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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Etapas: definir programação de recursos

Etapas: definir programação de recursos

Crie planos de recursos com datas de início e término nas linhas do plano de recursos.
A programação de recursos permite que você:
  • Crie uma distribuição equilibrada de alocações de trabalhadores em seu pessoal.
  • Simplificar a alocação de seus recursos para o trabalho do projeto.
Quando você configura a programação de recursos, pode usar o relatório
Gerenciar atribuições de trabalhador
 para visualizar e gerenciar as atribuições de recursos.
Quando você habilita esse relatório para horas previstas, o Workday gera as previsões de recursos para projetos novos e existentes sem previsões. Essas previsões de recursos geradas pelo Workday:
  • Não são exibidos no Workday, exceto para geração de relatórios.
  • Não substituem as previsões criadas pelo usuário.
  • São substituídas por previsões criadas pelo usuário.
  • Calcule as horas previstas no nível do projeto, não no nível da tarefa de plano de projeto.
  1. Acesse a tarefa
    Editar definição de locatário - Finanças
     .
    Na seção
    Projetos
     , selecione as opções de programação de recursos. Essas configurações permitem que o Workday gere previsões de recursos para novos projetos, de forma que você possa visualizar as horas previstas em relatórios.
    Segurança: domínio
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     na área funcional System.
  2. Acesse a tarefa
    Programar previsões geradas pelo Workday
     .
    Insira seus critérios de projeto e programação de previsão para executar a tarefa Criar previsões geradas pelo Workday. Essa tarefa cria previsões de recursos para projetos existentes que ainda não têm uma previsão, permitindo que você visualize as horas previstas em nível de projeto em relatórios.
    A Workday recomenda que você aguarde a conclusão da tarefa antes de usar o relatório
    Gerenciar atribuições de trabalhador
     . Caso contrário, talvez você não tenha um conjunto completo de dados para exibir no relatório.
    Segurança: domínio
    Set Up: Advanced Project Resource Management
     na área funcional Projects.
  3. Configure mensagens de validação para os usuários quando eles alterarem as atribuições de trabalhador com a tarefa
    Atualizar atribuições de projeto
     .
  4. Defina estes domínios para acesso ao relatório
    Gerenciar atribuições de trabalhador
     e suas listas de opções:
    Domínio
    Considerações
    Manage: Advanced Resource Management
     na área funcional Projects
    Os usuários com segurança definida para este domínio podem acessar:
    • Relatório
      Gerenciar atribuições de trabalhador
       .
    • A lista de opções
      Projetos e hierarquias de projetos
       na tarefa.
    Manage: Resource Pool
     na área funcional Projects
    Os usuários com segurança definida para este domínio podem acessar:
    • Relatório
      Gerenciar atribuições de trabalhador
       .
    • A lista de
      opções Bancos de recursos e hierarquias de bancos de recursos
       .
    Reports: Manager
     na área funcional Staffing
    Os usuários protegidos por esse domínio podem acessar a lista de opções
    Organizações de supervisão
     .
    Se um usuário tem acesso exclusivo a esse domínio, ele não pode acessar o relatório
    Gerenciar atribuições de trabalhador
     .
  5. Configure a política de segurança para a ação de início Atualizar
    atribuição de projeto
     no processo de negócios
    Linha de plano de recursos de projeto
     na área funcional Project Tracking. Essa ação de início fornece acesso à tarefa
    Atualizar atribuições de projeto
     no relatório
    Gerenciar atribuições de trabalhador
     .
  6. Adicione a etapa de serviço
    Recalcular previsão de recursos
     como a última etapa para todas as definições do processo de negócios
    Linha de plano de recursos de projeto
     . Essa etapa de serviço permite que o Workday atualize uma previsão de recursos depois que você editar uma linha do plano de recursos usando o relatório
    Gerenciar atribuições de trabalhador
     .
  7. Configure aprovações automáticas para atribuições de projeto atualizadas no relatório
    Gerenciar atribuições de trabalhador
     . As aprovações automáticas permitem que você visualize as atribuições de projeto modificadas imediatamente e evite a espera. Para configurar aprovações automáticas para atribuições de projeto, use uma configuração com base em regras para estes processos de negócios e campos de relatório:
    Processo de negócios
    Campo do relatório
    Objeto de negócios
    Linha do plano de recursos do projeto
    Editar linha do plano de recursos em Gerenciar atribuições de trabalhador.
    Defina como Verdadeiro.
    Evento de linha de plano de recursos do projeto
    Solicitar trabalhador
    Solicitar trabalhador em Gerenciar atribuições de trabalhador
    Defina como Verdadeiro.
    Solicitar trabalhador para evento de plano de recursos
  8. Ative estas políticas de segurança comercial:
    • Project Resource Plan Line
       na área funcional Project Tracking.
    • Solicitar trabalhador
       na área funcional Projects.
Acesse o relatório
Gerenciar atribuições de trabalhador
 para programar seus recursos.