Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Overwegingen bij instellingen: projectresources

Overwegingen bij instellingen: projectresources

U kunt dit onderwerp gebruiken om beslissingen te nemen bij het plannen van uw configuratie voor projectresources. Hier wordt het volgende uitgelegd:
  • Waarom u ze moet instellen.
  • Hoe ze passen bij de rest van Workday.
  • Downstreameffecten en productoverschrijdende interacties.
  • Beveiligingsvereisten en bedrijfsprocesconfiguraties.
  • Belangrijke vragen en beperkingen waarmee u rekening moet houden bij de implementatie.
Raadpleeg de taakinstructies voor de volledige configuratiedetails.

Definitie

Projectresources omvatten alle medewerkers van een project. U kunt de volgende functies configureren om de personeels- en resourcebeheer voor projecten te vereenvoudigen:
  • Resourcepools
     zijn stabiele groepen projectmedewerkers die uw resources organiseren.
  • Dynamische resourcepools
     zijn groepen projectmedewerkers die voldoen aan vooraf ingestelde criteria, zoals vaardigheden, certificeringen of locatie. Deze typen pools worden automatisch bijgewerkt wanneer medewerkers vertrekken, van rol wisselen en nieuwe functies starten.
  • Met 'Werk beoordelen'
     kunnen managers de kwaliteit beoordelen van het projectwerk dat door een medewerker is voltooid.
  • Bladen met bezettingsdoelen
     bieden inzicht in de productiviteit van uw projectmedewerkers.

Belangrijkste voordelen

Projectresources in Workday organiseren en stroomlijnen het beheer, de planning en de personeelsbezetting van uw projectmedewerkers.

Gebruiksscenario's

  • Maak een resourcepool van consultants en beheer deze vanuit het dashboard
    van Resourcepoolmanager
     .
  • Maak een dynamische resourcepool van bedrijfsanalisten met specifieke vaardigheden en koppel deze vervolgens aan een resourceplan.
  • Beoordeel de kwaliteit van het projectwerk dat door afzonderlijke medewerkers is voltooid.
  • Definieer bezettingsdoelen voor projectmedewerkers om inzicht te krijgen in hun verwachte productiviteit voor een specifieke periode.

Belangrijke vragen

Vragen
Overwegingen
Hoe wilt u uw resourcepools ordenen?
Met resourcepools kunt u aangepaste rapporten uitvoeren en informatie weergeven op het dashboard
van Resourcepoolmanager
 .
U kunt:
  • Medewerkers van andere resourcemanagers lenen.
  • Medewerkerskenmerken vergelijken.
  • Personeelsprojecten.
  • De status en bezetting van uw medewerkers weergeven.
U kunt ook een of meer medewerkers in een resourcepool toewijzen aan een resourceplanregel.
Voordat u resourcepoolhiërarchieën en resourcepools gaat maken, moet u het volgende bepalen:
  • De organisatie van de hiërarchieën.
  • De projectmedewerkers die deel moeten uitmaken van de resourcepools.
Welke dynamische resourcepools wilt u gebruiken voor projectpersoneel?
Met dynamische resourcepools kunt u projecten bemannen met behulp van vooraf ingestelde medewerkerskwalificaties.
U kunt:
  • Koppel een dynamische resourcepool als groep aan een resourceplanregel en sluit vervolgens specifieke personen uit van de groep.
  • Wijs een of meer individuele medewerkers in een dynamische resourcepool toe aan een resourceplanregel.
  • Dynamische resourcepools in rapporten weergeven wanneer u naar medewerkers zoekt.
Projectmedewerkers in deze pools kunnen tijd en onkosten invoeren voor hun projecttoewijzingen.
Bepaal voordat u dynamische resourcepools maakt de selectiecriteria voor de medewerkers in de pools, zoals functieprofiel en locatie.
Willen managers werknemers voor hun projectwerk beoordelen?
Project- en resourcemanagers kunnen de projectmedewerkers beoordelen die een directe toewijzing aan een projecttaak, goedgekeurde tijdregistratie voor een taak of beide hebben. Als u een medewerker wilt beoordelen, moeten managers ook een rol hebben in hetzelfde project als de medewerker.
Voordat u medewerkersbeoordelingen instelt, moet u een waarderingsschaal bepalen voor het voltooide projectwerk. Zie Waarderingsschalen maken.
Hoe wilt u het gebruik van uw projectresources bijhouden?
Met bladen met bezettingsdoelen kunt u bezettingsdoelen definiëren om medewerkers te benchmarken voor personeelsbeheer, personeelsplanning en prestaties.
Voordat u de bezettingsdoelbladen instelt, moet u de regels en bezettingspercentages voor uw medewerkers bepalen.

Aanbevelingen

We raden u aan de volgende functies te configureren om de personeelsbezetting voor projecten te vereenvoudigen:
  • Resourcepools.
  • Dynamische resourcepools.

Vereisten

Geen gevolgen.

