Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Voorbeeld: een geavanceerd onkostendeclaratie maken met behulp van projectplannen met meerdere niveaus

Voorbeeld: een geavanceerd onkostendeclaratie maken met behulp van projectplannen met meerdere niveaus

In dit voorbeeld wordt uitgelegd hoe u een geavanceerd rapport maakt voor één project waarmee projectkosten worden getotaliseerd voor een projectplan met meerdere niveaus.
U kunt geavanceerde rapporten van Workday slechts naar zeven groepen totaliseren.
Een projectmanager wil de onkosten voor zijn of haar project in elke projectplanfase weergeven.
  • Maak een project met een projectplan met meerdere niveaus en een resourceplan.
  • Wijs resources toe aan projecttaken.
  • Maak onkostendeclaratieregels voor de relevante projectplantaken in de projectplanfase en de projectplanfase op het hoogste niveau.
  • Beveiliging: de volgende domeinen in het functionele gebied 'System':
    • Beheer aangepast veld
    • Custom Report Creation
  1. Open de taak
    Berekend veld maken
    .
  2. Voer deze waarden in:
    Optie
    Waarde
    Veldnaam
    Projectplanfase 2e niveau
    Bedrijfsobject
    Regels en specificaties onkostendeclaratie
    Functie
    Gerelateerde waarde opzoeken
  3. Klik op
    OK
    .
  4. Selecteer de volgende waarden op de pagina
    Berekend veld maken - gerelateerde waarde opzoeken
     :
    Optie
    Waarde
    Opzoekveld
    Projectplantaak
    Retourwaarde
    Projectplanfaseniveau 2
  5. Klik op
    OK
    .
  6. Klik op
    Nog een berekening maken
    .
  7. Voer deze waarden in:
    Optie
    Waarde
    Veldnaam
    Projectplanfase 3e niveau
    Bedrijfsobject
    Regels en specificaties onkostendeclaratie
    Functie
    Gerelateerde waarde opzoeken
  8. Klik op
    OK
    .
  9. Selecteer de volgende waarden op de pagina
    Berekend veld maken - gerelateerde waarde opzoeken
     :
    Optie
    Waarde
    Opzoekveld
    Projectplantaak
    Retourwaarde
    Projectplanfase - niveau 3
  10. Klik op
    OK
    .
  11. Klik op
    Gereed
    .
  12. Open de taak
    Aangepast rapport maken
    .
  13. Voer de volgende waarden in:
    Optie
    Waarde
    Rapportnaam
    Onkostendeclaratie met meerdere niveaus
    Rapporttype
    Geavanceerd
    Geoptimaliseerd voor prestaties
    Aangevinkt
    Gegevensbron
    Regels en specificaties onkostendeclaratie
  14. Klik op
    OK
    .
  15. Voeg rijen met deze veldwaarden toe aan het raster op het tabblad
    Kolommen
     :
    1. Groepsnaam
    2. Medewerker
    3. Door medewerker gemaakte onkostendeclaratie voor regel
    4. Onkostendeclaratieregel
    5. Vergoedingsbedrag onkostenregel
  16. Controleer of het bedrijfsobject in elke rij is ingesteld op
    Onkostendeclaratieregels en -specificaties
    .
  17. Selecteer
    Som
     in de prompt
    Opties
     in de rij
    'Vergoedingsbedrag onkostenregel'
     .
  18. Voeg rijen met deze veldwaarden toe aan het raster
    'Sorteren en groeperen
     ' op het tabblad
    'Sorteren'
     :
    1. Project
    2. Projectplanfase
    3. Projectplanfase 2e niveau
       (berekend veld)
    4. Projectplanfase 3e niveau
       (berekend veld)
    5. Projectplantaak
    6. Medewerker
  19. Controleer of de
    sorteerrichting
     voor elke rij is ingesteld op
    Alfabetisch - oplopend
    .
  20. Schakel de volgende selectievakjes in voor elke rij:
    • Koppen weergeven
    • Subtotalen weergeven
  21. Schakel het
    selectievakje Overzicht op basis van groepering
     inschakelen in de sectie
    Opties voor groepering en totalisering in
     .
  22. Voeg een rij met deze waarden toe aan het raster
    'Filteren op instances'
     op het tabblad
    'Filteren'
     en selecteer vervolgens deze waarden:
    Optie
    Waarde
    En/of
    En
    Veld
    Project
    Operator
    in de keuzelijst
    Vergelijkingstype
    De gebruiker vragen om de waarde
    Vergelijkingswaarde
    Standaardprompt
  23. Klik op
    OK
    .
  24. Klik op
    Uitvoeren
    .
  25. Klik op
    OK
    .
U hebt een onkostendeclaratie met meerdere niveaus die naar het faseniveau wordt getotaliseerd.