Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-03-13
Stappen: offerte maken

Stappen: offerte maken

  • Zie het onderwerp ' Aandachtspunten bij de configuratie' voor Services CPQ.
  • Stel integratie met uw bestaande CRM-bron (Customer Relation Management) in om klant en opportunityrecords te synchroniseren.
  • Stel ID-generatoren in voor offertes, configuratie met documentsjablonen en toewijzing van offertes aan contract .
  • Configureer het bedrijfsproces
    Offertegebeurtenis
     .
  • Configureer het bedrijfsproces
    Opportunitygebeurtenis
     .
  • Configureer deze bedrijfsprocessen als subprocessen om projecten en klant te maken op basis van offertes:
    • Project maken:
    • Project bewerken:
    • Projectresourceplanregel
    • Klantcontractgebeurtenis
    • Opportunityproject converteren naar project
  • Stel projecthiërarchieën, projectrollen, factureringstariefbladen voor project, standaardkostentariefbladen voor project en verkoopitems in.
  • (Optioneel) Stel 'Projectfasen' en 'Projecttaken' in wanneer u een offerte met fasen en taken maakt.
  • Zorg ervoor dat de aangepaste validaties tussen offertes, projecten en klant zijn afgestemd.
  • Zorg ervoor dat de vereist worktags tussen offertes, projecten en klant zijn afgestemd.
  • Beveiliging: configureer deze domeinen in het functionele gebied 'Services CPQ' :
    • Proces: offertes
    • Weergeven: projecthiërarchieën offerte
    • Process: opportunity
       in het functionele gebied 'Customer Accounts'.
Met Workday kunt u offertes maken op basis van de taak
Offerte maken
 of op basis van een opportunity met de status 'Openstaand'. U kunt meerdere offertes voor een opportunity maken op basis van verschillende combinaties van services. U kunt ook een bestaande offerte kopiëren om een nieuwe offerte te maken.
De offertestatus en -aanduiding bepalen wanneer de offerte kan worden geconverteerd naar een opportunityproject (). Een offerte kan de status
'Concept', 'Wordt uitgevoerd', 'Goedgekeurd', 'Geweigerd' of 'Geannuleerd'
 hebben. Een offerte kan ook '
Primair'
 zijn, wat aangeeft dat de offerte kan worden gedeeld met de klant ().
  • Wanneer een offerte de status 'Concept' heeft of in afwachting is van goedkeuring, wordt deze weergegeven als
    'Voorgesteld primair'
     .
  • Na goedkeuring wordt een voorgestelde primaire offerte geconverteerd naar een
    primaire
     offerte voor de opportunity.
  • Er kan slechts één primaire offerte per opportunity aanwezig zijn.
  • Als er een andere primaire offerte aanwezig is en u een nieuwe offerte aanwijst als primaire offerte, wordt de bestaande primaire offerte gewijzigd in
    Niet primaire offerte
     .
Een projectmanager die geen toegang heeft tot de projecthiërarchie die is opgegeven in de service '', kan de offerte niet weergeven, zelfs niet als hij of zij deel uitmaakt van het domein
'Process: Offerte
 '.
  1. Maak een offerte op basis van een bestaande of nieuwe opportunity.
    1. (Optioneel) Open de taak
      Opportunity maken
       .
      Voltooi de opties om een offerte te maken op basis van een nieuwe opportunity. Zorg ervoor dat u een
      klant
       selecteert.
      Klik in het rapport
      Opportunity weergeven
       op de knop
      Offerte maken
       .
    2. (Optioneel) Open het rapport
      Opportunity weergeven
       , selecteer een bestaande opportunity en klik op de knop
      Offerte maken
       .
      U kunt op
      Opportunity bewerken
       klikken om de opportunitydetails en -status te wijzigen.
      U kunt
      op Procesgeschiedenis weergeven
       klikken om de wijziging in de gebeurtenis te bekijken.
    3. (Optioneel) Open het rapport
      'Opportunity's zoeken'
       .
      Selecteer in het menu met gerelateerde acties van een open opportunity
      de optie Offerte
      maken
       en navigeer naar
      Stap 3
       .
  2. Open de taak
    Offerte maken
     .
  3. Voltooi deze opties:
    Optie Omschrijving
    Opportunity
    Geef een opportunity op waarvoor u de offerte wilt maken. Workday vult automatisch de klant en bedrijf in.
    De prompt geeft openstaande opportunity's weer.
    Customer
    De waarde wordt automatisch ingevuld op basis van de klant die is opgegeven voor de opportunity.  U kunt de klant voor de opportunity wijzigen, maar u kunt de klant niet bewerken in de offerte.
    Bedrijf
    De waarde wordt automatisch ingevuld op basis van het bedrijf dat is opgegeven voor de opportunity. U kunt het bedrijf wijzigen in de offerte waartoe u toegangsrechten hebt. Wanneer de opportunity wordt geconverteerd naar een project, wordt een contract voor dit bedrijf gemaakt.
    Offerteconfiguratie:
    Selecteer een configuratie die u hebt ingesteld.
    Zorg ervoor dat deze configuratie beschikbaar is voor het bedrijf dat in de offerte is opgegeven.
    Kopiëren uit bestaande offerte
    Selecteer een bestaande offerte als basis.
    Offertenaam:
    Geef een relevante naam op voor de offerte.
