Considerações para a definição: planos de recursos

Apresentação

Os planos de recursos no Workday ajudam você a alocar pessoal para seus projetos e permitem que eles cobrem as horas em um projeto.

Vantagens para a empresa

Criar e atualizar planos de recursos.

Reduza a entrada de dados para informações comumente usadas.

Equipe seus projetos com trabalhadores qualificados.

Configure objetos personalizados para estender o Workday e atender aos seus requisitos exclusivos de planos de recursos.

Permitir que os trabalhadores do projeto registrem suas horas com o Workday Time Tracking.

Casos de uso

Especifique a janela de tempo em que os trabalhadores podem registrar suas horas em um projeto.

Controlar o conteúdo dos planos de recursos para reduzir o esforço, manter a consistência e evitar erros.

Localizar trabalhadores qualificados que estão disponíveis para o trabalho do projeto.

Equilibre a distribuição de atribuições de projeto entre seu pessoal.

Permitir que os gestores de projeto aloquem projetos com trabalhadores que manifestam interesse em uma oportunidade de projeto.

Perguntas a considerar

Perguntas	Considerações
Seus planos de recursos conterão informações comuns?	Você pode criar modelos de planos de recursos para preencher as informações comuns que a maioria dos usuários precisa inserir. Os modelos simplificam a entrada de dados e reduzem os erros do usuário.
Você quer permitir que os trabalhadores registrem suas horas em qualquer projeto ou apenas em projetos atribuídos?	Use o modelo de entrada de horas para permitir que os trabalhadores do projeto registrem horas em qualquer projeto, sem ter uma atribuição em um plano de recursos. Caso contrário, você deve atribuir trabalhadores do projeto a um plano de recursos antes que eles possam registrar horas no projeto.
A que intervalo de datas você quer que os trabalhadores acessem quando registrarem suas horas em um projeto?	Os trabalhadores em um plano de recursos podem registrar horas em um projeto ou tarefa de projeto. O Workday preenche automaticamente o intervalo de datas com as datas de início e de término do projeto. Você pode configurar um intervalo de datas mais restrito para que os trabalhadores registrem suas horas na tarefa Editar definição de locatário - Finanças usando as datas especificadas em: Planos de recursos Tarefas de plano de projeto Recursos de tarefa Você pode usar várias fontes para continuar reduzindo o intervalo de datas. Os trabalhadores só podem registrar as horas quando os intervalos de datas selecionados se sobrepõem.
Como você vai localizar trabalhadores para seus projetos?	O Workday fornece vários relatórios que você pode usar para localizar trabalhadores e adicioná-los aos seus planos de recursos. Você pode configurar o botão Localizar trabalhadores para iniciar o relatório que melhor se adapta às suas necessidades.
Quais são os requisitos para as funções do seu projeto?	Você pode simplificar o trabalho de alocação de pessoal especificando os requisitos para as funções do projeto. Quando definido, um relatório Localizar trabalhador retorna os trabalhadores que correspondem aos seus requisitos.
Você quer permitir que os trabalhadores manifestem interesse em funções de projeto usando o Mercado de oportunidades?	Você pode exibir projetos no Mercado de oportunidades para permitir que os trabalhadores manifestem interesse em funções específicas do projeto. Quando você habilita Projetos no Mercado de oportunidades, os gestores de projeto podem escolher se querem exibir cada um de seus projetos nesse Mercado. As funções do projeto devem ter habilidades como requisitos de função, pois as funções sugeridas são exibidas para os trabalhadores com base na correspondência de habilidades entre os requisitos da função e o perfil do trabalhador. Consulte Etapas: definir o Talent Marketplace.
Quais funções do projeto você deve restringir às hierarquias de projetos?	Você pode restringir a disponibilidade de funções de projeto a hierarquias de projetos principais específicas. Essa restrição simplifica a seleção de funções e reduz os erros de entrada de dados. As hierarquias secundárias herdam as restrições de função das hierarquias principais. Restrinja as funções do projeto usando a tarefa Manter funções do projeto .
Como você quer organizar as funções do seu projeto?	Você pode especificar as categorias para organizar as funções do projeto nas linhas do plano de recursos. Use a tarefa Manter categorias de função do projeto para adicionar ou alterar seus valores.
Como você quer aprovar linhas do plano de recursos novas ou modificadas?	Para habilitar aprovações manuais, configure o processo de negócios Linha de plano de recursos de projeto . Se você não configurar esse processo de negócios, o Workday aprovará automaticamente os planos de recursos novos e modificados.
Como você quer aprovar novos trabalhadores do projeto?	Para habilitar aprovações manuais, configure o processo de negócios Solicitar trabalhador . Se você não configurar esse processo de negócios, o Workday aprovará automaticamente os novos trabalhadores do projeto.
Você quer diferenciar entre os trabalhadores confirmados e potenciais atribuídos a uma linha do plano de recursos?	Você pode configurar o status de reserva do projeto para especificar o nível de compromisso de um trabalhador em sua linha de plano de recursos atribuída. Use a tarefa Manter status de reserva do projeto para especificar os valores. Exemplo: reserva definitiva e reserva temporária.
Você quer restringir os trabalhadores do projeto para que selecionem apenas seus projetos atribuídos em seus relatórios de despesas?	Você pode restringir as worktags de projeto que os trabalhadores podem selecionar quando criam ou editam um relatório de despesas. Para limitar os trabalhadores a selecionarem apenas as worktags para suas atribuições de projeto, configure a seção Opções de despesas na tarefa Editar definição de locatário - Finanças .

