Considerações para a definição: seleções de forma de pagamento
Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso de seleções de forma de pagamento. Ele explica:
- Por que configurá-la.
- Como ele se encaixa no restante do Workday.
- Impactos consequentes e interações entre produtos.
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios.
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação.
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes da configuração.
O que é
As seleções de forma de pagamento do Workday permitem que você defina preferências de como os usuários são pagos. Você pode determinar como eles podem definir suas seleções de forma de pagamento por meio de autoatendimento e editar suas seleções de forma de pagamento.
Vantagens para a empresa
As seleções de forma de pagamento do Workday tornam mais fácil para você:
- Auditar alterações nas seleções de forma de pagamento.
- Controlar revisões e aprovações para alterações de seleção de forma de pagamento.
- Personalizar os métodos pelos quais uma pessoa pode receber seu pagamento.
- Permitir que usuários internacionais selecionem sua moeda preferencial.
Casos de uso
Você pode gerenciar seleções de forma de pagamento para:
- Usuários internacionais que querem receber diferentes tipos de moeda.
- Candidatos selecionados abram contas bancárias durante o processo de onboarding.
- Trabalhadores desligados
- Usuários que querem dividir o pagamento em várias contas.
As configurações de seleção de forma de pagamento também se aplicam a faturas de fornecedor, despesas, pagamentos de estudantes e reembolsos de estudantes.
Perguntas a considerar
Pergunta | Considerações |
|---|---|
Como você evita devoluções bancárias? | Você pode usar a tarefa Create Prenote Run para validar informações bancárias eletrônicas somente para bancos dos EUA. |
Quais formas de pagamento você quer usar? | Você pode dar aos colaboradores a opção de receber em cheque ou depósito direto. Se os colaboradores marcam um cheque, o Workday imprime seu endereço residencial no cheque.
Quando você não quer imprimir cheques, pode limitar a opção apenas para depósito direto. Exemplo: quando um trabalhador recebe uma bonificação, você pode configurar formas de pagamento como cheque ou depósito. Os trabalhadores podem então selecionar seu método preferencial. |
Você quer fornecer regras específicas sobre como definir seleções de forma de pagamento? | Você pode definir regras na tarefa Manter regras de seleção de forma de pagamento para dar aos usuários as opções de como desejam receber o pagamento. |
Você quer definir critérios para controlar quem é elegível para visualizar uma forma de pagamento específica? | Você pode definir critérios para controlar quem é elegível para visualizar formas de pagamento específicas na tarefa Manter regras de seleção de forma de pagamento .
Exemplo: você pode impedir que trabalhadores temporários vejam os tipos de seleção de pagamento de bonificação porque eles não são elegíveis para pagamentos de bonificação. |
Quais atributos de conta bancária e validações você quer implementar quando uma pessoa insere suas informações bancárias? | Você pode usar a tarefa Criar substituição de validação da conta bancária do favorecido para:
|
Como você verifica os indivíduos antes que eles façam alterações nas seleções de forma de pagamento e nas informações bancárias? | Configure o domínio Edit Tenant Setup - Financials para habilitar a funcionalidade de verificação. Isso permite que os trabalhadores verifiquem suas identidades antes de fazer alterações em suas seleções de forma de pagamento e informações bancárias. Para dar a um usuário a capacidade de desbloquear um trabalhador bloqueado, você também deve configurar o domínio Manage: Unlock Payment Elections Access . |
Quais instruções você quer dar aos usuários para inserir informações de seleção de forma de pagamento?
| Você pode usar a tarefa Manter texto de ajuda das seleções de forma de pagamento para configurar o texto de ajuda personalizado para tarefas e relatórios de seleções de forma de pagamento de autoatendimento para administradores e colaboradores. Consulte Definir texto de ajuda personalizado para seleções de forma de pagamento. |
Como você lida com a transferência de trabalhadores para outro país? | Você pode adicionar uma regra à tarefa Manter opções para seleção de forma de pagamento para dar aos trabalhadores a opção de alterar o país e a moeda.
Você pode adicionar a tarefa a fazer Adicionar seleções de forma de pagamento ao processo de negócios Iniciar atribuição internacional para garantir que os trabalhadores definam suas preferências de pagamento na realocação. |
Como o Workday valida o número internacional de conta bancária (IBAN)? | O Workday segue o padrão internacional. Embora o tamanho do número IBAN possa variar de acordo com o país, o Workday oferece uma configuração por padrão, permitindo que você substitua o tamanho usando a tarefa Substituição de validação da conta bancária do favorecido. Quando você habilita e fornece o número IBAN durante a criação da conta bancária, verificamos o IBAN automaticamente. |
Você quer impedir que os usuários criem novas seleções de forma de pagamento ou modifiquem as existentes? | Você pode criar uma restrição de acesso a seleções de forma de pagamento para evitar que os usuários modifiquem suas seleções de forma de pagamento por autoatendimento ou criem uma nova, se já existir uma. Consulte: Criar restrições de acesso. |
Recomendações
A Workday recomenda que você:
- AdicioneGerenciar seleção de forma de pagamentocomo uma etapa do processo de negócios Onboarding. Isso garante que os usuários concluam a definição de suas informações bancárias.
