Conceito: impactos posteriores da cotação
Com base nas configurações de processo de negócios:
- Quando a cotação principal é aprovada, o Workday cria um projeto de oportunidades.
- Quando há uma alteração nos detalhes da oportunidade de uma cotação principal aprovada, o projeto da oportunidade é convertido em um projeto e cria um contrato de cliente.
Funcionamento do projeto após a criação de uma cotação
Quando você configura o subprocesso de negócios
Criar projeto a partir do Services CPQ
como uma etapa de ação no processo de negócios Evento de cotação
e aprova uma cotação principal:
- O Workday cria um projeto de oportunidades e linhas de plano de recursos quando há linhas de função de cotação após a conclusão do processo de negócios.
- Quando um usuário do Services CPQ cria uma nova cotação principal, o Workday desativa o projeto de oportunidades correspondente para a cotação principal anterior.
- Você pode editar os campos sem cotação no projeto de oportunidades e nas linhas do plano de recursos.
- Quando a oportunidade está aberta, você pode editar os seguintes campos e guias no resumo do projeto:
- Dependências
- Exibir projeto no Mercado de oportunidades
- Link externo
- Referência externa do projeto
- Ideias
- Hierarquias de projetos opcionais
- Proprietário
- Grupos de projetos
- Guia Plano de projeto
- Guia Plano de recursos (somente campos que não são da cotação)
- Status
- Quando a oportunidade está aberta, você pode editar os seguintes campos nos detalhes do projeto:
- Importância
- Em escopo
- Indicadores de sucesso
- Objetivo
- Fora do escopo
- Prioridade
- Descrição do problema
- Visão geral do projeto
- Nível de risco
- Classificação de êxito (somente quando percentual de conclusão = 100%).
- O campo do relatório Probabilidade de sucesso deriva o valor de uma oportunidade aberta e ativa de uma cotação.
Depois que um projeto de oportunidades é criado a partir de uma cotação, você também pode:
- Adicionar vários recursos do projeto nas linhas do plano de recursos.
- Inicialmente, o Workday cria o plano de recursos com um recurso não designado para cada função definida na cotação, mas você pode usar a tarefa Editar plano de recursos para adicionar mais recursos nomeados e não designados à função.
- Esse recurso oferece aos gestores de recursos mais flexibilidade na alocação de pessoal a projetos de oportunidades.
- Edite a previsão de recursos.
- Inicialmente, o Workday cria a previsão de recursos com todas as horas que o usuário do Services CPQ inseriu na cotação alocada para o um recurso não designado associado à função.
- Você pode usar a tarefaEditar previsão de recursospara alterar as horas previstas para valores diferentes daqueles na cotação.
- Quando você adiciona outros recursos a uma linha do plano de recursos do projeto, pode alocar manualmente as horas para cada recurso.
- Quando você altera manualmente as horas previstas e quer voltar às horas inseridas no Services CPQ, pode selecionarRecalcularna lista suspensaEditarna guiaPrevisão de recursosdo projeto.
- Quando você define vários recursos para uma linha de plano de recursos e recalcula as horas previstas, o Workday distribui as horas igualmente entre os recursos usando a estrutura de alocação da cotação.
- Quando você altera as alocações de previsão de recursos, o número total de horas pode não corresponder às horas estimadas nas linhas de plano de recursos correspondentes. (Essa é uma funcionalidade de projetos existente.)
- Quando você atualiza o número total de horas em um período temporal para uma linha de plano de recursos em um projeto de oportunidades e recalcula a previsão de recursos, o Workday recalcula o número total de horas usando a estrutura de alocação do Services CPQ.
- Exemplo: você cria uma linha de função de cotação para Consultor e insere 40 horas para a Semana 1. Na linha do plano de recursos do projeto, você adiciona um segundo recurso de consultor e insere 30 horas para cada consultor na Semana 1. Quando você faz o recálculo, o Workday define como 20 horas para cada consultor para a Semana 1.
Comportamento do projeto após a edição de cotações
Quando você configura os subprocessos de negócios
Editar projeto do Services CPQ
e Linha de plano de recursos do Services CPQ
como uma etapa de ação no processo de negócios Evento de cotação
e edita uma cotação principal aprovada:
- O Workday atualiza o projeto com as alterações de cotação aprovadas após a conclusão do processo de negócios.
- Quando a cotação modificada não é uma cotação principal, não há impacto posterior nos objetos do projeto.
- Quando uma cotação principal aprovada é modificada, o Workday sincroniza essas alterações com os eventos de projeto pendentes. Isso garante que todos os eventos de projeto relacionados sejam atualizados com as informações mais recentes de sua cotação.
- Se a cotação modificada é a cotação principal:
- Quando vocêexcluium serviço, o Workday desativa o projeto de oportunidades associado.
- Quando vocêadicionaum serviço, o Workday cria um novo projeto de oportunidades para cada serviço da cotação com base na hierarquia de projetos.
- Quando vocêadicionauma linha de função, o Workday adiciona uma linha de recurso ao projeto.
- Quando vocêexcluiuma linha de função, o Workday exclui a linha de recurso do projeto e remove o trabalhador da atribuição.
- Quando a cotação não é a principal antes das edições, mas se torna uma após as alterações, o Workday cria automaticamente novos projetos para os serviços dessa cotação.
- Quando você modifica uma cotação aprovada e o aprovador recusa a alteração:
- A cotação principal continua a ser a mesma, sem alterações, e os projetos associados permanecem ativos.
- A cotação secundária continua a ser a mesma, sem projetos associados.
- Se a cotação principal é alterada para secundária, os projetos associados são definidos como inativos.
