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Última atualização: 2023-06-23
Etapas: definir modelos de checklist de contrato de cliente

Etapas: definir modelos de checklist de contrato de cliente

Você pode criar um modelo de checklist para definir uma lista de requisitos a serem preenchidos para cada tipo de contrato de cliente. Assim que o modelo de checklist for habilitado em um tipo de contrato de cliente, a checklist é exibida no contrato de cliente. Você pode usar a checklist para assegurar que atendeu a todos os requisitos do contrato de cliente.
  1. Acesse a tarefa
    Criar modelo de checklist de contrato de cliente
    .
    Você pode adicionar comentários e anexos para cada requisito da checklist. Exemplo: anexe PDFs ou planilhas do Excel que definam procedimentos internos ou políticas da empresa.
    Segurança: domínio
    Set Up: Customer Contracts - Checklist Templates
     nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
  2. Acesse a tarefa
    Manter tipos de contrato de cliente
    .
    Selecione o modelo de checklist que você criou na lista de opções
    Modelo de checklist
    . Você só pode atribuir um modelo de checklist para cada tipo de contrato de cliente.
    Segurança: domínio
    Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
     nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
  3. O Workday exibe uma guia
    Checklist
     que você pode usar para visualizar a lista de requisitos a serem atendidos para o contrato de cliente.
  4. Acesse o relatório
    Localizar contratos de cliente
    .
    No contrato de cliente aprovado que você criou, clique em
    Editar
     na guia
    Checklist
    .
    Marque a caixa de seleção
    Concluído
     para cada requisito da checklist que você atender no contrato de cliente. Você pode concluir os requisitos da checklist durante toda vigência do contrato. Você também pode adicionar comentários e anexos para cada requisito da checklist.
    Segurança: domínio
    Process: Customer Contract - View
    nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
Quando você visualiza o contrato de cliente, o Workday exibe:
  • Todos os requisitos da checklist para o contrato.
  • Os requisitos concluídos da checklist.
  • A data e a hora em que você marcou o requisito da checklist como concluído.
  • O usuário que concluiu o requisito da checklist.