Conceito: impactos posteriores da cotação
Com base nas configurações de processo de negócios :
- Quando a cotação principal é aprovada, o Workday cria um projeto de oportunidades.
- Quando há uma alterar nos detalhes da oportunidade de uma cotação principal aprovada, o projeto de oportunidades é convertido em um projeto e cria um contrato de cliente.
Comportamento do projeto após criação de cotação
Quando você configura o subprocesso de processo de negócios
Criar projeto a partir do Services CPQ
como uma etapa de ação no processo de negóciosEvento de cotação
e aprova uma cotação principal:
- O Workday cria um projeto de oportunidades e linhas de plano de recursos quando há linhas de função de cotação após a conclusão do processo de negócios .
- O Workday também passa os requisitos de função, se definidos na cotação, para as linhas de plano de recursos resultantes.
- Quando um usuário do Services CPQ cria uma nova cotação principal, o Workday desativa o projeto de oportunidades correspondente para a cotação principal anterior.
- Você pode editar os campos sem cotação nas linhas do projeto de oportunidades e do plano de recursos.
- Quando a oportunidade está aberta, você pode editar estes campos e guias no resumo do projeto :
- Dependências
- Exibir projeto no mercado de oportunidades
- Link externo
- Referência externa do projeto
- Ideias
- Hierarquias de projetos opcionais
- Proprietário
- Grupos de projetos
- Guia Plano de projeto
- Guia Plano de recursos (somente campos que não são da cotação)
- Status
- Quando a oportunidade está aberta, você pode editar estes campos nos detalhes do projeto :
- Importância
- Em escopo
- Indicadores de sucesso
- Objetivo
- Fora do escopo
- Prioridade
- Descrição do problema
- Visão geral do projeto
- Nível de risco
- Classificação de êxito (somente quando Percentual de conclusão = 100%.)
- O campo de relatório Probabilidade de sucesso deriva o valor de uma oportunidade aberta e ativa de uma cotação.
Depois que um projeto de oportunidades é criado com base em uma cotação, você também pode:
- Adicionar vários recursos do projeto nas linhas do plano de recursos.
- Inicialmente, o Workday cria o plano de recursos com um recurso não designado para cada função definida na cotação, mas você pode usar a tarefa Editar plano de recursos para adicionar mais recursos não designados à função.
- Esse recurso oferece aos gestores de recursos mais flexibilidade em projetos de oportunidades de alocação de pessoal .
- Edite a previsão de recursos.
- Inicialmente, o Workday cria a previsão de recursos com todas as horas que o usuário do Services CPQ informou na cotação alocadas para o um recurso não designado associado à função.
- Você pode usar a tarefaEditar previsão de recursospara alterar as horas previstas para valores diferentes daqueles da cotação.
- Quando adicionar outros recursos a uma linha do plano de recursos, você pode alocar manualmente horas para cada um deles.
- Quando você alterar manualmente as horas previstas e quer voltar às horas inseridas no Services CPQ, pode selecionarRecalcularno menu suspensoEditarna guiaPrevisão de recursosno projeto.
- Quando você define vários recursos para uma linha do plano de recursos e recalcula as horas previstas, o Workday distribui as horas igualmente entre os recursos usando a estrutura de alocação da cotação.
- Quando você alterar as alocações de previsão de recursos , o número total de horas pode não corresponder às horas estimadas nas linhas do plano de recursos correspondentes. (essa é uma funcionalidade de projetos existente).
- Quando você atualiza o número total de horas em um período temporal para uma linha de plano de recursos em um projeto de oportunidades e, em seguida, recalcula a previsão de recursos, o Workday recalcula o número total de horas usando a estrutura de alocação do Services CPQ.
- Exemplo: você cria uma linha de função de cotação para Consultor e insere 40 horas para a Semana 1. Na linha de plano de recursos do projeto , você adiciona um segundo recurso de consultor e insere 30 horas para cada consultor na Semana 1. Quando você recalcula, o Workday define as horas como 20 horas para cada consultor para a semana 1.
Comportamento do projeto após edição de cotações
Quando você configura os subprocessos de negócios
Editar projeto do Services CPQ
e Linha de plano de recursos do Services CPQ
como uma etapa de ação no processo de negóciosEvento de cotação
e editar uma cotação principal aprovada:
- O Workday atualiza o projeto com as alterações de cotação aprovadas após a conclusão do processo de negócios .
- Quando a cotação modificada não é a cotação principal, não há impacto subsequente nos objetos do projeto .
- Quando uma cotação principal aprovada é modificada, o Workday sincroniza essas alterações com os eventos de projeto pendentes. Isso garante que todos os eventos de projeto relacionados sejam atualizados com as informações mais recentes da sua cotação.
- Se a cotação modificada for a cotação principal:
- Quando vocêexcluium serviço, o Workday desativa o projeto de oportunidades associado .
- Quando vocêadicionaum serviço, o Workday cria um novo projeto de oportunidades para cada serviço na cotação com base na hierarquia de projetos.
- Quando vocêAdicionauma linha de função, o Workday adiciona uma linha de recurso ao projeto.
- Quando vocêExcluiuma linha de função, o Workday exclui a linha de recurso do projeto e remove o trabalhador da atribuição.
- Quando a cotação não é a cotação principal antes das edições, mas se torna uma após as alterações, o Workday cria automaticamente novos projetos para os serviços dessa cotação.
- Quando você modificar uma cotação aprovada e o aprovador recusa a alterar :
- A cotação principal continua a mesma, sem alterações, e os projetos associados permanecem ativos.
- A cotação secundária continua a mesma, sem projetos associados.
- Se a cotação principal é alterada para secundária, os projetos associados são definidos como inativos.
