Voorbeeld: de selectie van projecttaken in projectplannen vereenvoudigen
In dit voorbeeld wordt uitgelegd hoe u de selectie van projecttaken voor uw Workday-gebruikers kunt vereenvoudigen bij het maken van projectplannen. U kunt deze vereenvoudiging realiseren door projecttaken te beperken tot projecthiërarchieën.
Standaard worden projecttaken niet beperkt tot projecthiërarchieën. Gebruikers kunnen alle projecttaken die beschikbaar zijn in Workday weergeven en selecteren in hun projectplannen. Niet al deze projecttaken zijn relevant voor een specifiek project en kunnen verwarrend zijn voor gebruikers, wat kan leiden tot fouten bij het invoeren van gegevens en inconsistente projectplannen.
U wilt ervoor zorgen dat alleen relevante projecttaken beschikbaar zijn voor gebruikers in projectplannen. Als u projecttaken wilt beperken tot een specifieke set projecten, beperkt u de juiste projecttaken tot een specifieke projecthiërarchie.
Gebruikers kunnen de beperkte projecttaken vervolgens alleen selecteren wanneer ze projectplannen maken voor de projecten in de geselecteerde hiërarchie.
Maak een primaire projecthiërarchie met deze naam: Serviceprojecten
Het domein 'Beveiliging:
instellen: projectdetails'
in het functionele gebied 'Projecttracking'.- Open de taak'Projecttaken onderhouden'.
- Voeg twee rijen toe aan het rasterProjecttaken.
- Voer deze waarden in voor de nieuwe rijen in het rasterProjecttaken:OptieWaardeNaam projecttaak
- Rij 1:Bedrijfsplan
- Rij 2:Bedrijfsplan goedkeuren
Beperkt tot projecthiërarchieën- Rij 1:Serviceprojecten
- Rij 2:Serviceprojecten
- Klik opOK.
- Klik opGereed.
Wanneer gebruikers projectplannen voor hun projecten maken, worden in Workday alleen deze beperkte projectplantaken weergegeven voor de projecten die zijn gekoppeld aan de hiërarchie 'Serviceprojecten':
- Bedrijfsplan:
- Bedrijfsplan goedkeuren
Deze beperkte projecttaken in de projectplannen worden verborgen voor alle andere projecten in alle andere hiërarchieën.
Onbeperkte projecttaken zijn beschikbaar voor alle projectplannen voor alle projecten in alle hiërarchieën in Workday.
- Projecten maken.
- Projectplannen maken.