Etapas: criar modelos de contrato de cliente
Os modelos de contrato de cliente simplificam a criação de contratos de cliente, mantêm a consistência e reduzem os erros. Você pode usar modelos para preencher opções comuns quando criar contratos de cliente.
- (Opcional) Acesse o relatórioManter usos de worktags.Para rastrear receitas e despesas entre intercompanhias em linhas de contrato de cliente, configure o tipo de worktagEmpresa afiliada intercompanhiaspara contratos de cliente.Segurança: domínioSet Up: Enable Worktagsnas áreas funcionais Common Financial Management e Worktags.
- Acesse a tarefaCriar modelo de contrato de cliente.Defina detalhes do modelo, incluindo o tipo de contrato, informações de programação de faturamento, itens de venda e worktags. Quando você cria um contrato de cliente com base em um modelo com worktags de empresa afiliada intercompanhias, o Workday preenche as linhas de contrato de cliente com as informações da worktagEmpresa afiliada intercompanhiasdo modelo.Segurança: domínioSet Up: Customer Contracts - Templates and Typesnas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
- (Opcional) Acesse a tarefaManter tipos de contrato de cliente.Atribua um modelo de contrato a cada um de seus tipos de contrato.Segurança: domínioSet Up: Customer Contracts - Templates and Typesnas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
- Adicione a etapa de serviçoCriar contrato de clienteapós a etapa de conclusão no processo de negóciosCriar projeto. Essa etapa de serviço cria um contrato de cliente com statusRascunhodo seu projeto.
Criar contratos de cliente usando modelos.