Overwegingen bij instellen: projecthiërarchieën
U kunt dit onderwerp gebruiken om beslissingen te nemen bij het plannen van uw configuratie en het gebruik van projecthiërarchieën. Hier wordt het volgende uitgelegd:
- Waarom u ze moet instellen.
- Hoe ze passen bij de rest van Workday.
- Downstreameffecten en productoverschrijdende interacties.
- Beveiligingsvereisten en bedrijfsprocesconfiguraties.
- Belangrijke vragen en beperkingen waarmee u rekening moet houden bij de implementatie.
Raadpleeg de taakinstructies voor de volledige configuratiedetails.
Definitie
Projecthiërarchieën definiëren de bovenliggende en onderliggende relaties tussen hiërarchieën en categoriseren ook projecten.
Workday heeft twee typen projecthiërarchieën:
Hiërarchietype | Definitie |
|---|---|
Primary | Vereist voor het maken van projecten.
Onderliggende hiërarchieën en projecten nemen hun configuratie over van de primaire bovenliggende hiërarchie. |
Optioneel | Optioneel voor het maken van projecten.
Onderliggende hiërarchieën en projecten nemen geen configuratieopties over. Gebruik optionele hiërarchieën om meer categorieën aan uw projecten toe te voegen voor meer granulariteit in uw totalisatierapporten. |
Belangrijkste voordelen
Projecthiërarchieën vereenvoudigen het maken van projecten en rapporteren erover. U kunt projecthiërarchieën gebruiken om:
- Het maken van projecten stroomlijnen. Configureer de opties voor de projecten in dezelfde primaire projecthiërarchie. Als u opties op hiërarchieniveau configureert, wordt voorkomen dat dezelfde configuratiestappen handmatig worden herhaald voor elk van de afzonderlijke projecten.
- Maak gedetailleerde rapporten om de kosten, opbrengsten, tijd en voortgang van de projecten in uw organisatie te vergelijken.
Gebruiksscenario's
Met projecthiërarchieën kunt u:
- Voeg een resourceplan toe aan een projecthiërarchie zodat de projecten in de hiërarchie hetzelfde plan gebruiken.
- Wijs rollen toe aan medewerkers op hiërarchieniveau voor over te nemen projecten.
- Categoriseer projecten met primaire en optionele projecthiërarchieën voor gedetailleerde totalisatierapportage.
- Maak budget- en worktagregels op hiërarchieniveau voor over te nemen projecten.
- Configureer bedrijfsprocessen zodat projecten in dezelfde hiërarchie dezelfde goedkeuringstypen gebruiken.
- Voorkomen dat projectmedewerkers tijd registreren voor toekomstige datums voor de projecten in een hiërarchie.
- Beperk projectplantaken en projectrollen tot specifieke primaire projecthiërarchieën voor gestroomlijnde gegevensinvoer.
Belangrijke vragen
Vragen | Overwegingen |
|---|---|
Hoe kunt u hiërarchieën gebruiken om uw projecten te groeperen? | U kunt primaire projecthiërarchieën gebruiken om vergelijkbare typen projecten te groeperen om:
|
Moet u uw projecten in verschillende functionele of logische categorieën groeperen? | U kunt optionele projecthiërarchieën gebruiken om meer categorieën aan projecten toe te voegen voor gedetailleerde rapportage.
Voorbeeld: projecten groeperen op regio in de ene optionele hiërarchie en op productlijn in een andere. |
Wanneer moet u resourceplannen voor projecthiërarchieën maken? | U kunt een resourceplan maken voor een primaire projecthiërarchie, zodat alle projecten die dezelfde hiërarchie delen hetzelfde resourceplan kunnen overnemen.
Gebruik deze methode om tijd te besparen voor uw gebruikers als de projecten binnen een hiërarchie altijd hetzelfde resourceplan gebruiken. |
Welke projecttaken moet u beperken tot specifieke projecthiërarchieën? | U kunt de beschikbaarheid van projecttaken beperken tot primaire projecthiërarchieën. Deze beperking vereenvoudigt de taakselectie en vermindert het aantal fouten bij het invoeren van gegevens. Onderliggende hiërarchieën nemen taakbeperkingen over van hun bovenliggende hiërarchieën.
Beperk projecttaken met de taak Projecttaken onderhouden . |
Welke projectrollen moet u beperken tot specifieke projecthiërarchieën? | U kunt de beschikbaarheid van projectrollen beperken tot primaire projecthiërarchieën. Deze beperking vereenvoudigt de rolselectie en vermindert het aantal fouten bij het invoeren van gegevens. Onderliggende hiërarchieën nemen rolbeperkingen over van hun bovenliggende hiërarchieën.
Beperk projectrollen met behulp van de taak Projectrollen onderhouden . |
Aanbevelingen
Gegevensinvoer verminderen:
- Configureer primaire projecthiërarchieën zodat de gekoppelde projecten gedeelde instellingen overnemen.
- Maak resourceplannen op projecthiërarchieniveau wanneer de gekoppelde projecten hetzelfde resourceplan kunnen delen.
- Beperk projecttaken en -rollen tot de relevante primaire projecthiërarchieën.