Beperkingen

U kunt geen resourceprognoses gebruiken wanneer u medewerkers in staat stelt tijd in te voeren voor een project met dynamische resourcepools, omdat:
  • Workday maakt niet automatisch resourceprognoseposten voor de medewerkers in dynamische resourcepools.
  • Medewerkers verlaten dynamische resourcepools automatisch wanneer ze niet meer aan de poolcriteria voldoen, wat kan leiden tot problemen met de tijdsinvoer. We raden u aan medewerkers uit dynamische resourcepools niet handmatig toe te voegen aan resourceprognoseregels.

Tenantinstellingen

Open de sectie
Projecten
 in de
taak Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens
 om het volgende te selecteren:
  • Waarderingsschaal
     die moet worden gebruikt bij het evalueren van de prestaties van een projectmedewerker met behulp van de taak
    Werk waarderen
     .
  • Het selectievakje
    Taak projectmedewerkerdagen uitvoeren
     om gegevens weer te geven in het rapport '
    Bezettingsdoelen voor medewerkers - maandelijks'
     .

Beveiliging

Domeinen
Overwegingen
Instellen: geavanceerd projectresourcebeheer
 in het functionele gebied Projecten
Gebruikers die voor dit domein zijn beveiligd, kunnen:
  • Projectboekingsstatuswaarden onderhouden.
  • Gebruiksdoelbladen maken en beheren.
  • Aangepaste rapporten over resourcegebruik maken.
Wijs dit domein toe aan gebruikers met onbeperkte beveiligingsrollen, zoals de projectbeheerder.
Beheren: geavanceerd projectresourcebeheer
 in het functionele gebied Projecten
Gebruikers die voor dit domein zijn beveiligd, kunnen:
  • Gebruik het rapport
    'Medewerkerstoewijzingen'
     om medewerkers te zoeken voor specifieke projecten of projecthiërarchieën.
  • Gebruik deze dashboards:
    • Resourcemanager
    • Resourcepoolmanager
Beheren: Projectresources
 in het functiegebied Projecttracking
Gebruikers die voor dit domein zijn beveiligd, kunnen:
  • De medewerkers weergeven die in een resourcepool in het resourceplan en in rapporten worden vermeld. Ze kunnen echter niet de gefacetteerde dimensies of waarden weergeven die de resourcepool definiëren.
  • Het rapport '
    Mijn favorieten weergeven'
     weergeven in het menu
    Acties
     op het dashboard
    van Resource Manager
     .
Beheren: Resourcepool
 in het functiegebied Projecten
Gebruikers die voor dit domein zijn beveiligd, kunnen:
  • Resourcepools en resourcepoolhiërarchieën weergeven.
  • Gebruik het rapport
    'Medewerkerstoewijzingen zoeken'
     om medewerkers in specifieke resourcepools en resourcepoolhiërarchieën te zoeken.
  • Gebruik het dashboard
    Resourcepoolmanager
     .
Managementdashboard: Resourcemanager
 in het functionele gebied Projecten
Gebruikers die zijn beveiligd voor dit domein, kunnen deze dashboards gebruiken:
  • Resourcemanager
  • Resourcepoolmanager
Rapporten: manager
 in het functiegebied Personeelsbeheer
Gebruikers die voor dit domein zijn beveiligd, kunnen het rapport
'Medewerkerstoewijzingen zoeken'
 gebruiken om medewerkers in specifieke hiërarchische organisaties te zoeken.
Om ervoor te zorgen dat gebruikers de rapportdetails kunnen bekijken, moet u ze ook beveiligen in het domein
Beheren: geavanceerd projectresourcebeheer
 ,
Beheren: resourcepool
 of beide. Anders kunnen ze de rijen in het rapport niet uitvouwen om de details te bekijken.
Instellen: dynamische resourcepool
 in het functionele gebied Projecttracering
Gebruikers die zijn beveiligd voor dit domein, kunnen dynamische resourcepools maken, bewerken, verwijderen en weergeven.
Wijs dit domein toe aan gebruikers met onbeperkte beveiligingsrollen, zoals de beheerder van de dynamische resourcepool.
Instellen: Resourcepool
 in het functionele gebied Projecten
Gebruikers die voor dit domein zijn beveiligd, kunnen resourcepools en resourcepoolhiërarchieën maken, bewerken, verwijderen en weergeven.
Wijs dit domein toe aan gebruikers met onbeperkte beveiligingsrollen, zoals de beheerder van de resourcepool.
Bekijk de rollen en activiteiten van teamleden om de juiste toegang te garanderen:
Domeinbeveiligingsrollen
Verantwoordelijkheden
Beheerder dynamische resourcepool
Hiermee maakt en onderhoudt u de definities voor dynamische resourcepools.
Projectbeheerder
  • Configureert gegevens voor tenantinstellingen.
  • Hiermee maakt en bewerkt u resourcepools en dynamische resourcepools.
  • Hiermee bewerkt u het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid
    van Werk
     waarderen.
  • Hiermee configureert u de dashboards
    Resourcemanager
     en
    Resourcepoolmanager
     .
  • Maakt en onderhoudt bladen voor bezettingsdoelen.
  • Hiermee maakt u aangepaste rapporten.
Projectmanager
  • Beoordeelt de prestaties van projectmedewerkers met behulp van de taak
    Werk waarderen
     .
  • Keurt prestatiebeoordelingen goed voor projectmedewerkers die worden gerouteerd door het bedrijfsproces
    Werk waarderen
     .
  • Gebruikt resourcepools en dynamische resourcepools om projecten te bemannen.
  • Hiermee worden bladen voor bezettingsdoelen weergegeven.
Resourcemanager
  • Beoordeelt de prestaties van projectmedewerkers met behulp van de taak
    Werk waarderen
     .
  • Keurt prestatiebeoordelingen goed voor projectmedewerkers die worden gerouteerd door het bedrijfsproces
    Werk waarderen
     .
  • Gebruikt het dashboard
    van Resource Manager
     om de status van hun projectmedewerkers weer te geven.
  • Gebruikt resourcepools en dynamische resourcepools om projecten te bemannen.
  • Gebruikt het rapport
    'Medewerkerstoewijzingen zoeken'
     om te bepalen of er onder- of overtoewijzingen van projectmedewerkers zijn.
Beheerder resourcepool
  • Hiermee maakt en onderhoudt u resourcepoolhiërarchieën en resourcepools.
  • Hiermee worden projectmedewerkers aan resourcepools toegevoegd.
  • Wijst rollen toe aan resourcepools en resourcepoolhiërarchieën.
Hiërarchiemanager resourcepool
  • Onderhoudt en bekijkt resourcepoolhiërarchieën en resourcepools.
  • Heeft alleen toegang tot de arbeidsplaatsen in de hiërarchische organisatie.
Resourcepoolmanager
  • Onderhoudt en bekijkt resourcepools.
  • Gebruikt het dashboard
    Resourcepoolmanager
     om de status van de projectmedewerkers in resourcepools weer te geven.
  • Heeft alleen toegang tot de arbeidsplaatsen in de toegewezen resourcepools en hiërarchische organisaties.