Recomendações

Configure o botão

Localizar trabalhadores

para abrir o relatório

Localizar trabalhadores disponíveis para projeto

e agilizar o processo de alocação de pessoal. Esse relatório permite que os gestores tenham uma visão geral das qualificações do trabalhador e de sua disponibilidade de uma só vez.

Crie modelos para seus planos de recursos a fim de reduzir o tempo que os usuários gastam na entrada de dados. Os modelos preenchem previamente os campos com informações comuns a todos os seus projetos.

Configure a programação de recursos para visualizar e gerenciar atribuições de recursos de um local com o relatório

Gerenciar atribuições de trabalhador

.

Crie seus planos de recursos no nível da hierarquia de projetos quando os projetos na mesma hierarquia usarem o mesmo plano de recursos. Essa configuração:

Reduz o tempo gasto na entrada de dados.

Mantém a consistência.

Evita erros.

Restrinja as funções do projeto a hierarquias de projetos principais específicas para agilizar a entrada de dados.

Requisitos

Antes de criar planos de recursos, você deve primeiro criar o projeto:

Hierarquias

Funções

Limitações

Você não pode adicionar o mesmo trabalhador a mais de uma linha do plano de recursos quando o trabalhador tem:

A mesma função do projeto

Datas sobrepostas

Diferentes taxas de custo padrão

Você não pode excluir uma linha do plano de recursos quando:

Um recurso de tarefa faz referência à linha do plano de recursos.

Ela tem uma atribuição de trabalhador pendente.

Definição de locatário

Acesse as seções

Projetos

e

Opções de despesas

na tarefa

Editar definição de locatário - Finanças

para configurar as opções específicas do projeto.

Dependendo de como você configura seus planos de recursos no Workday, você pode:

Defina o intervalo de datas dentro do qual os trabalhadores podem registrar suas horas em um projeto.

Permitir que gestores de projeto e de recursos usem um relatório específico para alocação de pessoal em seus projetos. Os gestores iniciam esse relatório com o botão

Localizar trabalhadores

.

Restrinja os trabalhadores a selecionar worktags de projeto associadas aos planos de recursos atribuídos deles.

Habilite a programação de recursos para usar o relatório

Gerenciar atribuições de trabalhador

.