- Quando você converte o projeto de oportunidades em um projeto completo , o Workday disponibiliza todos os campos para editar.
Se você configurou o serviço
Recalcular previsão de recursos do Services CPQ
no processo de negócios Linha de plano de recursos de projeto
para atualizar as previsões automática ou condicionalmente:
- Quando um usuário do Services CPQ exclui um serviço, o Workday exclui as linhas de plano de recursos correspondentes e as linhas de previsão de recursos .
- Quando um usuário do Services CPQ exclui uma linha de função de cotação, o Workday exclui as linhas de plano de recursos correspondentes, linhas de previsão de recursos , recursos de tarefa e qualquer solicitação pendente para eventos do trabalhador .
Comportamento de plano de projeto após criação de cotação
- Quando existe um projeto de oportunidades para uma cotação com fases e tarefas, e o processo de negóciosEvento de cotaçãotem o serviçoPlano de projeto do Process Services CPQconfigurado, o Workday cria um plano de projeto após todos os serviços serem aprovados, recusados ou cancelados.
- O plano de projeto mantém a ordem das fases e tarefas definidas na cotação. Quando você cria novas fases ou tarefas, o Workday as adiciona à parte superior do plano de projeto.
- Onome de exibição da tarefana tarefa de cotação preenche automaticamente a colunaNome da tarefa personalizadado plano de projeto.
- Você pode continuar adicionando fases e tarefas ao plano de projeto na guiaPlanejador de projeto.
- Quando você excluir uma fase ou tarefa na cotação, o Workday também a exclui do plano de projeto, exceto quando o projeto tem validações que podem impedir a exclusão.
- Quando você tem regras de condição configuradas no processo de negócios, se um dos serviços na cotação atende à condição de aceitação , o Workday cria um plano de projeto. Se nenhum dos serviços atender às condições da regra, o Workday não criará um plano de projeto.
- Quando as fases e tarefas falham na validação personalizada crítica, o Workday não cria o plano de projeto.
- Quando o projeto é um projeto de oportunidades , você não pode substituir o plano de projeto. Você só pode fazer edições na guiaPlanejador de projeto. Também evitamos que você edite os seguintes campos:
- Nome da tarefa personalizada
- Data de término
- Fase
- Data de início
- Tarefa
- Quando você converte o projeto de oportunidades em um projeto completo , o Workday disponibiliza todos os campos para editar.
- Quando você configura o serviçoPlano de projeto do Process Services CPQno processo de negóciosConverter projeto de oportunidades em projeto, o Workday cria um plano de projeto após a alterar dos detalhes da oportunidade e a conversão do projeto de oportunidades em um projeto padrão . Com esta configuração, o Workday não cria um plano de projeto para o projeto de oportunidades.
Linhas de contrato em contratos criados a partir de cotações
- Função:
- O tratamento de receitas definido nas configurações do Services CPQ é usado por padrão para o tratamento de receitas por função no contrato.
- O valor por padrão do Modelo de programação de receita (Programação de reconhecimento de receita) é o valor por padrão do Modelo de programação de receita com base na função definido nas Configurações do Services CPQ .
- A planilha de taxas padrão no contrato é derivada do valor por padrão especificado na opção Usar planilha de taxas padrão das configurações do Services CPQ .
- O Motivo do ajuste de receita é derivado das Configurações do Services CPQ e aplicado a todas as planilhas de taxas contratuais para linhas de função de horas e despesas.
- Você só pode enviar um contrato quando tem uma única taxa para uma função. Quando você envia uma cotação com várias taxas para uma função, o Workday cria o contrato subsequente com statusRascunhopara que você possa editar uma única taxa na planilha de taxas contratuais.
- Despesa:
- O tratamento de receita definido nas configurações do Services CPQ é o valor por padrão do tratamento de receitas de despesas no contrato.
- O modelo de programação de receita (programação de reconhecimento de receita) é um valor por padrão do modelo de programação de receita de despesas definido nas configurações do Services CPQ .
- Custos de terceiros:
- O Tratamento de receita definido nas Configurações do Services CPQ é um valor por padrão para o Tratamento de receitas de custos de terceiros.
- O modelo de programação de receita (programação de reconhecimento de receita) é um valor por padrão do modelo de programação de receita de custos de terceiros definido nas configurações do Services CPQ .
Planilha de taxas de faturamento do projeto na planilha de taxas contratuais
- Nenhuma planilha de taxas de faturamento do projeto (PBRS) foi definida por padrão no campo PBRS na planilha de taxas contratuais.
- Quando o Workday adiciona uma planilha de taxas de faturamento do projeto à planilha de taxas contratuais e não há regra de taxas de faturamento na planilha de taxas de custo, a lista de opções PBRS pode ser editada.
- Quando o Workday adiciona uma planilha de taxas de faturamento do projeto à planilha de taxas contratuais e existe uma regra de taxas de faturamento na planilha de taxas de custo, a lista de opções PBRS não é editável.
- Se um PBRS é adicionado à planilha de taxas contratuais,o preço unitário de tabelado PBRS tem por padrão a colunaTaxa padrãona planilha de taxas contratuais.
- Preço unitárioda cotação =Taxa contratualna planilha de taxas contratuais.
- Quando você substitui um custo unitário em uma linha de função de cotação, o Workday automaticamente:
- Preenche o campoSubstituição de taxa de custo padrãona linha do plano de recursos com o novo valor.
- Preenche o campoSubstituição de moeda da taxa de custo padrãocom a moeda do serviço .
- Quando você não habilitaas Substituições de custo unitário da funçãopara cotações, os dois campos de substituição na linha do plano de recursos são exibidos como vazio.