Bedrijfsprocessen

U kunt het bedrijfsproces
Werk
 waarderen om project- en resourcemanagers in staat te stellen het volgende te doen:
  • Beoordeel de prestaties van hun projectmedewerkers.
  • De prestatiebeoordelingen van hun projectmedewerkers goedkeuren.

Rapportage

Rapporten en dashboards
Overwegingen
Rapport '
Medewerkerstoewijzingen zoeken'
Hiermee kunt u de toewijzingen van projectmedewerkers controleren.
Resource Manager-
 dashboard
Biedt toegang tot rapporten waarmee u de medewerkers in uw organisatie kunt beheren.
Dashboard manager
 resourcepool
Biedt toegang tot rapporten die helpen bij het beheren van de medewerkers in resourcepools. U kunt medewerkers met en zonder projecttoewijzingen weergeven en beheren.
Bezettingsdoelen voor medewerkers - maandelijks
 rapport
Hiermee kunt u een maandelijks overzicht weergeven van de bezettingsdoelen voor uw projectmedewerkers.
Als u de gegevens in dit rapport wilt weergeven, moet u het selectievakje
Dagtaak projectmedewerkers uitvoeren
 in de taak
Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens
 inschakelen.
U kunt deze rapportgegevensbronnen gebruiken om aangepaste rapporten te maken:
  • Dynamische resourcepool project
  • Vereisten projectresource
  • Dagen projectmedewerker
  • Feestdagen projectmedewerker
  • Resourcepool:
  • Resourcepoolhiërarchie
  • Verlof op opnamedatum en resourcepool
  • Blad voor bezettingsgraad medewerker

Integraties

Webservices
Overwegingen
Resourcepoolhiërarchieën ophalen
Hiermee worden resourcehiërarchieën opgehaald, inclusief de bovenliggende hiërarchieën en gekoppelde resourcepools.
Resourcepoolhiërarchieën zonder afhankelijkheden ophalen
Hiermee worden alleen resourcehiërarchieën opgehaald, exclusief de bovenliggende hiërarchieën of gekoppelde resourcepools.
Resourcepoolhiërarchie plaatsen
Hiermee maakt u resourcepoolhiërarchieën en werkt u deze bij.
Resourcepools ophalen
Hiermee worden resourcepools opgehaald.
Put Resource Pool
Hiermee maakt en werkt u resourcepools bij.
Doelbladen voor bezetting van medewerker ophalen
Haalt bladen met bezettingsdoelen en de bijbehorende gegevens op.
Blad voor bezettingsdoel voor medewerkers plaatsen
Hiermee maakt u bladen voor gebruiksdoelen en de bijbehorende gegevens.

Relaties en interacties

Projectresources werken samen met deze gebieden van Human Capital Management (HCM) in Workday:
  • Managers wijzen medewerkers uit HCM Core toe aan hun projecten.
  • Projecten zijn gekoppeld aan de vacatureaanvragen voor het aanstellen van medewerkers in HCM Core.
  • Projectmedewerkers in dynamische resourcepools kunnen Tijdregistratie gebruiken om hun projecturen in te voeren.
Workday biedt een Touchpoints Kit met informatiebronnen die inzicht geven in de configuratierelaties in uw tenant. Meer informatie over de Workday Touchpoints Kit vindt u in Workday Community.