Segurança

Domínios	Considerações
Business Process Administration na área funcional System.	Os usuários protegidos por esse domínio podem editar os processos de negócios Linha de plano de recursos de projeto e Solicitar trabalhador .
Manage: Business Process Definitions na área funcional System.	Os usuários protegidos por esse domínio podem gerenciar os processos de negócios Linha de plano de recursos de projeto e Solicitar trabalhador .
Set Up: Project na área funcional Projects.	Os usuários com segurança definida para este domínio podem: Criar, editar e visualizar modelos para planos de recursos. Restringir as funções do projeto às hierarquias de projetos principais.
Set Up: Project Hierarchy na área funcional Project Tracking.	Os usuários protegidos por esse domínio podem criar, editar e visualizar planos de recursos na hierarquia de projetos.
Set Up: Project Tracking na área funcional Project Tracking.	Os usuários com segurança definida para este domínio podem: Criar, editar, visualizar e manter funções de projeto. Visualizar planos de recursos.
Manage: Project Resources na área funcional Project Tracking.	Os usuários com segurança definida para este domínio podem: Visualizar e gerenciar planos de recursos. Visualizar recursos do projeto. Usar os serviços Web Get Resource Plans .
Manage: Advanced Project Resource Management na área funcional Projects.	Os usuários protegidos por esse domínio podem usar o relatório Gerenciar atribuições de trabalhador .
Self-Service: Resource Management na área funcional Projects.	Os usuários com segurança definida para este domínio podem localizar projetos com atribuições disponíveis para si mesmos: Acessar sugestões de função do projeto no Mercado de oportunidades, incluindo o relatório Visualizar projetos recomendados no Mercado de oportunidades . Visualizando o relatório Localizar projeto para mim .
Set Up: Advanced Project Resource Management na área funcional Projects.	Os usuários com segurança definida para este domínio podem: Visualizar a disponibilidade do trabalhador. Equipe de projetos Use estes serviços Web: Obter requisitos para plano de recursos Atualizar requisitos para plano de recursos

Para garantir o acesso adequado, revise estas funções e atividades dos membros da equipe:

Funções de segurança de domínio	Considerações
Administrador financeiro	Configura informações de definição de locatário.
Administrador de projeto	Edita os processos de negócios Linha de plano de recursos de projeto e Solicitar trabalhador . Cria modelos. Cria planos de recursos para hierarquias de projetos. Gerencia e visualiza informações do plano de recursos. Usa serviços Web.
Gestor de projeto Gestor do recurso	Aprova alterações nas linhas do plano de recursos encaminhadas pelos processos de negócios Linha do plano de recursos do projeto e Solicitar trabalhador . Cria planos de recursos para projetos individuais. Gerencia e visualiza informações do plano de recursos. Adiciona trabalhadores aos planos de recursos.

Processos de negócios

Processos de negócios	Considerações
Project Resource Plan Line na área funcional Project Tracking	Permite aos usuários: Crie planos de recursos para um projeto, mas não para a hierarquia de projetos. Use o serviço Web Submit Resource Plan . Tem uma política de segurança que permite abrir aprovações para vários grupos de segurança. Você também pode habilitar o avanço manual para a próxima etapa por um administrador de processos de negócios. A segurança contextual para a organização de supervisão está disponível apenas para trabalhadores atribuídos a um projeto, não para trabalhadores com aprovação pendente. Por causa dessa segurança, quando você configura uma etapa de definição com um gestor de organização de supervisão, também deve configurar uma regra de condição Trabalhador está atribuído .
Solicitar trabalhador na área funcional Projects	Permite alterações nas atribuições ou associações do trabalhador. Esse processo de negócios: É um subprocesso obrigatório do processo de negócios Linha de plano de recursos de projeto . Oferece suporte ao plano de recursos do projeto, não à hierarquia de projetos. Cria um evento separado para cada linha do plano de recursos que você modifica. Você também pode definir permissões que permitem avançar manualmente o processo de negócios para a próxima etapa.

Considerações

Project Resource Plan Line
na área funcional Project Tracking

Permite aos usuários:

Crie planos de recursos para um projeto, mas não para a hierarquia de projetos.

Use o serviço Web Submit Resource Plan
.

Tem uma política de segurança que permite abrir aprovações para vários grupos de segurança. Você também pode habilitar o avanço manual para a próxima etapa por um administrador de processos de negócios.

