Voorbeeld: een casetype maken voor 401(k)-spaarregelingen

Administrator Guide

In dit voorbeeld wordt beschreven hoe u gerechtigdheids- en routeringsregels, serviceteams, categorieën, subcategorieën en casetypen maakt.

U wilt dat medewerkers in de VS cases met vragen over hun 401(k)-regelingen kunnen maken en kwalificerende cases kunnen routeren naar een serviceteam voor voorzieningen (VS).

Het domein 'Beveiliging: instellen: casebeheer'
in het functionele gebied 'Help'.

Open de taak

'Gerechtigdheidsregel voor casetype maken'

Voer in het veld

Omschrijving

401k Eligibility
in.

Voer deze regelvoorwaardenwaarden in:

Veld	Waarde
Extern bronveld of voorwaarderegel	Primair privéadres - land
Relationele operator	in de keuzelijst
Vergelijkingswaarde	Verenigde Staten

Klik op

Maak een serviceteam voor voorzieningen (VS)
en wijs er rollen aan toe.

Zie Voorbeeld: een team voor voorzieningen (VS) maken en er rollen aan toewijzen.

Maak een servicecategorie voor voorzieningen
en een subcategorie voor Amerikaanse voorzieningen
.

Zie Voorbeeld: een categorie voor voorzieningenservices en casetypen voor 401k-query's maken.

Maak een caserouteringsregel die casetypen voor 401k-query's
naar het serviceteam

voor voorzieningen (VS)

stuurt.

Zie Voorbeeld: 401k-query's routeren naar een voorzieningenteam (VS).

Medewerkers in de VS kunnen cases maken voor hun 401(k)-query's die automatisch worden doorgestuurd naar het serviceteam

voor voorzieningen (VS)

(Optioneel) Maak een vragenlijst voor het casetype 401k Query's
.