Considerações para a definição: tributação multilegislação (EUA)
Você pode usar este tópico para ajudar a tomar decisões ao planejar sua configuração e uso da tributação multilegislação. O tópico explica:
- Por que essa definição é útil
- Como essa definição é integrada ao Workday
- Impactos consequentes e interações entre produtos
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.
Apresentação
A alocação de imposto em várias jurisdições é um grupo de soluções que você pode usar separadamente ou em combinação. Essas soluções permitem que você configure impostos para trabalhadores em dispositivos móveis e reduza as entradas manuais de jurisdições fiscais. As soluções são:
- Várias jurisdições de trabalho contínuo (OMWJ)
- Mapeamento de localizações fiscais (TLM)
- Entrada de folha de pagamento com worktags
Quando você configura qualquer uma dessas soluções, o Workday retém outros impostos estaduais, distritais, municipais e locais aplicáveis.
Solução da Workday | Descrição |
|---|---|
Várias jurisdições de trabalho contínuo (OMWJ)
| Permite que você defina alocações de impostos no nível do trabalhador. Essa solução é para trabalhadores com atribuições de local e de programação definidas em jurisdições fiscais diferentes. |
Mapeamento de localizações fiscais (TLM)
| Permite que você defina regras em nível de empresa para alocar impostos com base na entrada de horas e na entrada de folha de pagamento com worktags de autoridade fiscal. |
Entrada de folha de pagamento com worktags
| Permite que você defina alocações de imposto para atribuições únicas com base em worktags de autoridade fiscal de folha de pagamento que você associar à entrada de folha de pagamento. |
Vantagens para a empresa
Você pode agilizar o processo de folha de pagamento usando qualquer combinação dessas soluções de alocação de impostos, que:
- Ajuda a garantir a conformidade tributando automaticamente os salários com base em onde eles são ganhos.
- Aumenta a precisão dos cálculos de impostos do trabalhador.
- Reduz o esforço manual necessário para atribuir worktags de autoridade fiscal à entrada de folha de pagamento.
- Reduz o número de ajustes manuais de impostos.
- Reduz o número de modificações nos relatórios de impostos devido a ajustes.
Casos de uso
Solução | Casos de uso |
|---|---|
OMWJ | Trabalhadores assalariados com programação definida, atribuídos a vários estados.
Exemplo: um representante da farmácia atribuído a uma área de três estados. |
TLM | Trabalhador com percentuais imprevisíveis de trabalho executado em várias jurisdições fiscais.
Exemplo: um representante de suporte técnico que viaja somente quando surgem problemas técnicos. O Workday retém impostos para todas as transações de entrada de horas ou de folha de pagamento com worktags de local fiscal da folha de pagamento. As alocações de impostos incluem as autoridades fiscais da folha de pagamento mapeadas para o local. |
Entrada de folha de pagamento com worktags | Trabalhadores com atribuições únicas esporádicas em diferentes jurisdições fiscais.
Exemplo: um trabalhador que, em raras situações, trabalha fora de um escritório em uma jurisdição fiscal diferente. |
Perguntas a considerar
Antes de decidir usar OMWJ, TLM, entrada de folha de pagamento com worktags ou qualquer combinação, considere:
Pergunta | Considerações |
|---|---|
O trabalhador trabalha em várias jurisdições fiscais por percentuais imprevisíveis de tempo? | Você pode definir o TLM para que o Workday divida os salários de acordo com a worktag de local inserida nos rendimentos. O Workday retém impostos para todas as entradas de controle de horas ou transações de entrada de folha de pagamento com worktags de local de imposto de folha de pagamento.
Se você tem cálculos de dedução antes dos impostos habilitados, o Workday aplica os percentuais aos rendimentos tributáveis, renda imputada e deduções antes dos impostos. |
Os trabalhadores têm alíquotas diferentes para rendimentos complementares? | O Workday aloca rendimentos complementares e deduções antes dos impostos de acordo com os rateios de percentual especificados (OMWJ) ou as worktags de local de imposto sobre a folha de pagamento (TLM) antes de aplicar as alíquotas complementares. |
Os trabalhadores informam suas horas no Controle de horas do Workday? | Estas considerações se aplicam com ou sem controle de horas:
|
Recomendações
Analise seus requisitos e selecione a solução, ou soluções, que exigem menos intervenção manual.
Requisitos
Entenda como o Workday calcula e retém impostos quando você:
- Defina o OMWJ. Consulte Conceito: alocações de impostos para várias jurisdições trabalhistas contínuas (EUA).
- Defina o TLM.
- Usar entrada de folha de pagamento com worktags de localização fiscal. Consulte Adicionar entrada de folha de pagamento para trabalhadores.
Limitações
Independentemente de como você define as alocações de impostos, o Workday não aplica rateios de percentuais a salários tributáveis e sujeitos ao seguro-desemprego estadual (SUI). O Workday sempre aplica o SUI e outros impostos com base no SUI ao estado de trabalho principal.
O Workday não oferece suporte a seleções de OMWJ para trabalhadores que tenham uma posição de atribuição internacional nos EUA.
Exemplos:
O Workday:
- Não oferece suporte às seleções OMWJ para um trabalhador com posição regular no Canadá e uma posição de atribuição internacional nos EUA.
- Oferece suporte a seleções de OMWJ para um trabalhador com posição principal regular nos EUA e uma posição de atribuição internacional no Canadá.
Definição do locatário
Sem impacto.
Security
Os usuários com segurança habilitada para esses domínios podem visualizar e definir impostos e seleções fiscais do trabalhador:
- Set Up: Payroll - Company Specific (Taxes) - USA
- Worker Data: Payroll (específico da empresa) - EUA
Processos de negócios
Sem impacto.
Relatórios
Relatórios | Considerações |
|---|---|
Declaração de imposto de renda da empresa - EUA
| Exibe a definição de impostos no nível da empresa. |
Desativação de mapeamento fiscal de folha de pagamento para o trabalhador
| Use para visualizar ou desativar o TLM para trabalhadores. |
Mapeamentos de impostos sobre a folha de pagamento no local
| Exibe mapeamentos de localizações fiscais. |
Seleções fiscais dos EUA para o trabalhador
| Exibe as seleções fiscais do trabalhador. |
Integrações
Serviço Web | Descrição |
|---|---|
Obter seleções fiscais estaduais e locais da folha de pagamento (EUA)
Atualizar seleções fiscais estaduais e locais de folha de pagamento (EUA) | Use estes serviços Web para carregar e recuperar seleções fiscais estaduais. |
Solicitar mapeamentos de localizações fiscais para favorecidos da folha de pagamento
Atualizar mapeamento de localizações fiscais para favorecidos da folha de pagamento | Use esses serviços Web para atualizar as configurações de localizações fiscais para os trabalhadores. |
Obter seleção de imposto para jurisdição de trabalho contínuo de favorecido da folha de pagamento
Atualizar seleção de impostos para a jurisdição de trabalho em andamento do favorecido da folha de pagamento | Use esses serviços Web para carregar e recuperar dados de seleção fiscal de jurisdição de trabalho em andamento. |
Relações e interações
Recursos | Considerações |
|---|---|
Controle de horas | O Workday usa worktags de local da folha de pagamento e códigos de entrada de horas definidos no Controle de horas para alocar alocações de impostos. |
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudá-lo a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.
Outros impactos
Sem impacto.