Considerações para a definição: planos de recursos

O que são

Os planos de recursos no Workday ajudam você a atribuir a equipe para seus projetos e permitem que eles cobrem as horas em um projeto.

Benefícios para a empresa

Criar e atualizar planos de recursos.

Reduzir a entrada de dados para informações usadas com frequência.

Atribua equipes com trabalhadores qualificados a seus projetos.

Configure objetos personalizados para estender o Workday e atender aos seus requisitos exclusivos de planos de recursos.

Permita que os trabalhadores do projeto registrem suas horas com o Controle de horas do Workday.

Casos de uso

Especifique a janela de tempo em que os trabalhadores podem registrar suas horas em um projeto.

Controle o conteúdo dos planos de recursos para reduzir o esforço, manter a consistência e evitar erros.

Localize trabalhadores qualificados disponíveis para o trabalho do projeto.

Balanceie a distribuição de atribuições de projeto de seu pessoal.

Permitir que os gestores de projeto aloquem trabalhadores que manifestem interesse em uma oportunidade de projeto.

Perguntas a serem consideradas

Perguntas	Considerações
Seus planos de recursos conterão informações comuns?	Você pode criar modelos de planos de recursos para preencher as informações comuns que a maioria dos usuários precisa digitar. Os modelos otimizam a entrada de dados e reduzem os erros do usuário.
Você quer permitir que os trabalhadores registrem suas horas em qualquer projeto ou apenas em projetos atribuídos?	Use o modelo de entrada de horas para permitir que os trabalhadores do projeto registrem horas em qualquer projeto, sem ter uma atribuição em um plano de recursos. Caso contrário, você deve atribuir trabalhadores do projeto a um plano de recursos antes que possam registrar horas no projeto.
Que intervalo de datas você quer que os trabalhadores acessem quando registrarem suas horas em um projeto?	Os trabalhadores em um plano de recursos podem registrar horas em um projeto ou tarefa de projeto. O Workday preenche automaticamente o intervalo de datas com as datas de início e término do projeto. Você pode configurar um intervalo de datas mais restrito para que os trabalhadores registrem suas horas na tarefa Editar definição de locatário - Finanças usando as datas especificadas em: Planos de recursos Tarefas do plano de projeto Recursos de tarefa Você pode usar várias fontes para continuar reduzindo o intervalo de datas. Os trabalhadores só podem registrar as horas quando os intervalos de datas selecionados se sobrepõem.
Como você vai localizar trabalhadores para seus projetos?	O Workday fornece vários relatórios que você pode usar para localizar trabalhadores e adicioná-los aos seus planos de recursos. Você pode configurar o botão Localizar trabalhadores para iniciar o relatório que melhor atenda às suas necessidades.
Quais são os requisitos para as funções do seu projeto?	Você pode simplificar os esforços de sua equipe especificando os requisitos para as funções do projeto. Quando definido, um relatório Localizar trabalhador retorna os trabalhadores que correspondem a seus requisitos.
Você quer permitir que os trabalhadores manifestem interesse em funções do projeto usando o Mercado de oportunidades?	Você pode exibir projetos no Mercado de oportunidades para permitir que os trabalhadores manifestem interesse em funções específicas do projeto. Quando você habilita o Projetos no Mercado de oportunidades, os gestores de projeto podem escolher se quer exibir cada um de seus projetos ali. As funções do projeto devem ter habilidades como requisitos de função, porque as funções sugeridas são exibidas para trabalhadores com base na correspondência de habilidades entre os requisitos da função e o perfil do trabalhador. Consulte Etapas: definir Talent Marketplace .
Quais funções você deve restringir às hierarquias de projetos?	Você pode restringir a disponibilidade de funções a hierarquias de projetos principais específicas. Essa restrição simplifica a seleção de funções e reduz os erros de entrada de dados. As hierarquias secundárias herdam as restrições de função das principais. Restrinja funções de projeto usando a tarefa Manter funções do projeto .
Como você quer organizar suas funções de projeto?	Você pode especificar as categorias para organizar as funções do projeto nas linhas do plano de recursos. Use a tarefa Manter categorias de função do projeto para adicionar ou alterar seus valores.
Como você quer aprovar linhas do plano de recursos novas ou alteradas?	Para habilitar aprovações manuais, configure o processo de negócios Linha de plano de recursos de projeto . Se você não configurar este processo de negócios, o Workday aprovará automaticamente os planos de recursos novos e modificados.
Como você quer aprovar novos trabalhadores do projeto?	Para habilitar aprovações manuais, configure o processo de negócios Solicitar trabalhador . Se você não configurar esse processo de negócios, o Workday aprovará automaticamente novos trabalhadores de projeto.
Você quer diferenciar entre os trabalhadores confirmados e potenciais atribuídos a uma linha de plano de recursos?	Você pode configurar o status de reserva do projeto para especificar o nível de compromisso de um trabalhador em sua linha de plano de recursos atribuída. Use a tarefa Manter status de reserva do projeto para especificar os valores. Exemplo: reserva definitiva e reserva temporária.
Você deseja restringir os trabalhadores de projeto para selecionarem apenas seus projetos atribuídos em seus relatórios de despesas?	Você pode restringir as worktags de projeto que os trabalhadores podem selecionar quando criarem ou editarem um relatório de despesas. Para limitar os trabalhadores a selecionarem apenas as worktags para suas atribuições de projeto, configure a seção Opções de despesas na tarefa Editar definição de locatário - Finanças .

