Conceito: contratos de cliente a partir de cotações
Quando você cria cotações no Services CPQ, há impactos subsequentes nos contratos de cliente.
Quando você aprova uma cotação principal, o Workday cria um projeto de oportunidades. Quando o
Status da oportunidade
da cotação muda para Fechado/Ganho
, o Workday converte o projeto da oportunidade em um projeto e cria o contrato de cliente.Os contratos criados com base em cotações do Services CPQ oferecem suporte a tipos de linha de contrato específicos. Consulte Referência: mapeamento de linha de cotação para linha de contrato.
Quando um contrato de cliente se origina de uma cotação, você pode visualizar o campo
Cotação inicial
que exibe a cotação de origem na seção Informações adicionais
destas tarefas:
- Modificar contrato de cliente
- Alterar contrato de cliente
- Editar contrato de cliente
- Visualizar contrato de cliente
Se a linha de cotação é uma linha de item, o tipo de linha de contrato e a categoria de receita são os valores por padrão do item de venda. Caso contrário, a categoria de receita é o valor por padrão da tarefa
Manter configurações do Services CPQ
. Consulte Configurar locatário de serviços CPQ.Use o campo de relatório
Cotação
em relatórios personalizados para visualizar cotações de contratos de cliente. Esse campo de relatório está no objeto de negócios Contrato de cliente e protegido para o domínio Public Reporting Items
.