    Factureringsmodel
    Geef een factureringsmodel op dat u wilt gebruiken voor het klantcontract. Opties zijn:
    • Vaste kosten
       : een vooraf gedefinieerd bedrag wordt gefactureerd op basis van de offertedetails.
    • Tijd en onkosten
       : factureert arbeidstijd, onkosten en kosten van derde voor het project ''.
    Aandachtspunten:
    • Wanneer u het factureringsmodel voor een bestaande offerte wijzigt, worden de factureringsmodellen voor de verschillende services niet gewijzigd.
    • Wanneer u een nieuwe service toevoegt, wordt standaard de waarde van het factureringsmodel uit de offertekop gebruikt.
    • Wanneer u een service kopieert, wordt de factureringsmodelwaarde standaard overgenomen van de service die wordt gekopieerd.
    Valuta
    De waarde wordt automatisch ingevuld op basis van de standaardvaluta die voor de klant is opgegeven.
    U kunt deze wijzigen in elke valuta die is geconfigureerd voor de klant ''.
    Worktags
    De waarden in de kop van de opportunity worden automatisch Workday . U kunt deze worktags bewerken of aanvullende worktags opgeven.
  5. Klik op
    'Documenten beoordelen'
     om het offertedocument weer te geven voordat u het ter goedkeuring verzendt.
    Opties
    Omschrijving
    Document
    Selecteer de relevante offertedocumentsjabloon die uw CPQ-beheerder voor de offerte heeft geconfigureerd.
    Workday hydrateert het geselecteerde document met offertegegevens.
    Opslaan
    Klik op om de wijzigingen te behouden wanneer u het offertedocument handmatig bewerkt tijdens het beoordelingsproces.
    Documentgegevens vernieuwen
    Klik op de knop om de dynamische gegevensvelden bij te werken met de laatste offertegegevens. De meeste handmatige bewerkingen die in de inhoud worden aangebracht, blijven ook behouden.
    Aandachtspunten:
    • Handmatige bewerkingen die zijn aangebracht in herhalingsrijen van een tabel die is gemaakt met dynamische gegevensvelden, gaan verloren en de tabel wordt opnieuw gegenereerd.
    • Voorwaarderegels in de documentsjabloon worden niet opnieuw geëvalueerd.
    Opnieuw instellen op sjabloon
    Klik op de knop om:
    • Alle bewerkingen in het offertedocument terugdraaien.
    • Hiermee worden alle bijgewerkte gepubliceerde wijzigingen in de oorspronkelijke documentsjabloon opgehaald.
  6. Klik op
    'Verzenden ter goedkeuring'
     .
    Workday stelt de eerste goedgekeurde offerte voor een opportunity automatisch in op de primaire aanduiding.
  7. (Optioneel) Open de taak
    Offerte kopiëren
     .
    • Selecteer
      'Nee'
       voor
      'Kopiëren naar dezelfde opportunity'?
       om een nieuwe offerte te maken door deze naar een andere opportunity te kopiëren. U kunt voor elk van de services een ander factureringstariefblad voor het project of een andere prijslijst voor verkoopitems selecteren. Workday werkt de nieuwe offerte automatisch bij met nieuwe prijzen.
    • U kunt offertes van opportunity's met elke status kopiëren, maar u kunt de offerte alleen kopiëren naar een opportunity met de status '
      Openstaand
       '. De
      klant
       wordt automatisch ingevuld op basis van de opgegeven opportunity.
    • U kunt ook een offerte kopiëren vanuit het menu met gerelateerde acties van een bestaande offerte in het rapport
      Offerte weergeven
       .
    • Als u een offerte voor een opgegeven opportunity wilt kopiëren, opent u het rapport
      Opportunity weergeven
       en selecteert u
      Acties
      Offerte kopiëren
       voor de relevante offerte in het raster
      voor offertes
       .
Workday start het bedrijfsproces voor de gebeurtenis.
Nadat u een offerte hebt gemaakt, kunt u:
  • Offerte weergeven:
    • In de
      overzichtsweergave
       .
    • In de
      tijdlijn
       weergeven op tijdsperioden zoals weken, maanden of contract .
    • In de
      tijdlijnweergave
       op bedragen zoals hoeveelheid (in dagen of uren), prijs, kosten of fte.
  • Een primaire offerte goedkeuren. Workday maakt een opportunityproject met een resourceplan en resourceprognose met details uit de offerte. Het voegt ook het achtervoegsel [O] toe aan de naam van het opportunityproject. U kunt bepaalde gegevens voor dit project '' niet bewerken .
  • Druk het offertedocument handmatig af.
  • Bewerk, annuleer, kopieer of wijzig de offerte.
  • Bekijk de wijzigings- en procesgeschiedenis voor de offerte door te klikken op
    Geschiedenis -
    procesgeschiedenis
     in het rapport
    Offerte weergeven
     .
  • Wijzig de aanduiding van de offerte in
    'Primair'
     door naar
    'Meer acties'
    'Offertedetails bewerken'
     te gaan in de offertekop en het selectievakje
    'Primaire offerte'
     in te schakelen.
  • Wijzig de opportunitystatus.
Wanneer u meerdere tarieven hebt voor één rol '', maakt Workday het klantcontract met de status 'Concept' met fouten. Om de rol uniek te maken op de contractregel, moet u de fouten corrigeren door een fase, taak, worktag of een medewerker toe te voegen met behulp van een factureringstariefregel.