联的虚拟子级预算”
    提示中选择多个子级模板。
所产生的计划将包括层次结构中所有成员的全部详细信息。
对于包含公司层次结构的虚拟计划层次结构，您可以使用以下报告来查看您所有公司层次结构和公司的计划行：
  • 当前计划
  • 计划合并