Ir para o conteúdo principal
Documentação
Documentação
Administrator Guide
Última atualização: 2024-03-08
Exemplo: definir validações personalizadas em transações de projetos faturáveis

Exemplo: definir validações personalizadas em transações de projetos faturáveis

Este exemplo ilustra como definir validações personalizadas em transações de projetos faturáveis.
Você quer evitar a necessidade de ajustes de fatura que resultem da omissão de dados dos faturadores do projeto ao modificarem as transações de projetos faturáveis:
  • Quando os faturadores do projeto modificam os valores a faturar, às vezes eles se esquecem de incluir um motivo do ajuste. Você quer garantir que os usuários selecionem um
    Motivo do ajuste de receita
     quando o
    Valor a faturar
     não corresponde ao
    Valor faturável
    .
  • Como sua organização contabiliza valores de ajuste em uma conta do livro-razão diferente, você também quer garantir que os usuários selecionem um
    Motivo do ajuste de receita
     quando alteram o
    Valor total a faturar
     na tela de resumo da tarefa
    Gerenciar transações de faturamento do projeto
     .
Segurança: domínio
Set Up: Custom Validations
nas áreas funcionais Common Financial Management e System.
  1. Acesse a tarefa
    Manter validações personalizadas
     .
    Crie uma validação na tela de resumo da tarefa
    Gerenciar transações de faturamento do projeto
     .
    1. Na barra lateral, selecione o tipo de transação
      Resumo de transações de faturamento do projeto
      .
    2. Na grade, clique em
      Nova validação
      .
    3. No campo
      Descrição
       , digite
      Selecione um Motivo do ajuste. O novo valor total a faturar é diferente do valor das transações que estão prontas para faturar.
      O Workday exibe essa mensagem aos usuários quando a validação é acionada.
    4. No campo
      Comentário
       , insira uma explicação da lógica de validação:
      É acionado quando o valor em Novo valor total a faturar é diferente do valor em Valor total a faturar de transações prontas para faturar e o motivo do ajuste está vazio. Requer que o usuário selecione um Motivo do ajuste.
    5. Na grade
      Condições de regra
       , selecione estes valores:
      E/ou
      Campo externo de origem ou regra de condição
      Operador relacional
      Tipo de comparação
      Valor de comparação
      E
      Novo valor total a faturar
      diferente de
      Valor de outro campo
      Valor total a faturar das transações prontas para faturar
      E
      Motivo de ajuste de receita
      está vazio
    6. Clique em
      OK
      .
  2. Continua na tarefa
    Manter validações personalizadas
     .
    Crie uma validação na tela de detalhes da tarefa
    Gerenciar transações de faturamento do projeto
     .
    1. Na barra lateral, selecione o tipo de transação
      Detalhes da transação de faturamento do projeto
       .
    2. Na grade, clique em
      Nova validação
      .
    3. No campo
      Descrição
       , digite
      Selecione um Motivo do ajuste de receita. O valor a faturar é diferente do valor faturável.
      O Workday exibe essa mensagem aos usuários quando a validação é acionada.
    4. No campo
      Comentário
       , insira uma explicação da lógica de validação:
      É acionado quando o valor em Valor a faturar é diferente do valor em Valor faturável, e o Motivo do ajuste está vazio. Requer que o usuário selecione um Motivo do ajuste.
    5. Na grade
      Condições de regra
       , selecione estes valores:
      E/ou
      Campo externo de origem ou regra de condição
      Operador relacional
      Tipo de comparação
      Valor de comparação
      E
      Valor a faturar
      diferente de
      Valor de outro campo
      Valor faturável
      E
      Motivo de ajuste de receita
      está vazio
    6. Clique em
      OK
       e em
      Concluído
      .
Teste suas validações na tarefa
Gerenciar transações de faturamento do projeto
 .