Exemplo: criar um tipo de caso para planos de poupança 401(k)

Administrator Guide

Este exemplo descreve como criar regras de elegibilidade e roteamento, equipes de serviço, categorias, subcategorias e tipos de caso.

Você quer permitir que trabalhadores dos EUA criem casos com consultas sobre seus planos 401(k) e encaminhem os casos qualificados para uma equipe de serviço da Benefits (EUA).

Segurança: domínio Set Up: Help Case Management
na área funcional Help.

Acesse a tarefa

Criar regra de elegibilidade de tipo de caso

No campo

Descrição

, insira Elegibilidade para 401k
.

Insira estes valores em Condições de regra:

Campo	Valor
Campo externo de origem ou regra de condição	Endereço residencial principal - País
Operador relacional	na lista de seleção
Valor de comparação	Estados Unidos da América

Clique em

Crie uma equipe de serviço da Benefits (EUA)
e atribua funções a ela.

Consulte Exemplo: criar uma equipe de benefícios (EUA) e atribuir funções a ela.

Crie uma categoria de serviço Benefits
e uma subcategoria USA Benefits
.

Consulte Exemplo: criar uma categoria de serviço de benefícios e consultas 401k - Tipos de caso.

Crie uma regra de roteamento de casos que direcione os tipos de caso Consultas 401k
para a equipe de serviço

Benefits (EUA)

Consulte Exemplo: encaminhar consultas 401k para uma equipe de benefícios (EUA).

Os trabalhadores dos EUA podem criar casos para suas consultas 401(k) que são roteados automaticamente para a equipe de serviço

da Benefits (EUA)

(Opcional) Crie um questionário para o tipo de caso 401k Consultas
.