Criar contratos de patrocinador de estudante
- Patrocinadores no Workday Financials Consulte Definir e gerenciar informações do patrocinador .
- Planos de frequência de auxílio financeiro para estudantes matriculados. ConsulteConceito: planos de frequência para auxílio financeiro .
- Programações de desembolso ConsulteEtapas: definir desembolsos de estudante .
- Grupos de precedências de pagamento ConsulteCriar regras de precedência de pagamento .
- Configure worktags de transação para contratos de patrocinador de estudante. ConsulteConfigurar worktags para transações .
- Segurança: domínioManage: Student Sponsor Contracts Processingna área funcional Student Financials.
Você pode criar um contrato de patrocinador de estudante para instituições de ensino, empresas, órgãos governamentais ou organizações terceirizadas. O patrocinador de estudante paga as despesas educacionais de um ou mais estudantes na mesma instituição.
- Acesse a tarefaCriar contrato de patrocinador de estudante.
- Para concluir a seçãoInformações gerais, considere:
Opção Descrição Valor total do contratoInsira o valor total que está disponível para todos os estudantes qualificados. - Para concluir a seçãoInformações adicionais, considere:
Opção Descrição Sem impacto na definição de folha de pagamentoSelecione para excluir o contrato de patrocinador de estudante dos cálculos e pacotes de necessidades de auxílio financeiro. O Workday ainda inclui o contrato no relatórioAssistência financeira total.Impacto 1098-TSelecione essa opção para incluir desembolsos para contratos de patrocinador de estudante na geração de relatórios 1098-T.Reembolsar pagamento a maior do patrocinador ao estudanteSelecione essa opção para direcionar os pagamentos a maior ao estudante. Por padrão, o Workday reembolsa pagamentos a maior ao patrocinador.Campo numérico de cabeçalho 1Insira informações adicionais sobre o contrato.Exemplo: você está usando o contrato de patrocinador de estudante para registrar um plano de poupança para formação , portanto, insere o tipo de plano. - Para concluir a seçãoInformações de desembolso, considere:
Opção Descrição Mínimo de estudanteMáximo de estudanteEspecificar os valores mínimo e máximo que você pode inserir ou calcular para um estudante em uma linha de contrato.Programação de desembolsoSelecione uma programação para definir datas antecipadas de pagamento de desembolsos para os contratos. Quando você não seleciona uma programação de desembolso, a data de desembolso prevista é:- A data de início do período acadêmico
- Hoje, se o período acadêmico já começou.
Você pode desembolsar pagamentos manualmente a qualquer momento a partir da data de desembolso prevista. O Workday não desembolsa automaticamente os pagamentos para contratos de patrocinador de estudante.Programação de recálculoSelecione uma programação para recalcular os contratos de patrocinador.Cálculo de elegibilidade para desembolsoSelecione um cálculo que avalie a elegibilidade do estudante para desembolsos no contrato do patrocinador.Cálculo do valor do desembolsoSelecione um cálculo que calcule o valor do desembolso de estudante. O cálculo usa atributos de linha de contrato, comoCampo numérico de linha 1.Quando você não precisa incluir atributos de linha nos cálculos de valor, pode usaras Regras de valor de contrato.Valor pago da fatura a ser pagaSelecione essa opção para desembolsar somente valores pagos por patrocinadores. Exemplo: o patrocinador paga 500,00 USD de 700,00 USD faturados. O Workday desembolsa apenas 500,00 USD ao estudante.Desembolso reembolsávelSelecione esta opção para gerar reembolsos quando há um saldo de contrato de patrocinador não aplicado na conta do estudante.Quando essa caixa de seleção está:- Marcada, você pode reembolsar uma parte do desembolso de uma conta de estudante para o estudante.
- Desmarcada, você só pode aplicar o desembolso a despesas e não pode reembolsá-lo ao estudante.
Essa caixa de seleção controla apenas se você pode reembolsar pagamentos a maior de desembolsos para contas de estudante. Você sempre pode reembolsar pagamentos a maior dos patrocinadores de estudantes.Respeitar suspensão de desembolsoSelecione essa opção para evitar que o Workday distribua fundos de contratos de patrocinador de estudante para estudantes com retenções de desembolsos.Pagamento antecipadoSelecione essa opção para incluir os fundos do contrato de patrocinador como pagamentos antecipados nos cálculos de valor devido.Regra de exibição de pagamento antecipadoQuando você está incluindo o contrato de patrocinador em pagamentos antecipados, selecione uma regra de exibição de pagamento antecipado para controlar quando eles são exibidos.Quando você não seleciona uma regra de exibição de pagamento antecipado, o Workday começa a exibir o pagamento antecipado imediatamente até que você o pague.Grupo de precedênciaSelecione as despesas da conta do estudante às quais os pagamentos do contrato de patrocinador se aplicam.Categoria de receitaSelecione transações de fatura para contratos de patrocinador de estudante.WorktagsSelecione uma das worktags definidas na tarefaManter uso de worktag. - (Opcional) Na gradeRegras de valor do contrato, adicione regras para calcular dinamicamente o valor do contrato de estudante.Use regras de valor do contrato quando as condições de cálculo de valores do contrato candidatar-se a todos os estudantes no contrato. Para calcular valores com base em linhas de contrato individuais, useCálculo do valor do desembolso.Selecione um Tipo de despesa ou Curso a ser incluído no contrato.
- Na gradeLinhas de contrato, associe estudantes ao contrato.Quando você insere valores de contrato para estudantes, o Workday exibe a soma no campoValor da linha inseridona seçãoInformações gerais. Você pode inserir até 9.999 linhas de contrato.Durante o preenchimento da grade, considere:
Opção Descrição Valor do contratoCalcular valorPara basear o valor do contrato nas regras de valor do contrato ou no cálculo do valor de desembolso:- Insira umvalor de contratofixo .
- Marque a caixa de seleçãoCalcular valor.
Campo numérico de linha 1Campo numérico de linha 2Campo booliano de linha 1Insira informações adicionais sobre a linha de contrato.Exemplo: você está usando o contrato de patrocinador de estudante para um plano de poupança para formação , portanto registra:- O ano do contrato
- O número de unidades restantes no plano do estudante.
- Se o estudante aceita o plano para o período acadêmico.
- Clique emOK.
O Workday:
- Atualiza o pacote de auxílio financeiro de cada estudante para incluir o contrato de patrocinador.
- Inclui o valor no cálculo de resumo de necessidades do estudante, quando você desmarca a caixa de seleçãoSem impacto na avaliação corporativa.
- Relata o valor como um desembolso antecipado no perfil do estudante. Este valor baseia-se nas regras de exibição de auxílio antecipado.
Para visualizar as informações do contrato de patrocinador, incluindo o valor total concedido, acesse o relatório
Find Student Sponsor Contracts
.- Modifique o contrato de patrocinador de estudante selecionando a opção no menu de ações relacionadas do contrato de patrocinador de estudante.
- Se você ajustar uma linha de contrato após a aprovação de uma fatura, selecione no menu de ações relacionadas de um contrato de patrocinador de estudante para alinhar faturas aprovadas com valores de linha de contrato ajustados. Essa ação gera os ajustes ascendentes necessários ou as faturas de crédito/refaturamento necessárias para alinhar a fatura com o novo valor do contrato.
- Desembolsar pagamentos referentes ao contrato de patrocinador.
- Recalcular os valores do contrato após alterações na programação ou encargos do estudante.