- Quando você converte o projeto de oportunidades em um projeto completo, o Workday disponibiliza todos os campos para edição.
Se você configurou o serviço
Recalcular previsão de recursos do CPQ de serviços
no processo de negócios Linha de plano de recursos de projeto
para atualizar as previsões automática ou condicionalmente:
- Quando um usuário do Services CPQ exclui um serviço, o Workday exclui as linhas de plano de recursos e de previsão de recursos correspondentes.
- Quando um usuário do Services CPQ exclui uma linha de função de cotação, o Workday exclui as linhas de plano de recursos correspondentes, as linhas de previsão de recursos, os recursos de tarefa e qualquer solicitação pendente de evento do trabalhador.
Comportamento do plano de projeto após a criação da cotação
- Quando existe um projeto de oportunidades para uma cotação com fases e tarefas, e o processo de negóciosEvento de cotaçãotem o serviçoPlano de projeto Process Services CPQconfigurado, o Workday cria um plano de projeto depois que todos os serviços são aprovados, recusados ou cancelados.
- O plano de projeto mantém a ordem das fases e tarefas definidas na cotação. Quando você cria novas fases ou tarefas, o Workday as adiciona ao topo do plano de projeto.
- ONome de exibição da tarefana tarefa de cotação preenche automaticamente a colunaNome da tarefa personalizadado plano de projeto.
- Você pode continuar adicionando fases e tarefas ao plano de projeto na guiaPlanejador de projeto.
- Quando você exclui uma fase ou tarefa da cotação, o Workday também a exclui do plano de projeto, exceto quando o projeto tem validações que podem impedir a exclusão.
- Quando você tem regras de condição configuradas no processo de negócios, se um dos serviços na cotação atende à condição de aceitação, o Workday cria um plano de projeto. Se nenhum dos serviços atender às condições da regra, o Workday não criará um plano de projeto.
- Quando as fases e tarefas falham na validação personalizada crítica, o Workday não cria o plano de projeto.
- Quando o projeto é um projeto de Oportunidade, você não pode substituir o plano de projeto. Você só pode fazer edições na guiaPlanejador de projeto. Também evitamos que você edite estes campos:
- Nome da tarefa personalizada
- Data de término
- Fase
- Data de início
- Tarefa
- Quando você converte o projeto de oportunidades em um projeto completo, o Workday disponibiliza todos os campos para edição.
- Quando você configura o serviçoPlano de projeto do Process Services CPQno processo de negóciosConverter projeto de oportunidades em projeto, o Workday cria um plano de projeto depois que os detalhes da oportunidade são alterados e o projeto da oportunidade é convertido em um projeto padrão. Com essa configuração, o Workday não cria um plano para o projeto de oportunidades.
Linhas de contrato em contratos criados a partir de cotações
- Função:
- O Tratamento de receitas definido nas Configurações do Services CPQ tem como valor por padrão o Tratamento de receitas da função no contrato.
- Modelo de programação de receita (programação de reconhecimento de receita) por padrão do Modelo de programação de receita para função definido nas configurações do Services CPQ.
- A planilha de taxas padrão no contrato é derivada do valor por padrão especificado na opção Usar planilha de taxas padrão das configurações do Services CPQ.
- O motivo do ajuste de receita é derivado das configurações do Services CPQ e aplicado a todas as planilhas de taxas contratuais para linhas de função de horas e despesas.
- Você só pode enviar um contrato quando tem uma única taxa para uma função. Quando você envia uma cotação com várias taxas para uma função, o Workday cria o contrato posterior com o statusRascunhopara que você possa editar uma única taxa na planilha de taxas contratuais.
- Despesa:
- O Tratamento de receitas definido nas Configurações do Services CPQ determina como valor por padrão o Tratamento de receitas de despesas no contrato.
- Modelo de programação de receita (programação de reconhecimento de receita) por padrão do modelo de programação de receita para despesas definido nas configurações do Services CPQ.
- Custos de terceiros:
- O Tratamento de receitas definido nas Configurações do Services CPQ usa como valor por padrão o Tratamento de receitas com custos de terceiros.
- Modelo de programação de receita (Programação de reconhecimento de receita) é o valor por padrão do Modelo de programação de receita com base em custos de terceiros definido nas Configurações do Services CPQ.
Planilha de taxas de faturamento do projeto na planilha de taxas contratuais
- Nenhuma planilha de taxas de faturamento do projeto (PBRS) é usada por padrão no campo PBRS da planilha de taxas contratuais.
- Quando o Workday adiciona uma planilha de taxas de faturamento do projeto à planilha de taxas contratuais e não há uma regra de taxa de faturamento na planilha de taxas de custo, a lista de opções PBRS é editável.
- Quando o Workday adiciona uma planilha de taxas de faturamento do projeto à planilha de taxas contratuais e há uma regra de taxa de faturamento na planilha de taxas de custo, a lista de opções PBRS não pode ser editada.
- Se uma PBRS é adicionada à planilha de taxas contratuais,o preço unitário de tabelana PBRS é exibido por padrão na colunaTaxa padrãona planilha de taxas contratuais.
- Preço unitárioda cotação =Taxa contratualna planilha de taxas contratuais.
- Quando você substitui um custo unitário em uma linha de função de cotação, o Workday automaticamente:
- Preenche o campoSubstituição de taxa de custo padrãona linha do plano de recursos com o novo valor.
- Preenche o campoSubstituição de moeda da taxa de custo padrãocom a moeda do serviço.
- Quando você não habilitaas substituições de custo unitário para a funçãopara cotações, os dois campos de substituição na linha do plano de recursos são exibidos em branco.