Voor worktags die u in afgeleide worktagregels wilt gebruiken, opent u het rapport
Worktaggebruik onderhouden
en staat u toe dat uw worktags worden gebruikt in klantcontracten en klantfacturen.Als u meer rapportdetails wilt maken, maakt u optionele projecthiërarchieën om uw projecten verder te groeperen.
Koppel slechts één projecthiërarchie met een aangepast bedrijfsproces aan een project. Als een project tot meerdere hiërarchieën behoort, elk met een eigen bedrijfsproces, selecteert Workday willekeurig één bedrijfsproces voor het project.
Vereisten
Maak ten minste één primaire projecthiërarchie zodat gebruikers projecten kunnen maken.
Beperkingen
U kunt geen optionele projecthiërarchieën gebruiken met rekeningboekingsregels.
Tenantinstellingen
Geen gevolgen.
Beveiliging
Domeinen | Overwegingen |
|---|---|
Bedrijfsprocesbeheer in het functiegebied Systeem | Gebruikers die voor dit domein zijn beveiligd, kunnen het bedrijfsproces 'Projecthiërarchie maken' bewerken. |
Beheren: Bedrijfsprocesdefinities in het functiegebied Systeem | Gebruikers die voor dit domein zijn beveiligd, kunnen het bedrijfsproces Projecthiërarchie maken beheren. |
Instellen: projecthiërarchie in het functiegebied Projecttracering | Gebruikers die voor dit domein zijn beveiligd, kunnen projecthiërarchieën en resourceplannen in projecthiërarchieën beheren. |
Bekijk de rollen en activiteiten van teamleden om de juiste toegang te garanderen:
Domeinbeveiligingsrollen | Overwegingen |
|---|---|
Projectbeheerder |
|
Manager projecthiërarchie |
|
Bedrijfsprocessen
Met het bedrijfsproces
Projecthiërarchie maken
kunt u nieuwe projecthiërarchieën maken, beoordelen en goedkeuren.Rapportage
Rapporten | Overwegingen |
|---|---|
Navigeren in projecthiërarchie | Biedt een overzicht op hoog niveau van projecthiërarchieën, inclusief onderliggende hiërarchieën en projecten. U kunt ook medewerkersgegevens weergeven en bewerken:
|
Projecthiërarchie weergeven | Gebruiken als centraal toegangspunt voor het weergeven en bewerken van informatie over bestaande projecthiërarchieën. |
Configuratie van configuratie-instellingen voor projecthiërarchie weergeven | Gebruik deze optie om de directe, overgenomen en onbeperkte projecttaken en -rollen weer te geven. Deze rollen en taken komen in aanmerking voor de projecten die aan de primaire projecthiërarchie zijn gekoppeld.
U kunt het rapport openen vanuit het menu met gerelateerde acties van een projecthiërarchie. |
U kunt ook primaire en optionele projecthiërarchieën gebruiken om aangepaste rapporten te maken voor het beoordelen van projecten:
- Tijd
- Opbrengsten
- Kosten
- Onkosten
Met aangepaste rapporten kunt u meerdere projecten groeperen om veiligheidsredenen of voor overzichtsrapportage.
U kunt deze rapportgegevensbronnen gebruiken om aangepaste rapporten te maken:
- Projecthiërarchieënvoor het bedrijfsobject Projecthiërarchie.
- Projecttaakvoor het bedrijfsobject Projecttaak.
- Urenstaatregels project op project en projecthiërarchiein het bedrijfsobject Urenstaatregel project.
- Dag urenstaat voor projecthiërarchieën en urenstaatperiodenin het bedrijfsobject Dag urenstaat.
- Projecthiërarchieën op het hoogste niveauvoor het bedrijfsobject Projecthiërarchie.
Integraties
Webservices | Overwegingen |
|---|---|
Workday-projecthiërarchieën ophalen
| Hiermee worden projecthiërarchieën en onderliggende hiërarchieën opgehaald. |
Workday-projecthiërarchie verzenden
| Hiermee maakt u een projecthiërarchiegebeurtenis en verzendt deze ter goedkeuring via het bedrijfsproces Projecthiërarchie maken . Vervolgens maakt Workday de nieuwe projecthiërarchie. |
Workday-projecthiërarchieën zonder afhankelijkheden ophalen
| Hiermee worden alleen projecthiërarchieën opgehaald. Bevat niet de bovenliggende en onderliggende relaties van de hiërarchieën. |
Resourceplannen ophalen
| Hiermee worden gegevens opgehaald over resourceplannen en resourceplanregels in projecthiërarchieën en projecten. |
Relaties en interacties
Functies | Overwegingen |
|---|---|
Onkosten | Met de worktagregels in een projecthiërarchie kunt u configureren hoe Workday onkosten berekent. |
Opbrengsten | Met de worktagregels voor een projecthiërarchie kunt u configureren hoe Workday de opbrengsten berekent. |
Tijdregistratie | De regels voor tijdsinvoer in een projecthiërarchie voorkomen dat projectmedewerkers toekomstige tijd voor een project registreren. |
Workday biedt een Touchpoints Kit met informatiebronnen die inzicht geven in de configuratierelaties in uw tenant. Meer informatie over de Workday Touchpoints Kit vindt u in Workday Community.