A segurança contextual para a organização de supervisão está disponível apenas para trabalhadores atribuídos a um projeto, não para trabalhadores com aprovação pendente. Por causa dessa segurança, quando você configura uma etapa de definição com um gestor de organização de supervisão, também deve configurar uma regra de condição

Trabalhador está atribuído

.

Solicitar trabalhador
na área funcional Projects

Permite alterações nas atribuições ou associações do trabalhador.

Esse processo de negócios:

É um subprocesso obrigatório do processo de negócios Linha de plano de recursos de projeto
.

Oferece suporte ao plano de recursos do projeto, não à hierarquia de projetos.

Cria um evento separado para cada linha do plano de recursos que você modifica.

Você também pode definir permissões que permitem avançar manualmente o processo de negócios para a próxima etapa.

Geração de relatórios

Relatórios	Considerações
Gerenciar atribuições de trabalhador	Use para: Visualizar atribuições de recursos do projeto, ausências e feriados. Comparar trabalhadores para atribuições de projeto. Detalhar e gerenciar atribuições de projeto. Para habilitar esse relatório, defina a programação de recursos.
Localizar trabalhadores disponíveis para projeto	Use esse relatório para localizar trabalhadores qualificados e disponíveis para seus projetos. Você pode configurar o Workday para iniciar esse relatório com o botão Localizar trabalhadores na linha do plano de recursos.
Localizar trabalhador para projeto	Os gestores de projeto e de recursos usam esse relatório para localizar trabalhadores qualificados para seus projetos. O Workday inicia automaticamente esse relatório, por padrão, com o botão Localizar trabalhadores na linha do plano de recursos.
Visualizar projetos recomendados do Mercado de oportunidades	Quando os projetos são habilitados no Mercado de oportunidades, os trabalhadores do projeto acessam esse relatório no Mercado de oportunidades para localizar e manifestar interesse em funções do projeto com base na correspondência de habilidades.

Você pode usar estas fontes de dados de relatório para criar relatórios personalizados:

Project Manifestar Events - All Statuses

no objeto de negócios Evento de manifestação de interesse no projeto.

Project Resource Plan Line Events - All Statuses

no objeto de negócios Evento de linha de plano de recursos do projeto.

Requisitos de recursos do projeto

no objeto de negócios Parâmetro de requisitos de recursos do projeto.

Project Roles

no objeto de negócios Função do projeto.

Planilha de taxas de custo padrão do projeto

no objeto de negócios Planilha de taxas de custo padrão do projeto.

Resource Plan Details

no objeto de negócios Detalhes do plano de recursos do projeto.

Resource Plan Details Search

no objeto de negócios Detalhes do plano de recursos do projeto.

Integrações

Serviço Web	Considerações
Obter planos de recursos Enviar plano de recursos	Gerencia dados sobre planos de recursos e linhas de plano de recursos para projetos e hierarquias de projetos. Enviar inicia o processo de negócios Linha de plano de recursos de projeto para aprovação somente para planos de recursos em projetos, não hierarquias de projetos.
Obter requisitos para plano de recursos Atualizar requisitos para plano de recursos	Gerencia dados sobre requisitos de recursos para planos de recursos.

Relações e interações

Funcionalidade	Considerações
Previsões de recursos	Você deve ter um plano de recursos com recursos atribuídos para criar uma previsão de recursos.
Orçamentos de projeto	Você pode criar um orçamento de projeto com base em um plano de recursos.
Modelos de entrada de horas	Você pode permitir que os trabalhadores registrem horas em qualquer projeto ou tarefa de projeto, mesmo que não tenham uma atribuição em um plano de recursos. Use o modelo de entrada de horas para habilitar essa funcionalidade.
Despesas	Você pode restringir os trabalhadores do projeto para que selecionem apenas as worktags do projeto para seus planos de recursos atribuídos quando criarem um relatório de despesas. Use as configurações financeiras do locatário para habilitar essa funcionalidade.
Mercado de oportunidades	Você pode permitir que os trabalhadores descubram e manifestem interesse em funções de projeto que correspondam às suas habilidades.

A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender os relacionamentos de configuração em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.