- Defina os atributos e as validações de sua conta bancária na tarefaCriar substituição de validação da conta bancária do favorecido. Isso garante que todas as IDs bancárias inseridas manualmente atendam aos requisitos do país.
Requisitos
Para adicionar seleções de forma de pagamento ou processar a folha de pagamento de um trabalhador, você deve adicioná-lo a um grupo de pagamentos.
Limitações
Quando definir regras para opções de seleção de forma de pagamento:
- Você só pode definir uma regra para preferências de pagamento de despesas, fatura de fornecedor, reembolsos de estudante e pagamentos de estudante.
- Você só pode definir uma regra de seleção de forma de pagamento por combinação exclusiva de grupo de pagamentos e categoria de execução.
- Você pode dividir um pagamento em no máximo oito seleções quando usa a integração com o ADP Check Print.
Você não pode limitar o número de contas bancárias que os usuários podem inserir no Workday.
Definição de locatário
Você pode usar a tarefa
Editar definição de locatário - Global
para habilitar a opção de selecionar diferentes países e moedas para as seleções de forma de pagamento.Você pode usar a tarefa
Editar definição de locatário - Finanças
para:- Mascare o número da conta bancária e o IBAN para proteger informações confidenciais.
- Habilite uma tela de verificação para alterações de conta bancária e de seleção de forma de pagamento.
Segurança
Domínios | Considerações |
|---|---|
| Os usuários com acesso a esses domínios podem definir preferências de pagamento. |
| Permite que você defina novas opções de países e moedas para seleções de forma de pagamento. |
Person Data: Bank Account Masking na área funcional Banking and Settlement. | Permite que você visualize informações bancárias não mascaradas completas. |
Manage: Unlock Payment Elections Access
| Permite que você desbloqueie um usuário após várias tentativas incorretas de inserir informações bancárias. |
| Os usuários com acesso a esses domínios podem acessar suas tarefas de seleção de forma de pagamento pelo autoatendimento para colaboradores (ESS). |
Manage: Student Payment Elections na área funcional Student Financials. | Permite que você acesse contas bancárias e seleções de forma de pagamento de estudantes. |
| Permite que você defina detalhes do processamento da seleção de forma de pagamento e visualize estes campos de relatório relacionados:
|
Processos de negócios
Processo de negócios | Considerações |
|---|---|
Admissão
| Você pode adicionar Gerenciar seleções de forma de pagamento como uma etapa de ação quando configurar o Evento de inscrição para seleção de forma de pagamento como um subprocesso de:
|
Onboarding
| Para coletar informações bancárias de novos usuários, você pode adicionar Gerenciar seleções de forma de pagamento como uma etapa de ação. |
Evento de inscrição para seleção de forma de pagamento
| A Workday recomenda que você adicione uma etapa de aprovação para revisar as informações bancárias em busca de possíveis imprecisões e tentativas de phishing.
Você pode adicionar a etapa de serviço Validação de contas bancárias do trabalhador, se novas ou alteradas, para reduzir a possibilidade de devoluções bancárias, somente para bancos dos EUA. |
Iniciar atribuição internacional
| Você pode adicionar a etapa de tarefa a fazer Adicionar seleções de forma de pagamento para garantir que os trabalhadores definam suas preferências de pagamento quando forem realocados. |
Geração de relatórios
Relatórios ou painéis | Consideração |
|---|---|
Auditoria de seleções de forma de pagamento ausentes
| Identifica uma pessoa sem qualquer tipo de seleção de forma de pagamento elegível. |
Seleções de forma de pagamento
| Lista o grupo de pagamentos e as seleções de forma de pagamento atuais de uma pessoa, incluindo a forma e o método de pagamento. |
Seleções de forma de pagamento em andamento a enviar
| Lista todas as seleções de forma de pagamento que exigem aprovação administrativa. |
Você pode usar o objeto de negócios
Seleções de forma de pagamento atuais
para criar relatórios filtrados para:- Localizar as alterações feitas nas seleções de forma de pagamento.
- Classificar os dados bancários preferenciais.
Você pode usar a fonte de dados de relatório
Payment Election History
para visualizar o histórico e rastrear alterações em todas as seleções de forma de pagamento de um grupo de pagamentos específico.Integrações
Se você terceirizar sua impressão de cheques ou seus pagamentos, poderá usar estas integrações de impressão de cheques:
- ADP Check Print (desempenho aprimorado)
- Core Connector: Payroll Check Printing (desempenho aprimorado)
- WPN - Impressão de cheques Ceridian
Relações e interações
Funcionalidades | Considerações |
|---|---|
Despesas | As seleções de pagamento determinam as opções que uma pessoa pode selecionar em relação ao recebimento de suas despesas. |
Dispositivo móvel | Os trabalhadores podem usar o Workday para Android ou iOS para adicionar, excluir ou editar suas seleções de forma de pagamento, bem como defini-las como parte do processo de negócios Onboarding . |
Folha de pagamento | As seleções de pagamento determinam as opções que uma pessoa pode selecionar em relação ao recebimento de seus pagamentos. |
Finanças do estudante | As seleções de pagamento determinam as opções que os estudantes podem selecionar em relação ao recebimento de reembolsos e à realização de pagamentos. |
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.