Recomendações

Configure o botão

Localizar trabalhadores

para abrir o relatório

Localizar trabalhadores disponíveis para projeto

para agilizar o processo de gestão de pessoas. Esse relatório permite que os gestores tenham uma visão geral das qualificações do trabalhador e de sua disponibilidade de uma só vez.

Crie modelos para seus planos de recursos para reduzir o tempo que os usuários gastam na entrada de dados. Os modelos preenchem previamente os campos com informações comuns a todos os seus projetos.

Configure a programação para visualizar e gerenciar atribuições de recursos a partir de um local com o relatório

Gerenciar atribuições de trabalhador

.

Crie seus planos de recursos no nível da hierarquia de projetos quando os projetos na mesma hierarquia usarem o mesmo plano de recursos. Essa configuração:

Reduz o tempo gasto na entrada de dados.

Mantém a consistência.

Evita erros.

Restrinja as funções do projeto a hierarquias de projetos principais específicas para agilizar a entrada de dados.

Requisitos

Antes de criar planos de recursos, você deve primeiro criar estes itens de um projeto:

Hierarquias

Funções

Limitações

Você não pode adicionar o mesmo trabalhador a mais de uma linha de plano de recursos quando o trabalhador tiver:

A mesma função do projeto

Datas sobrepostas

Diferentes taxas de custo padrão

Você não pode excluir uma linha do plano de recursos do projeto quando:

Um recurso de tarefa faz referência à linha do plano de recursos do projeto.

Tem uma atribuição de trabalhador pendente.

Definição de locatário

Acesse as seções

Projetos

e

Opções de despesas

na tarefa

Editar definição de locatário - Finanças

para configurar as opções específicas do projeto.

Dependendo de como você configura seus planos de recursos no Workday, você pode:

Definir o intervalo de datas dentro do qual os trabalhadores podem registrar suas horas em um projeto.

Permitir que os gestores de projeto e de recursos usem um relatório específico para atribuir equipes a seus projetos. Os gestores iniciam este relatório com o botão

Localizar trabalhadores

.

Restringir trabalhadores para selecionarem worktags de projeto associadas a seus planos de recursos atribuídos.

Habilitar a programação de recursos para usar o relatório

Gerenciar atribuições de trabalhador

.

Segurança

Domínios	Considerações
Business Process Administration na área funcional System.	Os usuários protegidos por esse domínio podem editar os processos de negócios Linha de plano de recursos de projetoe Solicitar trabalhador .
Manage: Business Process Definitions na área funcional System.	Os usuários protegidos por esse domínio podem gerenciar os processos de negócios Linha de plano de recursos de projeto e Solicitar trabalhador .
Set Up: Project na área funcional Projects	Os usuários protegidos por esse domínio podem: Criar, editar e visualizar modelos de planos de recursos. Restringir as funções do projeto às hierarquias de projetos principais.
Set Up: Project Hierarchy na área funcional Project Tracking	Os usuários protegidos por esse domínio podem criar, editar e visualizar planos de recursos na hierarquia de projetos.
Set Up: Project Tracking na área funcional Project Tracking	Os usuários protegidos por esse domínio podem: Criar, editar, visualizar e manter funções do projeto. Visualizar planos de recursos.
Manage: Project Resources na área funcional Project Tracking	Os usuários protegidos por esse domínio podem: Visualizar e gerenciar planos de recursos. Visualizar recursos do projeto. Usar os serviços Web Get Resource Plans .
Manage: Advanced Project Resource Management na área funcional Projects	Os usuários protegidos por esse domínio podem usar o relatório Gerenciar atribuições de trabalhador .
Self-Service: Resource Management na área funcional Projects	Os usuários protegidos por esse domínio podem localizar projetos com atribuições disponíveis para si mesmos: Acessar sugestões de função do projeto no Mercado de oportunidades, incluindo o relatório Visualizar projetos recomendados do Mercado de oportunidades . Visualizando o relatório Localizar projeto para mim .
Set Up: Advanced Project Resource Management na área funcional Projects	Os usuários protegidos por esse domínio podem: Visualizar a disponibilidade do trabalhador. Atribuir equipe a projetos. Usar estes serviços Web: Obter requisitos para plano de recursos Atualizar requisitos para plano de recursos

Para garantir o acesso adequado, revise estas funções e atividades dos membro da equipe :

Funções de segurança de domínio	Considerações
Administrador financeiro	Configura informações de definição de locatário.
Administrador de projeto	Edita os processos de negócios Linha de plano de recursos de projeto e Solicitar trabalhador . Cria modelos. Cria planos de recursos para hierarquias de projetos. Gerencia e visualiza informações do plano de recursos. Usa serviços Web.
gestor de projeto gestor do recurso	Aprova alterações nas linhas do plano de recursos encaminhadas pelos processos de negócios Linha de plano de recursos de projeto e Solicitar trabalhador . Cria planos de recursos para projetos individuais. Gerencia e visualiza informações do plano de recursos. Adiciona trabalhadores aos planos de recursos.

