Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-09-19
Configuraties voor projectfacturering instellen

Configuraties voor projectfacturering instellen

Beveiliging:
instellen: projectfacturering - configuraties
 in het functionele gebied 'Projectfacturering'.
U kunt het volgende configureren:
  • Boeking van uitgestelde factureerbare projectkosten.
  • Vereiste velden die in Workday moeten worden ingevuld wanneer u niet-arbeidsgerelateerde projecttransacties overdraagt of splitst.
  • Tegenboekingen voor opbrengsten voor gefactureerde factureerbare transacties.
  • Workday om transacties opnieuw te berekenen op basis van de factureringsstatus.
  1. Open de taak
    Configuratie projectfacturering instellen
     .
  2. Houd bij het invullen van het tabblad
    Opties voor projectoverdracht
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Datum boekingsaanpassing
    Selecteer een datum die in Workday moet worden ingevuld wanneer u betaalde niet-arbeidsprojecttransacties overboekt of splitst in de taken
    'Projectfactureringstransacties beheren'
     en
    'Projecttransacties overboeken'
     .
    Wanneer u het volgende selecteert:
    • Gebruik de datum van vandaag
      . De boekingsaanpassing gebruikt de datum van de overboeking.
    • Transactiedatum gebruiken
      . Voor de boekingsaanpassing wordt de datum van de transactie gebruikt.
    In Workday moet u een boekingsaanpassingsdatum configureren voor de projectoverdracht.
    Reden boekingsaanpassing
    Selecteer een reden die in Workday moet worden ingevuld wanneer u betaalde niet-arbeidsprojecttransacties overboekt of splitst in de taken
    'Projectfactureringstransacties beheren'
     en
    'Projecttransacties overboeken'
     .
    In Workday moet u een reden voor een boekingsaanpassing configureren voor de projectoverdracht. U kunt redenen voor boekingsaanpassing configureren in de taak
    voor het onderhouden van wijzigingsredenen voor boekingsaanpassingen
     .
    Reden voor overdracht vereist:
    Selecteer deze optie om een overboekingsreden te vereisen wanneer u niet-arbeidsgerelateerde projecttransacties overboekt via de taken
    'Projectfactureringstransacties beheren'
     en
    'Projecttransacties overboeken'
     .
  3. Houd bij het invullen van het tabblad
    Redenen voor overdracht
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Standaard
    Selecteer een standaardoverboekingsreden voor Workday die moet worden ingevuld wanneer u onbetaalde niet-arbeidsprojecttransacties overboekt via de taken
    'Projectfactureringstransacties beheren'
     en
    'Projecttransacties overboeken'
     .
    In gebruik
    Dit selectievakje wordt in Workday ingeschakeld wanneer u de overdrachtsreden gebruikt om niet-arbeidsgerelateerde projecttransacties over te boeken in de taken
    'Projectfactureringstransacties beheren'
     en
    'Projecttransacties overboeken'
     .
    U kunt een reden voor overdracht niet verwijderen als deze in gebruik is.
  4. Houd bij het invullen van het tabblad
    Opbrengsten
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Tegenboeking van opbrengsten voor gefactureerde factureerbare transacties
    Selecteer deze optie om te voorkomen dat er tegenboekingstermijnen voor opbrengsten worden gemaakt wanneer u al opbrengsten hebt gegenereerd.
    Boeking van uitgestelde factureerbare projectkosten inschakelen
    Selecteer deze optie om operationele journalen voor de verantwoording van factureerbare projectkosten te genereren voor factureerbare projecttransacties zonder arbeid wanneer u opbrengsten verantwoordt.
    Nadat u de boeking van uitgestelde factureerbare projectkosten hebt ingeschakeld, kunt u deze niet meer uitschakelen.
  5. Houd bij het invullen van het tabblad
    Facturering
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Transacties automatisch opnieuw berekenen
    Selecteer deze optie om factureerbare projecttransacties opnieuw te berekenen wanneer er een wijziging is in het gekoppelde:
    • Factureringsschema.
