Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: controlelijstsjablonen voor klantcontracten instellen

Stappen: controlelijstsjablonen voor klantcontracten instellen

U kunt een controlelijstsjabloon maken om een lijst met vereisten te definiëren die voor elk type klantcontract moet worden voltooid. Nadat u de controlelijstsjabloon voor een klantcontracttype hebt ingeschakeld, wordt de controlelijst weergegeven in het klantcontract. U kunt de controlelijst gebruiken om ervoor te zorgen dat u elke vereiste voor het klantcontract voltooit.
  1. Open de taak
    Controlelijstsjabloon klantcontract maken
     .
    U kunt voor elke controlevereiste opmerkingen en bijlagen toevoegen. Voorbeeld: voeg PDF's of Excel-spreadsheets bij waarin interne procedures of bedrijfsbeleid worden gedefinieerd.
    Beveiliging:
    instellen: klantcontracten - controlelijstsjablonen
     in de functionele gebieden 'Klantcontracten' en 'Projectfacturering'.
  2. Open de taak
    'Klantcontracttypen onderhouden'
     .
    Selecteer de controlelijstsjabloon die u hebt gemaakt bij de prompt
    Controlelijstsjabloon
     . U kunt slechts één controlelijstsjabloon aan elk type klantcontract toewijzen.
    Beveiliging:
    instellen: klantcontracten - sjablonen en typen
     in de functionele gebieden 'Klantcontracten' en 'Projectfacturering'.
  3. In Workday wordt een tabblad
    Controlelijst
     weergegeven dat u kunt gebruiken om de lijst met vereisten weer te geven die voor het klantcontract moeten worden voltooid.
  4. Open het rapport '
    Klantcontracten zoeken
     '.
    Klik in het goedgekeurde klantcontract dat u hebt gemaakt
    op Bewerken
     op het tabblad
    Controlelijst
     .
    Schakel het
    selectievakje Voltooien
     in voor elke controlevereiste die u in het klantcontract voltooit. U kunt controlelijstvereisten voltooien tijdens de duur van de contractperiode. U kunt ook opmerkingen en bijlagen toevoegen voor elke controlevereiste.
    Beveiliging:
    Proces: Klantcontract - weergavedomein
     in de functionele gebieden 'Klantcontracten' en 'Projectfacturering'.
Wanneer u het klantcontract weergeeft, wordt in Workday het volgende weergegeven:
  • Alle controlelijstvereisten voor het contract.
  • De voltooide controlelijstvereisten.
  • De datum en tijd waarop u de controlevereiste als voltooid hebt gemarkeerd.
  • De gebruiker die de controlelijstvereiste heeft voltooid.