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Última atualização: 2023-06-23
Exemplo: criar uma categoria de serviço de benefícios e consultas 401k - Tipos de caso

Exemplo: criar uma categoria de serviço de benefícios e consultas 401k - Tipos de caso

Este exemplo descreve como criar uma categoria e uma subcategoria de serviço, bem como tipos de caso relacionados.
Você deseja criar uma categoria de serviço
Benefits
 e uma subcategoria
USA Benefits
 para organizar seus casos e tipos de caso relacionados ao 401k.
Crie uma regra de elegibilidade para tipos de caso relacionados a 401k usando a tarefa
Criar regra de elegibilidade de tipo de caso
 .
Segurança: domínio
Set Up: Help Case Management
 na área funcional Help.
  1. Acesse o relatório
    Gerenciar categorias de serviço
     .
  2. Selecione
    Criar categoria de serviço
    .
  3. Nos campos
    Nome
     e
    Descrição
     , insira
    Benefícios
    .
  4. Clique em
    OK
    .
  5. Clique em
    Criar categoria de serviço
     novamente.
  6. Nos campos
    Nome
     e
    Descrição
     , insira
    USA Benefits
    .
  7. Selecione a
    opção Isto é uma subcategoria?
     caixa de seleção
  8. Na lista de opções
    Categoria de serviço principal
     , selecione
    Benefícios
    .
  9. Clique em
    OK
    .
  10. Clique em
    Criar tipo de caso
    .
  11. Insira estes valores em Condições de regra:
    Campo
    Valor
    Name
    401 mil consultas
    Categoria de serviço
    EUA - Benefícios
    Regra de elegibilidade
    Elegibilidade para 401k
  12. Clique em
    OK
    .
Você pode usar a categoria de serviço
Benefits
 e a subcategoria
USA Benefits
 para organizar seus casos e tipos de caso relacionados ao formulário 401k.