Criar novas faturas para contrato de patrocinador de estudante
- Configure o processo de negóciosEvento de fatura de patrocinador de estudantee a política de segurança na área funcional Student Financials.
- Segurança: domínio Manage: Student Sponsor Contract Invoicingna área funcional Student Financials.
Você pode usar uma fatura de patrocinador de estudante para registrar um evento de faturamento e criar contabilidade de contas a receber para um patrocinador com base nos termos de um contrato de patrocinador de estudante. Você pode criar uma fatura de patrocinador de estudante para:
- Mensalidades e taxas faturadas a um patrocinador
- Linhas de contrato específicas em um contrato de patrocinador de estudante.
- Ajustes em faturamentos anteriores
O Workday gera lançamentos contábeis usando a fatura do patrocinador de estudante e os contabiliza nas contas do livro-razão que você configura nas regras de lançamento em conta.
- Acesse o relatórioLocalizar contratos de patrocinador de estudante.
- Clique em um contrato de patrocinador de estudante e, em seguida, clique emCriar novas faturas.
- Conclua a tarefa:
Opção Descrição Contato de faturamentoO Workday exibe os contatos do perfil do patrocinador. Se você não define um contato de faturamento por padrão para um patrocinador, o Workday deixa esse campo em branco.Esses contatos recebem e-mails de fatura do patrocinador de estudante.Endereço de faturamentoSelecione o endereço que você quer usar na fatura do patrocinador de estudante. A lista de opções inclui apenas endereços associados ao patrocinador selecionado.Tipo de faturaVocê pode usar a tarefaEdit Student Sponsor Invoice Layout Rulepara configurar os tipos de fatura a serem selecionados nesta lista de opções.Data da faturaO Workday usa essa data para contabilizar a fatura no primeiro período do livro-razão em aberto. - Na gradeLinhas de contrato, marque a caixa de seleção para cada linha que você deseja faturar.Cada linha selecionada gera uma fatura separada.
- Clique emOK.
Quando você envia a fatura, o Workday inicia o processo de negócios
Evento de fatura de patrocinador de estudante
. Assim que o processo é concluído e a fatura é aprovada, o Workday altera o status para Aprovado
e cria os lançamentos contábeis. As faturas de rascunho permanecem no status
Em andamento
, Aprovado
ou Cancelado
. As validações de conta de cliente padrão não candidatar-se a faturas de patrocinadores de estudantes, portanto, regras de validação de Finanças não relacionadas interrompem o faturamento automatizado do patrocinador.- Adicione Observação,Cancelar,Gerenciar anexos,Imprimir faturas de patrocinador de estudanteouEditar fatura aprovadado menu de ações relacionadas de uma fatura para modificá-la.
- Acesse a tarefaCriar fatura consolidada de patrocinador de estudantepara agrupar várias faturas de um único patrocinador em um documento.
- Acesse o relatórioVisualizar contrato de patrocinador de estudantepara ver as faturas vinculadas. Você também pode acessar estes relatórios para rastrear e monitorar as faturas dos patrocinadores de estudantes:
- Localizar faturas de patrocinador de estudantepara visualizar os detalhes de cada fatura, incluindo status de pagamento, datas de vencimento e informações do patrocinador associadas.
- Localizar faturas consolidadas de patrocinador de estudantepara rastrear faturas que agrupamos em um único documento consolidado.
- Localizar linhas de contrato de patrocinador de estudante que requerem refaturamentopara identificar linhas de contrato que exigem ajustes ou novo faturamento devido a alterações nos valores do contrato.
- Localizar grupos de tarefas de impressão de fatura de patrocinador de estudantepara monitorar o status de entrega e de impressão em massa de seus lotes de faturas.
- Imprimir ou enviar as faturas por e-mail ao patrocinador.
- Aplique pagamentos de patrocinador às novas faturas de patrocinador de estudante.
- Selecione no menu de ações relacionadas de um contrato de patrocinador de estudante para corrigir os valores da fatura depois de faturar os patrocinadores. Consulte Sincronizar faturas e linhas de contrato.
- Selecione no menu de ações relacionadas do contrato para ajustar os valores da linha.