Processos de negócios

Processos de negócios	Considerações
Project Resource Plan Line na área funcional Project Tracking	Permite que os usuários: Criar planos de recursos para um projeto, mas não a hierarquia de projetos. Usar o serviço Web Submit Resource Plan . Tem uma política de segurança que permite abrir aprovações para vários grupos de segurança. Você também pode habilitar o avanço manual para a próxima etapa por um administrador de processos de negócios. A segurança contextual da organização de supervisão está disponível apenas para trabalhadores atribuídos a um projeto, não aqueles com aprovação pendente. Devido a essa segurança, quando você configura uma etapa de definição com um gestor de organização de supervisão, você também deve configurar uma regra de condição Trabalhador está atribuído .
Request Worker na área funcional Projects	Permite alterações nas atribuições ou associações de trabalhadores. Esse processo de negócios: É um subprocesso obrigatório do processo de negócios Linha de plano de recursos de projeto . Oferece suporte ao plano de recursos do projeto, não à hierarquia de projetos. Cria um evento separado para cada linha do plano de recursos do projeto que você modifica. Você também pode definir permissões que permitam avançar manualmente o processo de negócios para a próxima etapa.
Project Manifestar interesse na área funcional Projects	Permite que os colaboradores manifestem interesse em trabalhar em projetos específicos no Mercado de oportunidades. O Workday fornece automaticamente uma definição de processo de negócios por padrão apenas com uma etapa de início.

Subordinação

Relatórios	Considerações
Gerenciar atribuições de trabalhador	Use para: Visualizar as atribuições de recursos do projeto, ausências e feriados. Comparar os trabalhadores para as atribuições de projeto. Detalhar e gerenciar atribuições de projeto. Para habilitar esse relatório, configure a programação de recursos.
Localizar trabalhadores disponíveis para projeto	Use esse relatório para localizar trabalhadores qualificados e disponíveis para seus projetos. Você pode configurar o Workday para iniciar esse relatório com o botão Localizar trabalhadores na linha do plano de recursos.
Localizar trabalhador para projeto	Os gestores de projeto e de recursos usam esse relatório para localizar trabalhadores qualificados para seus projetos. O Workday inicia automaticamente esse relatório, por padrão, com o botão Localizar trabalhadores na linha do plano de recursos.
Visualizar projetos recomendados do Mercado de oportunidades	Quando os projetos são habilitados no Mercado de oportunidades, os trabalhadores do projeto acessam esse relatório no Mercado de oportunidades para localizar e manifestar interesse em funções de projeto com base na correspondência de habilidades.

Você pode usar estas fontes de dados de relatório para criar relatórios personalizados:

Project Manifestação de interesse - Todos os status

no objeto de negócios Evento de manifestação de interesse no projeto.

Project Resource Plan Line Events - All Statuses

no objeto de negócios Evento de linha de plano de recursos do projeto.

Project Resource Requirements

no objeto de negócios Parâmetros de Requisitos de recursos do projeto.

Project Roles

no objeto de negócios Função do projeto.

Project Standard Cost Rate Sheet

no objeto de negócios Planilha de taxas de custo padrão do projeto.

Resource Plan Details

no objeto de negócios Detalhes do plano de recursos do projeto.

Resource Plan Details Search

no objeto de negócios Detalhes do plano de recursos do projeto.

Integrações

Serviço Web	Considerações
Obter planos de recursos Enviar plano de recursos	Gerencia dados em planos de recursos e linhas de plano de recursos para projetos e hierarquias de projetos. Enviar inicia o processo de negócios Linha de plano de recursos de projeto para aprovação apenas para planos de recursos em projetos, não em hierarquias de projetos.
Obter requisitos para plano de recursos Atualizar requisitos para plano de recursos	Gerencia dados sobre requisitos de recursos para planos de recursos.

Relações e interações

Funcionalidade	Considerações
Previsões de recursos	Você deve ter um plano de recursos com recursos atribuídos para criar uma previsão.
Orçamentos de projeto	Você pode criar um orçamento de projeto com base em um plano de recursos.
Modelos de entrada de horas	Você pode permitir que os trabalhadores registrem horas em qualquer projeto ou tarefa de projeto, mesmo que não tenham uma atribuição no plano de recursos. Use o modelo de entrada de horas para habilitar essa funcionalidade.
Despesas	Você pode restringir os trabalhadores do projeto para selecionarem apenas as worktags do projeto para seus planos de recursos atribuídos quando criarem um relatório de despesas. Use as configurações financeiras de locatário para habilitar essa funcionalidade.
Mercado de oportunidades	Você pode permitir que os trabalhadores descubram e manifestem interesse em funções do projeto que correspondam às suas habilidades.

A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudá-lo a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.