Stappen: klantcontractsjablonen maken
Met klantcontractsjablonen kunt u eenvoudig klantcontracten maken, de consistentie behouden en fouten verminderen. U kunt sjablonen gebruiken om algemene opties in te vullen wanneer u klantcontracten maakt.
- (Optioneel) Open het rapport'Worktaggebruik onderhouden'.Als u opbrengsten en uitgaven tussen intercompany systemen op klantcontractregels wilt bijhouden, configureert u het worktagtype 'Gekoppelde intercompany eenheid'voor klantcontracten.Beveiliging:instellen: domein 'Worktags' inschakelenin de functionele gebieden 'Algemeen financieel beheer' en 'Worktags'.
- Open de taak'Klantcontractsjabloon maken'.Definieer sjabloondetails, waaronder het contracttype, factureringsschemagegevens, verkoopitems en worktags. Wanneer u een klantcontract maakt op basis van een sjabloon met worktags voor gekoppelde intercompany eenheden, wordt de worktagvoor gekoppelde intercompany eenhedenuit de sjabloon in de klantcontractregels ingevuld.Beveiliging:instellen: klantcontracten - sjablonen en typenin de functionele gebieden 'Klantcontracten' en 'Projectfacturering'.
- (Optioneel) Open de taak'Klantcontracttypen onderhouden'.Wijs een contractsjabloon toe aan elk van uw contracttypen.Beveiliging:instellen: klantcontracten - sjablonen en typenin de functionele gebieden 'Klantcontracten' en 'Projectfacturering'.
- (Optioneel) Het bedrijfsproces 'Project maken' configureren.Voeg de servicestap'Klantcontract maken'toe na de voltooiingsstap in het bedrijfsproces'Project maken'. Met deze servicestap wordt op basis van uw project een klantcontract met de status'Concept'gemaakt.
Klantcontracten maken met behulp van sjablonen.