Criar contratos de patrocinador de estudante
- Patrocinadores no Workday Financials. Consulte Definir e gerenciar informações do patrocinador.
- Planos de frequência de auxílio financeiro para estudantes matriculados Consulte Conceito: planos de frequência para auxílio financeiro.
- Programações de desembolso Consulte Etapas: definir desembolsos de estudante.
- Grupos de precedência de pagamento Consulte Criar regras de precedência de pagamento.
- Configure worktags de transação para contratos de patrocinador de estudante. Consulte Configurar worktags para transações.
- Segurança: domínioManage: Student Sponsor Contracts Processingna área funcional Student Financials.
Você pode criar um contrato de patrocinador de estudante para instituições de ensino, corporações, órgãos governamentais ou organizações terceirizadas. O patrocinador do estudante paga as despesas educacionais de um ou mais estudantes na mesma instituição.
- Acesse a tarefaCriar contrato de patrocinador de estudante.
- Para preencher a seçãoInformações gerais, considere:
Opção Descrição Valor total do contratoInsira o valor total disponível para todos os estudantes qualificados. - Para concluir a seçãoInformações adicionais, considere:
Opção Descrição Nenhum impacto da FASelecione essa opção para excluir o contrato de patrocinador de estudante dos cálculos e pacotes de necessidades de auxílio financeiro. O Workday ainda inclui o contrato no relatórioTotal de assistência financeira.Impacto 1098-TSelecione essa opção para incluir desembolsos para contratos de patrocinador de estudante na geração de relatórios 1098-T.Reembolsar pagamento a maior do patrocinador ao estudanteSelecione essa opção para direcionar os pagamentos a maior ao estudante. Por padrão, o Workday reembolsa pagamentos a maior ao patrocinador.Campo numérico de cabeçalho 1Insira informações adicionais sobre o contrato.Exemplo: você está usando o contrato de patrocinador de estudante para registrar um plano de poupança educacional, portanto, insere o tipo de plano. - Para concluir a seçãoInformações de desembolso, considere:
Opção Descrição Mínimo de estudanteMáximo de estudantesEspecifique os valores mínimo e máximo que você pode inserir ou calcular para um estudante em uma linha de contrato.Programação de desembolsoSelecione uma programação para definir datas antecipadas de pagamento de desembolso para os contratos. Quando você não seleciona uma programação de desembolso, a data de desembolso prevista é:- A data de início do período acadêmico.
- Hoje, se o período acadêmico já tiver começado.
Você pode desembolsar pagamentos manualmente a qualquer momento a partir da data de desembolso prevista. O Workday não desembolsa automaticamente os pagamentos para contratos de patrocinador de estudante.Programação de recálculoSelecione uma programação para recálculo de contratos de patrocinador.Cálculo de elegibilidade para desembolsoSelecione um cálculo que avalie a elegibilidade do estudante para desembolso do contrato do patrocinador.Cálculo do valor do desembolsoSelecione um cálculo que calcule o valor de desembolso do estudante. O cálculo usa atributos de linha de contrato, comoCampo numérico de linha 1.Quando você não precisa incluir atributos de linha em cálculos de valor, pode usaras Regras de valor de contrato.Desembolsar valor pago da faturaSelecione essa opção para desembolsar somente os valores pagos pelos patrocinadores. Exemplo: o patrocinador paga 500,00 USD dos 700,00 USD faturados. O Workday desembolsa somente 500,00 USD para o estudante.O desembolso é reembolsávelSelecione essa opção para gerar reembolsos quando houver um saldo de contrato de patrocinador não aplicado na conta do estudante.Quando essa caixa de seleção está:- Selecionada, você pode reembolsar uma parte do desembolso da conta de um estudante para o estudante.
- Desmarcada, você só pode aplicar o desembolso a despesas e não pode reembolsá-las ao estudante.
Essa caixa de seleção controla apenas se você pode reembolsar pagamentos a maior de desembolsos para contas de estudantes. Você sempre pode reembolsar pagamentos a maior de patrocinadores de estudantes.Respeitar suspensão de desembolsoSelecione essa opção para evitar que o Workday desembolse fundos para contratos de patrocinador de estudante para estudantes com desembolsos suspensos.Pagamento antecipadoSelecione essa opção para incluir os fundos do contrato de patrocinador como pagamentos antecipados nos cálculos do valor devido.Regra de exibição de pagamento antecipadoQuando você está incluindo o contrato do patrocinador em pagamentos antecipados, selecione uma regra de exibição de pagamento antecipado para controlar quando os pagamentos antecipados são exibidos.Quando você não seleciona uma regra de exibição de pagamento antecipado, o Workday começa a exibir o pagamento antecipado imediatamente até que você o pague.Grupo de precedênciaSelecione as despesas da conta do estudante às quais os pagamentos do contrato de patrocinador se aplicam.Categoria de receitaSelecione transações de fatura para contratos de patrocinador de estudante.WorktagsSelecione uma das worktags definidas na tarefaManter uso de worktag. - (Opcional) Na gradeRegras de valor do contrato, adicione regras para calcular dinamicamente o valor do contrato do estudante.Use as regras de valor do contrato quando as condições de cálculo dos valores do contrato se aplicarem a todos os estudantes no contrato. Para calcular valores com base em linhas de contrato individuais, use umCálculo do valor de desembolso.Selecione um Tipo de despesa ou Curso a ser incluído no contrato.
- Na gradeLinhas de contrato, associe os estudantes ao contrato.À medida que você insere valores de contrato para estudantes, o Workday exibe a soma no campoValor da linha inseridona seçãoInformações gerais. Você pode inserir até 9.999 linhas de contrato.Durante o preenchimento da grade, considere:
Opção Descrição Valor do contratoCalcular valorPara basear o valor do contrato nas regras de valor do contrato ou no cálculo do valor de desembolso:- Insira umValor contratualfixo.
- Marque a caixa de seleçãoCalcular valor.
Campo numérico de linha 1Campo numérico de linha 2Campo booliano de linha 1Insira informações adicionais sobre a linha de contrato.Exemplo: você está usando o contrato de patrocinador de estudante para um plano de poupança educacional, então registra:- O ano do contrato
- O número de unidades restantes no plano para o estudante.
- Se o estudante aceita o plano para o período acadêmico.
O Workday:
- Atualiza o pacote de auxílio financeiro de cada estudante para incluir o contrato do patrocinador.
- Inclui o valor no cálculo de resumo de necessidades do estudante quando você desmarca a caixa de seleçãoSem impacto da FA.
- Relata o valor como um desembolso antecipado no perfil do estudante. Esse valor é baseado nas regras de exibição de auxílio antecipado.
Para visualizar informações do contrato de patrocinador, incluindo o valor total concedido, acesse o relatório
Localizar contratos de patrocinador de estudante
.Desembolsar pagamentos para o contrato do patrocinador.
Reembolsar excedentes de estudantes.