    • Factureringstariefblad.
    • Contracttariefblad.
    • Klantcontract.
    • Standaardtariefblad.
    Wanneer u transacties niet automatisch opnieuw berekent, vult Workday de kolom
    Opnieuw berekenen
     in de taak '
    Projectfactureringstransacties beheren
     ' om de factureerbare projecten en transacties te identificeren die mogelijk opnieuw moeten worden berekend.
    Transacties worden niet automatisch opnieuw berekend wanneer u:
    • Een projecttariefregel toevoegen, bewerken of verwijderen.
    • Factureringstarief voor een medewerkersregel toevoegen of bewerken.
    • Standaardfactureringstarief op basis van regels toevoegen of opnieuw ordenen.
    • Als u een factuur annuleert, krijgen de transacties de status '
      Gereed voor facturering
       '.
    • Een project bewerken.
    • Werk een medewerkerskenmerk bij.
    Transacties met factureringsstatus opnieuw berekenen
    Wanneer u het selectievakje
    Transacties automatisch opnieuw berekenen
     inschakelt, selecteert u de factureringsstatus die Workday opnieuw moet berekenen.
    Factureringsstatus van gefactureerde transacties opnieuw instellen
    Selecteer de factureringsstatus die in Workday moet worden toegepast op factureerbare projecttransacties wanneer u een factuur weigert, annuleert of crediteert. Standaard wordt de prompt in Workday ingevuld met de factureringsstatus
    Gereed voor facturering
    .
    De factureringsstatus wordt niet toegepast op orderafhandeling of dagelijkse projecttransacties.
    Afzonderlijke tabbladen in transactieraster verbergen
    Selecteer deze optie om het raster voor factureringstransacties met alle velden in één weergave weer te geven. Schakel de optie uit om het raster weer te geven met tabbladen waarmee gerelateerde velden worden gegroepeerd. De optie is standaard uitgeschakeld.
    Transactietypen voor aanpassing
    Selecteer de transactietypen die gebruikers massaal mogen wijzigen.
    Aangepaste validaties voor voorstellen voor klantfacturen inschakelen
    Selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat aangepaste validaties die voor de klantfactuurcontext zijn gemaakt, ook worden toegepast op klantfactuurvoorstellen.
    Deze optie is standaard ingeschakeld.
    Voor informatie over het beperken van aangepaste validaties zodat deze alleen van toepassing zijn op klantfacturen of klantfactuurvoorstellen, zie: Concept: configuraties voor projectfacturering instellen.
  6. Houd bij het invullen van het tabblad
    Tijd
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Factureringsactiviteit:
    Selecteer een of meer opties om te voorkomen dat gebruikers tijdsblokken voor medewerkers verwijderen die overeenkomen met een van de geselecteerde factureringsstatuswaarden.
    Activiteit opbrengstenverantwoording
    Selecteer
    'Geplande opbrengsten' of 'Verantwoorde opbrengsten'
     om te voorkomen dat gebruikers tijdsblokken van medewerkers verwijderen waarvoor hun opbrengsten al zijn verantwoord of gepland.
    Projectactiviteit:
    Selecteer
    'Project is inactief'
     om te voorkomen dat gebruikers tijdsblokken van medewerkers verwijderen die bij inactieve projecten horen.
    Selecteer
    'Einddatum project is verstreken'
     om te voorkomen dat gebruikers tijdsblokken van medewerkers verwijderen die horen bij projecten die zijn beëindigd.
    Selecteer
    'Project is inactief
     EN
    Einddatum project is verstreken'
     om te voorkomen dat gebruikers tijdsblokken van medewerkers verwijderen die horen bij projecten die inactief zijn EN zijn beëindigd.
    Intercompany facturering opnemen
    Selecteer deze optie om het verwijderen van tijdsblokken voor medewerkers met factureerbare intercompany tijd te blokkeren wanneer opties
    voor factureringsactiviteit
     zijn geselecteerd.