设置时需考虑的事项：计划层次结构
在对计划层次结构的配置及使用进行规划时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。
用途
通过 Workday 计划层次结构，您可以在一个层次结构中关联多个计划和预算，从而更轻松地同时控制多个计划和预算并生成报告。
虚拟父级-子级计划将多个子级计划关联到一个父级计划，而真实父级-子级计划将一个子级计划关联到一个父级计划。
功能优势
- 父级计划包含自己的预算金额或关联的子级计划的合计金额。这使您能够在一处查看父级计划和关联的子级计划的详细信息。
- 您可以使用计划层次结构同时对多个计划运行单一预算检查，从而减少需要检查的异常数量。
- 通过计划层次结构，您可以将高级别预算连续关联到下级预算（粒度逐级增加），从而提高报告效率。随着您逐级深入，预算详细信息也更加精细。
- 您可以使用计划层次结构，在高于预算条目的级别上执行预算检查。这样一来，您可以灵活地创建具有更多维度的预算，并在以更少维度汇总预算金额的层级上实施控制。
- 您可以使用虚拟计划层次结构来合并不同计划类型的预算和计划金额，从而增强控制和报告能力。
用例
- 通过计划层次结构，您可以使用父级预算来报告汇总计划金额，并使用子级预算来报告更精细的计划金额。
- 在虚拟计划层次结构中，您可以将来自不同公司的子级预算关联到父级预算。
- 在真实计划层次结构中，您可以确保子级预算金额不超过在父级设置的预算限额。
- 您可以使用虚拟计划层次结构将多项预算合并为一个父级汇总金额，以便据此对交易进行预算检查。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
如何创建和管理预算金额？ | 您可以使用以下其中一种层次结构类型来管理预算金额：
|
如何在计划层次结构中使用预算检查？ | 您可以在以下级别执行预算检查：
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您希望如何进行修订以更新现有计划或预算？ |
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在层次结构中，您希望如何报告计划或预算？ | 您可以使用结构化维度进行报告。示例：在子级计划中，您在单个成本中心级别进行报告。在父级计划中，您在成本中心层次结构级别进行报告。子级报告提供详细视图，而父级报告返回汇总视图。 |
建议
在将历史交易转换进层次结构时，为了避免重复计算预算金额，Workday 建议您注意：
- 您关联到新计划层次结构的现有预算
- 您在新计划层次结构中关联的预算金额的来源
如果您将多个子级计划和预算关联到了同一个父级计划，则需在父级运行预算检查。
要求
子级计划是父级计划的子集，因此必须具备与父级计划相同的汇总时间表或比父级计划更精细的时间表。
对于虚拟计划层次结构，父级必须包含子级中的至少 1 个结构化维度。
对于真实计划层次结构：
- 为父级和子级计划结构使用“财务”计划类型。
- 子级必须包括父级的所有结构化维度。
限制
- 真实父级结构在每个层级仅支持 1 个子级。
- 虚拟父级结构自身不包含计划行。
- 您不能修订虚拟父级预算或计划。
- 对于虚拟计划层次结构，Workday 仅支持 2 个层次结构级别。虚拟子级计划不能作为其他子级计划的父级计划。
租户设置
无影响。
安全性
有权访问“Budgets”功能区域中的“Set up: Budget General”域的用户可以配置计划层次结构。
业务流程
无影响。
报告
报告 | 需考虑的事项 |
|---|---|
子级预算异常
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计划合并
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计划结构层级名称
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查看计划
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集成
无影响。
关系和关联点
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit，请访问 Workday Community。